上市銀行再融資大計(jì)迎來(lái)新進(jìn)展。

【資料圖】

日前，郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行發(fā)布公告稱(chēng)，其再融資申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)通過(guò)，其中，郵儲(chǔ)銀行擬定增募資不超過(guò)450億元、浙商銀行擬實(shí)施募資不超過(guò)180億元A股配股。

近年來(lái)，上市銀行再融資需求增加，大多選擇通過(guò)定增、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債或其他次級(jí)債券對(duì)自身資本實(shí)力進(jìn)行補(bǔ)充?！班]儲(chǔ)銀行此次定增，有利于平抑資本充足率下行趨勢(shì)，提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！比嗣翊髮W(xué)重陽(yáng)研究院高級(jí)研究員王衍行告訴上海證券報(bào)記者。

2家銀行再融資申請(qǐng)獲批

兔年剛開(kāi)始，上市銀行再融資方案就相繼獲批。

2月13日，郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告稱(chēng)，近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)郵儲(chǔ)銀行非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，郵儲(chǔ)銀行本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得通過(guò)。

去年10月26日，郵儲(chǔ)銀行非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)67.77億股，募集資金規(guī)模為不超過(guò)人民幣450億元，募集資金規(guī)模以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)最終核準(zhǔn)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

彼時(shí)，郵儲(chǔ)銀行表示，為保障中小股東權(quán)益，此次定增預(yù)案發(fā)行價(jià)格或?qū)⑤^大幅度高于目前二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。同時(shí)，由于控股股東郵政集團(tuán)不參與認(rèn)購(gòu)，郵儲(chǔ)銀行定增或?qū)⒁敫嗍袌?chǎng)化投資者，實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化。

同在13日，浙商銀行也發(fā)布公告稱(chēng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)已對(duì)該行A股配股申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，該行本次A股配股申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

浙商銀行表示，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的予以核準(zhǔn)的決定文件后另行公告，公司將根據(jù)A股配股事項(xiàng)進(jìn)展情況。

夯實(shí)資本實(shí)力

郵儲(chǔ)銀行與浙商銀行此次再融資的主要目的，是為了夯實(shí)資本實(shí)力。

對(duì)于此次定增，郵儲(chǔ)銀行稱(chēng)，將有效補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本，對(duì)保持該行未來(lái)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、提高盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，郵儲(chǔ)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.55%，較上年末下降0.37個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率11.53%，較上年末下降0.86個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率14.10%，較上年末下降0.68個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)了解，浙商銀行此次配股募集資金不超過(guò)180億元(含180億元)，募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后業(yè)將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，浙商銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率均在A股上市銀行中排名靠后，補(bǔ)充核心一級(jí)資本的需求較為迫切。

截至2022年9月末，浙商銀行資本充足率11.67%，比上年末下降1.22個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率9.58%，比上年末下降1.22個(gè)百分點(diǎn)；核心一級(jí)資本充足率8.05%，比上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

浙商銀行曾表示：“近年來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模保持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)對(duì)于資本的耗用也日益擴(kuò)大，為保證資本充足率符合監(jiān)管要求并在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下為股東提供最大化回報(bào)，本集團(tuán)積極拓展外源性資本補(bǔ)充渠道，同時(shí)繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)中資本的自生功能，從內(nèi)部補(bǔ)充資本。”

上市銀行再融資或?qū)⒊掷m(xù)

近年來(lái)，上市銀行是A股再融資的主力軍。

2022年，華夏銀行、無(wú)錫銀行先后完成定增項(xiàng)目，分別募資80億元、20億元，重慶銀行、齊魯銀行、成都銀行、常熟銀行完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，分別募集資金130億元、80億元、80億元、60億元。

其中，華夏銀行募資縮水超百億元。據(jù)華夏銀行2021年5月披露的發(fā)行預(yù)案，公司擬增發(fā)不超過(guò)15億股，募集資金總額為不超過(guò)200億元，但最終僅發(fā)行5.277億股，實(shí)際募資額80億元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，將有更多銀行推出再融資計(jì)劃“補(bǔ)血”，以更有效支撐信貸投放和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

據(jù)西部證券此前測(cè)算，在滿(mǎn)足監(jiān)管底線(xiàn)要求并留有一定資本緩沖空間的前提下，未來(lái)上市銀行資本壓力加大，到2025年資本缺口可能超過(guò)2萬(wàn)億元，其中核心一級(jí)資本缺口或達(dá)到7800億元。

1月16日，中信銀行在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的配股計(jì)劃。該行董秘表示，配股計(jì)劃已經(jīng)由該行董事會(huì)、股東大會(huì)及類(lèi)別股東會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，尚待取得證監(jiān)會(huì)及涉及的其他必要批準(zhǔn)后方可實(shí)施。該行將合法合規(guī)履行相關(guān)審批程序。

近日，惠譽(yù)博華在《2023年銀行業(yè)分析與展望》報(bào)告中指出，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，順周期行業(yè)回暖將促進(jìn)2023年商業(yè)銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量改善。銀行業(yè)資本仍將保持穩(wěn)定，不同類(lèi)型銀行分化趨勢(shì)延續(xù)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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