1月28日,資本邦了解到,Choice數(shù)據(jù)顯示,按GICS一級(jí)行業(yè)分類,自2022年以來(lái),截至1月28日9時(shí),共有338家A股信息技術(shù)公司披露2021年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中280家預(yù)計(jì)盈利,比例約83%。
從具體類型看來(lái),280家預(yù)盈公司中,有246家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜,所占預(yù)盈比例約88%,另有34家公司預(yù)計(jì)盈利下滑。除了預(yù)盈之外,還有37家公司預(yù)計(jì)將首虧。
Choice數(shù)據(jù)顯示,2021年業(yè)績(jī)預(yù)增的信息技術(shù)類公司主要集中在半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子元件等細(xì)分板塊。在35家凈利潤(rùn)預(yù)增下限超200%的公司中,13家涉及半導(dǎo)體產(chǎn)品業(yè)務(wù),11家從事電子元件相關(guān)業(yè)務(wù)。
其中,恒寶股份、士蘭微、贏時(shí)勝凈利潤(rùn)預(yù)增下限位居前三,分別為2509.6%、2145%、1773.47%。
對(duì)于備受市場(chǎng)關(guān)注的半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊中,自2022年以來(lái)已有40家公司披露了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,39家業(yè)績(jī)預(yù)喜,板塊整體業(yè)績(jī)普遍實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。其中,士蘭微、國(guó)民技術(shù)、納思達(dá)、北京君正4家公司凈利潤(rùn)預(yù)增下限均超過1000%。
半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績(jī)同樣向好,自2022年以來(lái)已有12家公司披露了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告,其中,睿能科技、立昂微、宏微科技、銀河微電、利揚(yáng)芯片5家公司凈利潤(rùn)預(yù)增下限超100%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受益于半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代大趨勢(shì),國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù),具備國(guó)際水準(zhǔn)的本土半導(dǎo)體設(shè)備商有望迎來(lái)更大的機(jī)遇。具有特色工藝或優(yōu)質(zhì)技術(shù)平臺(tái)的晶圓代工廠產(chǎn)業(yè)鏈重要性提升,半導(dǎo)體行業(yè)將加速成長(zhǎng)。
SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))在最新一期《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出,2022年全球前端晶圓廠設(shè)備(不含封裝測(cè)試的前道工藝設(shè)備,一般為晶圓制造設(shè)備)支出預(yù)計(jì)將超過980億美元,達(dá)到歷史新高,連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
在晶圓廠新建產(chǎn)線的資本支出中,用于晶圓代工的前道設(shè)備占比通常占到65%,是新建晶圓廠支出的主要項(xiàng)目。受到電子化、智能化技術(shù)趨勢(shì)帶來(lái)的長(zhǎng)期動(dòng)能和“缺芯”導(dǎo)致的短期拉動(dòng)影響,近兩年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)潮。據(jù)SEMI測(cè)算,2021年有19座高產(chǎn)能晶圓廠開工建設(shè),2022年有10座晶圓廠將破土動(dòng)工,29座晶圓廠預(yù)計(jì)形成260萬(wàn)/月的12英寸晶圓產(chǎn)能,設(shè)備支出預(yù)計(jì)在1400億美元以上。
根據(jù)此前第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2021年全球半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)25.1%,總計(jì)5835億美元,這是半導(dǎo)體市場(chǎng)首次突破5000億美元門檻。
全球大型半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML的CEO Peter Wennink預(yù)計(jì),至2030年,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將擴(kuò)充1倍,達(dá)到萬(wàn)億美元。
中國(guó)銀河認(rèn)為,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍持續(xù)成長(zhǎng)。“我們認(rèn)為半導(dǎo)體依然保持較高景氣度,電子設(shè)備中半導(dǎo)體價(jià)值量的提升將為半導(dǎo)體行業(yè)提供增長(zhǎng)動(dòng)力。半導(dǎo)體板塊經(jīng)過前期調(diào)整目前估值已經(jīng)具備較高性價(jià)比,我們持續(xù)看好半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代等高景氣賽道投資機(jī)會(huì)。”(Emily)
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體行業(yè) 半導(dǎo)體行業(yè)景氣度 凈利潤(rùn)預(yù)增 電子元件