今日三大指數(shù)漲跌不一，兩市2200多股上漲，成交額7123億，較上個(gè)交易日縮量930億。

板塊方面，教育、風(fēng)電、高鐵、民爆等板塊漲幅居前，酒店、草甘膦、美容護(hù)理、油氣等板塊跌幅居前。

風(fēng)電板塊逆勢(shì)大漲

【資料圖】

今日風(fēng)電設(shè)備板塊逆勢(shì)大漲超4%，振江股份漲停，東方電纜漲超9%，中天科技、廣大特材漲超8%，新強(qiáng)聯(lián)、天能重工、海力風(fēng)電等多股漲超6%。

海上風(fēng)電：中長(zhǎng)期向上

綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)看，風(fēng)電板塊中，海上風(fēng)電領(lǐng)域前景廣闊。太平洋證券表示，從招標(biāo)趨勢(shì)來看，海風(fēng)2022全年招標(biāo)預(yù)計(jì)達(dá)到15GW以上(包含非公開市場(chǎng)&EPC招標(biāo))，同比+430%。

太平洋證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2023年海風(fēng)裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。由于海上風(fēng)電招標(biāo)提前1-2年，因此2024-2025年的海風(fēng)裝機(jī)將在2023年開始招標(biāo)。

根據(jù)“十四五”裝機(jī)規(guī)劃，太平洋證券預(yù)計(jì)2024-2025年裝機(jī)預(yù)計(jì)在35GW以上，因此2023年海風(fēng)招標(biāo)預(yù)計(jì)依然維持快速增長(zhǎng)。

太平洋證券表示，海上風(fēng)電2023年將開啟中長(zhǎng)期向上周期。樂觀情形下，2022-2025新增裝機(jī)分別為6GW、12GW、17GW、21GW，2023-2025同比增速分別為100%、42%、24%。

北向資金：逆勢(shì)搶籌超80億最愛金風(fēng)科技

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自7月5日大盤調(diào)整以來，北向資金逆勢(shì)增持52只風(fēng)電概念股，合計(jì)金額超83億元。

具體來看，金風(fēng)科技排名第一，北向增持超12億元；東方電纜排名第二，北向增持超5億元。

固德威、國(guó)電電力、日月股份、金力永磁、中國(guó)電建、中國(guó)核電、金科股份、上海電力、中集集團(tuán)、東方電氣等多股北向增持金額在4.2億元至1.4億元之間不等。

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北向重倉股已翻倍

值得注意的是，海上風(fēng)電中海纜環(huán)節(jié)備受關(guān)注，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為是盈利能力最強(qiáng)的環(huán)節(jié)之一。

廣發(fā)證券研報(bào)表示，預(yù)測(cè)2022-2025年中國(guó)海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)規(guī)模為86.48/172.76/196.28/224.38億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率33.19%。預(yù)計(jì)2022-2025年全球海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)規(guī)模為193/307/410/578億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率37.18%。未來國(guó)內(nèi)、全球海纜市場(chǎng)空間廣闊。

市值560億的海風(fēng)電纜巨頭東方電纜被北向資金逆勢(shì)搶籌超5億，該股今日大漲超9%，拉長(zhǎng)時(shí)間范圍看，該股自今年4月27日以來累計(jì)漲幅已經(jīng)超105%。

國(guó)信證券研報(bào)表示，東方電纜2022 年新增海洋業(yè)務(wù)訂單超 73 億元， 在手訂單超 105 億元。在海上風(fēng)電裝機(jī)的短暫空檔期表現(xiàn)出極強(qiáng)的拿單能力，其中包括全國(guó)首個(gè) 500kV三芯交流海上風(fēng)電用海纜、 海洋油氣岸電及臍帶纜項(xiàng)目與公司首個(gè)歐洲海上風(fēng)電海纜產(chǎn)品合同。

國(guó)信證券認(rèn)為，充裕的產(chǎn)能提升空間將助力公司在海上風(fēng)電、 海洋油氣雙賽道擁抱行業(yè)景氣度。預(yù)計(jì) 2022-2024 年歸母凈利潤(rùn) 12.12/19.50/23.28億元，同比增速分別為 2.0/60.8/19.4%。

機(jī)構(gòu)后市展望

對(duì)于風(fēng)電行業(yè)前景，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

中信證券認(rèn)為，隨著風(fēng)電大兆瓦加速升級(jí)、大基地項(xiàng)目建設(shè)加快和風(fēng)機(jī)整體降價(jià)，陸上風(fēng)電裝機(jī)有望迎來快速回升，陸上風(fēng)電設(shè)施開發(fā)商的收益率有望明顯修復(fù)，預(yù)計(jì)全年整體陸風(fēng)裝機(jī)量有望達(dá)50GW；2022 年以來陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期，1-9 月國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量超80GW。

中信證券預(yù)計(jì)全年招標(biāo)有望接近100GW，為后續(xù)新增裝機(jī)提供了豐厚的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。在國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)廠商技術(shù)升級(jí)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)大幅提升的背景下，預(yù)計(jì)2022 年風(fēng)機(jī)出口規(guī)模有望加速增長(zhǎng)。另外，風(fēng)機(jī)價(jià)格下降的大背景下，我們建議關(guān)注風(fēng)機(jī)降本產(chǎn)業(yè)鏈，其中包括部分零部件國(guó)產(chǎn)化率的提升，新材料和新技術(shù)的應(yīng)用，因?yàn)榻当驹黾拥牧悴考取?/p>

東亞前海證券表示，從短期來看，進(jìn)入2022年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)張步伐匆匆，風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)顯著，產(chǎn)業(yè)整體成本有望繼續(xù)下降，風(fēng)電景氣度有望提升。從中長(zhǎng)期看，風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一，風(fēng)電行業(yè)前景廣闊，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。同時(shí)，海上風(fēng)電是解決東部沿海地區(qū)發(fā)電不足與用電負(fù)荷之間的矛盾的關(guān)鍵。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 風(fēng)電設(shè)備 中天科技