作為QFII(合格境外機構(gòu)投資者)中的“A股定增達人”,瑞銀集團、摩根大通等頻繁地出現(xiàn)在A股上市公司定增的名單中。
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“外資機構(gòu)往往布局更為長遠,而眼下正是參與不少A股龍頭企業(yè)與成長企業(yè)定增的好時機?!币晃粐鴥?nèi)投資機構(gòu)人士認為。
據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,A股共有接近240家上市公司實施定增,瑞銀集團、摩根大通參與定增的上市公司家數(shù)合計超過120家(剔除重復(fù)公司),占比超過了五成。
其中,瑞銀集團在今年第二、第三季度分別參與了13次、38次定增;摩根大通第二、第三季度分別參與了12次、20次定增。
上海證券報記者梳理發(fā)現(xiàn),外資機構(gòu)不僅偏愛寧德時代、愛爾眼科這類A股龍頭企業(yè),如今更是廣泛參與凱盛科技、新雷能、天宜上佳、雙環(huán)傳動等高端制造業(yè)上市公司定增。
外資云集A股龍頭定增
10月12日,愛爾眼科發(fā)布定增股份上市公告書,一眾明星外資云集愛爾眼科此次定增。
根據(jù)公告,愛爾眼科定增發(fā)行價格達到26.49元/股,合計發(fā)行1.33億股股份,募集資金總額35.36億元,募資將用于長沙愛爾遷址擴建、湖北愛爾新建、安徽愛爾新建、沈陽愛爾眼視光遷址擴建等多個項目。
此次愛爾眼科發(fā)行對象最終確定14家,并出現(xiàn)多家知名公募以及QFII機構(gòu)。其中,瑞銀集團獲配1845.98萬股,獲配金額高達4.89億元;摩根士丹利獲配2億元;摩根大通獲配1.7億元;麥格理銀行獲配金額1.54億元;法國巴黎銀行及高盛國際均獲配1.02億元。
在投資者關(guān)系活動記錄表中,愛爾眼科相關(guān)負責(zé)人表示,民營醫(yī)療提供多層次、多元化服務(wù),占全社會醫(yī)療比例較低。2000年以來,國家和各地政府不斷出臺加快民營醫(yī)療發(fā)展的政策措施,邏輯非常清晰,總而言之就是八個字:加快發(fā)展、規(guī)范運行。醫(yī)院行業(yè)的IPO及再融資,很好地支持了民營醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。
今年6月,寧德時代披露定增結(jié)果,該次發(fā)行價格410元/股,募集資金總額近450億元。其中,國泰君安、摩根大通、巴克萊銀行分別獲配高達46.6億元、40.7億元和33.6億元。
今年3月,食品巨頭安井食品57億元定增落地。其中,安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司斥資5.35億元認購460多萬股,瑞銀集團、摩根大通則分別獲配3億元、2.4億元。
高端制造業(yè)成“香餑餑”
記者梳理發(fā)現(xiàn),外資機構(gòu)明顯對高端制造業(yè)情有獨鐘。
11月4日晚間,凱盛科技披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書,確定此次發(fā)行價為8.3元/股,募集資金總額約15億元。其中,摩根大通獲配5300萬元。
10月24日,新雷能披露2022年向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書。新雷能此次定增發(fā)行價格為41.76元/股,合計募集資金15.81億元,共配售了19家機構(gòu)。兩家頭部外資機構(gòu)參與了新雷能定增。其中,高盛國際獲配1.6億元,摩根大通獲配5600萬元。
據(jù)介紹,新雷能主要從事模塊電源、定制電源和大功率電源及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn),主要產(chǎn)品包括模塊電源、定制電源及大功率電源及系統(tǒng),產(chǎn)品在通信、航空、航天、軍工、鐵路、電力、工控、廣電等各行業(yè)得到應(yīng)用。新雷能表示,此次募集資金擬投向特種電源擴產(chǎn)項目、5G通信及服務(wù)器電源擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金。
天宜上佳最新定增同樣吸引了外資機構(gòu)參與。天宜上佳10月28日公告顯示,本次定增發(fā)行價20.81元/股,合計募集資金23.19億元,共配售了18家機構(gòu)。其中,瑞銀集團獲配7700萬元左右。
作為高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的代表,天宜上佳是國內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應(yīng)商,致力于打造綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺型公司,開拓圍繞碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)的第二增長曲線。
本次募資中,天宜上佳擬將不超過13.19億元投向高性能碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目,將不超過3.5億元投向碳碳材料制品預(yù)制體自動化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項目,余下不超過6.5億元則將用來補充公司流動資金。
目前,天宜上佳光伏碳碳熱場材料客戶認證進展順利。截至2022年6月末,天宜上佳已向高景太陽能、晶科能源、晶澳科技、包頭美科等11家光伏硅片制造商正式供貨,另有5家光伏硅片企業(yè)正在試驗驗證中。圍繞碳陶復(fù)合材料業(yè)務(wù),天宜上佳已與多家汽車廠商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,開展商用車、特種車輛高性能碳陶制動材料核心部件的研制開發(fā)工作,共同推進碳陶制動盤在商用汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。
10月中旬,派克新材發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。派克新材此次定增的發(fā)行價格為121.48元/股,合計募集資金為16億元,共配售了16家機構(gòu)。其中,摩根大通、瑞銀集團分別獲配6500萬元、6100萬元。
派克新材表示,近年來,鍛造行業(yè)堅持國外引進與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式,形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品。本次募投項目建設(shè),將有效提升公司航空航天用特種合金關(guān)鍵零部件等結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的規(guī)?;a(chǎn)能力,為公司形成高質(zhì)量、規(guī)?;?、特質(zhì)化的產(chǎn)業(yè)能力和高端市場產(chǎn)品投放能力提供保障。
雙環(huán)傳動10月18日披露的定增結(jié)果顯示,瑞銀集團、摩根大通分別獲配2億元、9500萬元。據(jù)介紹,雙環(huán)傳動專注于機械傳動齒輪的研發(fā)、設(shè)計、制造與銷售,已經(jīng)成為具有相當生產(chǎn)規(guī)模和實力的全球主要齒輪散件專業(yè)制造企業(yè)之一。
(文章來源:上海證券報)