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天天熱資訊!方正中期魏朝明:中長(zhǎng)期底部形成 玻璃期貨遠(yuǎn)強(qiáng)近弱


(資料圖)

當(dāng)前玻璃市場(chǎng)已進(jìn)入需求淡季,市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向供給端可能出現(xiàn)的到期或臨期窯爐的集中冷修。但值得注意的是,光伏玻璃生產(chǎn)線建設(shè)對(duì)耐火材料的需求增加了浮法玻璃企業(yè)安排冷修的難度,預(yù)計(jì)春節(jié)前后冷修浮法玻璃生產(chǎn)線的日熔量難以與需求季節(jié)性下降的幅度相適應(yīng)。從往年情況看,下游玻璃貿(mào)易商及深加工企業(yè)有一定冬儲(chǔ)需求,但今年以來的市場(chǎng)狀況給下游企業(yè)留下了深刻印象,其經(jīng)營(yíng)策略趨于保守,冬儲(chǔ)對(duì)玻璃價(jià)格的托舉力度具有不確定性。在當(dāng)前高庫(kù)存、高資金占用情況下,玻璃企業(yè)的主要考量是把庫(kù)存控制在合理水平,保持可接受的現(xiàn)金流,因此短期玻璃現(xiàn)貨價(jià)格以及與現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度較高的近月合約價(jià)格難有明顯起色。

近期建材及房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)政策對(duì)玻璃供需格局的影響值得關(guān)注。日前出臺(tái)的《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出,按照國(guó)家總體部署,結(jié)合建材行業(yè)實(shí)際情況,2030年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,鼓勵(lì)有條件的行業(yè)率先達(dá)峰。同時(shí),提出了“十四五”“十五五”兩個(gè)階段的主要目標(biāo)?!笆奈濉逼陂g,水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放不斷下降,水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗降低3%以上?!笆逦濉逼陂g,建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出一系列節(jié)能降碳措施,包括發(fā)揮政策、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)的綜合作用,引導(dǎo)退出低效產(chǎn)能;加快清潔綠色能源應(yīng)用,有序提高天然氣和電的使用比例,推動(dòng)大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域逐步減少直至取消建材行業(yè)燃煤加熱、烘干爐(窯)、燃料類煤氣發(fā)生爐等用煤;加快推廣節(jié)能降碳技術(shù)裝備等。由此可以看出,玻璃行業(yè)的前途在于產(chǎn)能優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新。這些舉措在有力促進(jìn)平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳的同時(shí),將顯著改善玻璃行業(yè)供給過剩狀況下低成本競(jìng)爭(zhēng)的局面。

近期房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)政策密集出臺(tái),《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預(yù)售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》等對(duì)保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好保交樓金融服務(wù)、促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展等作了細(xì)致安排。房地產(chǎn)領(lǐng)域信貸、債券、股權(quán)融資“三支箭”接連射出,房地產(chǎn)市場(chǎng)悲觀預(yù)期有望被逆轉(zhuǎn)。前期房地產(chǎn)企業(yè)高周轉(zhuǎn)模式下,國(guó)內(nèi)期房銷售面積占比一度超過80%,從開工到竣工的先后關(guān)系推斷,房地產(chǎn)竣工端有大量真實(shí)的需求待釋放。已售商品房的保質(zhì)如期交付是提振購(gòu)房者信心的關(guān)鍵,隨著相關(guān)政策的落地生效,房地產(chǎn)竣工需求的釋放將成為接下來玻璃行業(yè)的看點(diǎn)。

綜上,筆者認(rèn)為,短期玻璃現(xiàn)貨及近月合約價(jià)格將延續(xù)弱勢(shì)格局。從供需兩端的變化趨勢(shì)看,玻璃價(jià)格及行業(yè)利潤(rùn)水平的中長(zhǎng)期底部正在形成,琉璃2305合約的偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù),深加工企業(yè)等玻璃原片需求方可適度把握低位買入套保機(jī)會(huì)。(作者單位:方正中期期貨)

(文章來源:期貨日?qǐng)?bào))

關(guān)鍵詞: 玻璃期貨 方正中期

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