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2023年2月17日，首開股份(600376.SH)成功簿記了2023年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模39億元。其中3+2年期發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率5%，1+1+1年期發(fā)行規(guī)模14億元，票面利率4%。

值得注意的是，本次發(fā)行還創(chuàng)下了2017年以來地方國有房企單期最大發(fā)行規(guī)模。

盡管2022年房企債券先后受到民營房企大面積違約、疫情防控政策調(diào)整、銀行理財(cái)踩踏等多重利空影響，但首開股份本期債券卻罕見地受到投資者熱捧。公司首次增設(shè)1+1+1年期品種，與3+2年期品種進(jìn)行雙向回?fù)?，最大程度上增?qiáng)了簿記靈活性，吸引了銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等眾多投資機(jī)構(gòu)參與，且發(fā)行利率顯著低于可比房企同期債券發(fā)行成本。其中3年期品種發(fā)行規(guī)模25億元，獲得投資人1.63倍的認(rèn)購量，1年期品種發(fā)行規(guī)模14億元，獲得投資人26.73倍的認(rèn)購量。

分析指出，這期債券的成功發(fā)行不僅有利于首開股份優(yōu)化自身債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，同時(shí)也產(chǎn)生了一定的“模范生效應(yīng)”，實(shí)現(xiàn)了地產(chǎn)企業(yè)債券發(fā)行“破冰”，能極大幅度提振市場投資人對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的信心。

從外部角度看，首開股份作為北京最重要的地產(chǎn)開發(fā)單位，本期債券的成功發(fā)行一方面得益于不斷改善的市場環(huán)境和有效的發(fā)行策略安排，另一方面也反映出市場對(duì)于首開品牌地認(rèn)可。公司曾承擔(dān)了北京市諸多重大國家級(jí)的開發(fā)任務(wù)，是唯一參與了北京亞運(yùn)、大運(yùn)、奧運(yùn)“三村”和冬奧速滑館“冰絲帶”建設(shè)的“雙奧”開發(fā)企業(yè)，這些項(xiàng)目代表了北京市乃至全國的最高工程水平。

公司方面表示，未來將繼續(xù)堅(jiān)守“踐行國企責(zé)任、構(gòu)筑美好生活”的企業(yè)使命，在做好主業(yè)的同時(shí)，全力保障資金安全，切實(shí)維護(hù)投資人利益。(燕云)

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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