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中信建投:繼續(xù)看好算力板塊_天天熱點(diǎn)評(píng)


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中信建投指出,上周AI算力板塊有所調(diào)整,但我們認(rèn)為AI產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)才開(kāi)始,算力需求釋放的確定性較高,持續(xù)重點(diǎn)推薦AI算力板塊。一是市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預(yù)期,但對(duì)于Meta、亞馬遜的需求預(yù)判仍不清晰,存在超預(yù)期的可能性;二是未來(lái)隨著運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)云廠商加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資,國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī))、200G/400G光模塊、大功率IDC機(jī)柜需求有望逐步走強(qiáng),相關(guān)公司也為海外交換機(jī)廠商代工,此前市場(chǎng)預(yù)期較低;三是2023Q2即將結(jié)束,建議也重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)可能表現(xiàn)較好的個(gè)股。

(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

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