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正圓投資廖茂林表示，光伏將迎來比上一輪更大的全球范圍內(nèi)的平價紅利周期，這輪周期里，引領(lǐng)N替代P型技術(shù)進步的公司以及能夠出海，實現(xiàn)海外在地制造的公司，必將成長為國際主流能源公司，發(fā)展空間巨大。

以下為文字精華：

提問：光伏行業(yè)當下的分歧挺大的，從3月以來新能源行業(yè)整體也相對低迷，您是如何看待新能源板塊的呢？

廖茂林：新能源板塊的狀況與剛剛所講的就有些相反，剛剛所講的一些行業(yè)可能是由不好到好，那新能源現(xiàn)在的情況可能有部分觀點認為是從很好變得不是那么好，這也是新能源受到一部分資金拋棄的主要原因。

對于這件事情，我們認為應該首先將新能源拆分來看，從光伏的角度來看，國內(nèi)在2019年實現(xiàn)平價上網(wǎng)所帶來的市場紅利可能確實已經(jīng)慢慢達到了瓶頸，后續(xù)光伏新增裝機需要配套儲能，因此下一輪完全替代火電的平價需要光伏和儲能成本進一步下降。

從全球中長期的視角來看，光伏相較傳統(tǒng)石化燃料發(fā)電的平價上網(wǎng)空間已經(jīng)打開，并且替代空間巨大。在歐美發(fā)達國家，由于高電價已經(jīng)提前迎來了光伏+儲能的平價上網(wǎng)；在中東地區(qū)由于得天獨厚的光照資源，光伏度電成本已經(jīng)接近1毛，提前實現(xiàn)成本端的平價上網(wǎng)。因此后續(xù)如果能夠打開光伏海外在地制造的瓶頸，光伏組件需求必將迎來爆發(fā)式增長。

從光伏行業(yè)技術(shù)降本角度看，光伏今年是N型電池替代P型電池的元年。正圓一直以來聚焦高質(zhì)量發(fā)展模式轉(zhuǎn)型升級帶來的投資機遇，這也是正圓未來10年以上周期維度布局的核心主線之一。

我認為當下絕大部分現(xiàn)有P型產(chǎn)能明后年會退出市場，因為在薄片化的210N產(chǎn)品面前，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)喪失競爭力。N型技術(shù)生產(chǎn)模式已經(jīng)趨近半導體化，只有工業(yè) 4.0 的制造模式才能匹配N 型時代對大尺寸、薄片化、柔性生產(chǎn)的要求，光伏行業(yè)迎來一個制造理念和制造方式變革的機遇和挑戰(zhàn)。

光伏這一輪在硅料價格回歸帶來的行業(yè)負β釋放后，將迎來比上一輪更大的全球范圍內(nèi)的平價紅利周期。這輪周期里，引領(lǐng)N替代P型技術(shù)進步的公司以及能夠出海，實現(xiàn)海外在地制造的公司，必將成長為國際主流能源公司，發(fā)展空間巨大。

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