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天天熱資訊!方正中期魏朝明:中長期底部形成 玻璃期貨遠強近弱


(資料圖)

當前玻璃市場已進入需求淡季,市場關注的焦點轉向供給端可能出現(xiàn)的到期或臨期窯爐的集中冷修。但值得注意的是,光伏玻璃生產線建設對耐火材料的需求增加了浮法玻璃企業(yè)安排冷修的難度,預計春節(jié)前后冷修浮法玻璃生產線的日熔量難以與需求季節(jié)性下降的幅度相適應。從往年情況看,下游玻璃貿易商及深加工企業(yè)有一定冬儲需求,但今年以來的市場狀況給下游企業(yè)留下了深刻印象,其經營策略趨于保守,冬儲對玻璃價格的托舉力度具有不確定性。在當前高庫存、高資金占用情況下,玻璃企業(yè)的主要考量是把庫存控制在合理水平,保持可接受的現(xiàn)金流,因此短期玻璃現(xiàn)貨價格以及與現(xiàn)貨市場關聯(lián)度較高的近月合約價格難有明顯起色。

近期建材及房地產領域相關政策對玻璃供需格局的影響值得關注。日前出臺的《建材行業(yè)碳達峰實施方案》提出,按照國家總體部署,結合建材行業(yè)實際情況,2030年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰,鼓勵有條件的行業(yè)率先達峰。同時,提出了“十四五”“十五五”兩個階段的主要目標。“十四五”期間,水泥、玻璃、陶瓷等重點產品單位能耗、碳排放不斷下降,水泥熟料單位產品綜合能耗降低3%以上?!笆逦濉逼陂g,建材行業(yè)綠色低碳關鍵技術產業(yè)化實現(xiàn)重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產業(yè)體系?!督ú男袠I(yè)碳達峰實施方案》提出一系列節(jié)能降碳措施,包括發(fā)揮政策、標準、市場的綜合作用,引導退出低效產能;加快清潔綠色能源應用,有序提高天然氣和電的使用比例,推動大氣污染防治重點區(qū)域逐步減少直至取消建材行業(yè)燃煤加熱、烘干爐(窯)、燃料類煤氣發(fā)生爐等用煤;加快推廣節(jié)能降碳技術裝備等。由此可以看出,玻璃行業(yè)的前途在于產能優(yōu)化和技術創(chuàng)新。這些舉措在有力促進平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳的同時,將顯著改善玻璃行業(yè)供給過剩狀況下低成本競爭的局面。

近期房地產領域相關政策密集出臺,《關于做好當前金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》《關于商業(yè)銀行出具保函置換預售監(jiān)管資金有關工作的通知》等對保持房地產融資平穩(wěn)有序、積極做好保交樓金融服務、促進房地產行業(yè)健康發(fā)展等作了細致安排。房地產領域信貸、債券、股權融資“三支箭”接連射出,房地產市場悲觀預期有望被逆轉。前期房地產企業(yè)高周轉模式下,國內期房銷售面積占比一度超過80%,從開工到竣工的先后關系推斷,房地產竣工端有大量真實的需求待釋放。已售商品房的保質如期交付是提振購房者信心的關鍵,隨著相關政策的落地生效,房地產竣工需求的釋放將成為接下來玻璃行業(yè)的看點。

綜上,筆者認為,短期玻璃現(xiàn)貨及近月合約價格將延續(xù)弱勢格局。從供需兩端的變化趨勢看,玻璃價格及行業(yè)利潤水平的中長期底部正在形成,琉璃2305合約的偏強態(tài)勢有望延續(xù),深加工企業(yè)等玻璃原片需求方可適度把握低位買入套保機會。(作者單位:方正中期期貨)

(文章來源:期貨日報)

關鍵詞: 玻璃期貨 方正中期

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