國(guó)有大型銀行是金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“頭雁”，同時(shí)，大行的業(yè)務(wù)變遷、渠道變化也能反映出我國(guó)銀行業(yè)整體的一些轉(zhuǎn)變趨勢(shì)。從六大行披露的2021年業(yè)績(jī)報(bào)告及近期召開(kāi)的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)不難看出，一些積極變化正在悄然發(fā)生。

根據(jù)各銀行年度業(yè)績(jī)報(bào)告，《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2021年末，6家國(guó)有大型銀行發(fā)放貸款總額達(dá)85萬(wàn)億元，合計(jì)新增貸款約8.9萬(wàn)億元。龐大的數(shù)字背后，銀行投放的“真金白銀”去了哪里?如何影響、支持著實(shí)體經(jīng)濟(jì)?

制造業(yè)貸款結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近幾年，國(guó)有銀行對(duì)于制造業(yè)貸款的投放力度持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，六大國(guó)有銀行制造業(yè)貸款余額合計(jì)達(dá)79986.5億元，較上年末增加7413.25億元，增幅為10.21%。其中，截至2021年末，中國(guó)銀行的制造業(yè)信貸余額最高，達(dá)1.89萬(wàn)億元;工商銀行排在第二位，制造業(yè)貸款余額為1.8萬(wàn)億元。

《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理發(fā)現(xiàn)，一方面，與2020年相比，六大行的制造業(yè)貸款余額均有不同程度增長(zhǎng);另一方面，制造業(yè)貸款結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，主要體現(xiàn)在中長(zhǎng)期貸款增加、“專(zhuān)精特新”企業(yè)貸款投放提速等方面。

據(jù)工商銀行行長(zhǎng)廖林介紹，到去年末，工行國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均突破1萬(wàn)億元，面向“專(zhuān)精特新”企業(yè)授信客戶(hù)超過(guò)1.5萬(wàn)戶(hù)，融資余額近1000億元，增速大幅高于各項(xiàng)貸款的平均增速。建設(shè)銀行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏披露，2021年，建行制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款新增1520億元，增速達(dá)到29.2%;戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款新增3065億元，增速達(dá)到49.8%。交通銀行年報(bào)顯示，去年該行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款較上年末增長(zhǎng)90.90%。

堪與科創(chuàng)貸款增速媲美的，是投向綠色產(chǎn)業(yè)的信貸增速。在“雙碳”目標(biāo)的指揮棒下，截至2021年末，六大行綠色信貸規(guī)模共計(jì)達(dá)到8.67萬(wàn)億元。其中，工行投向綠色產(chǎn)業(yè)的貸款余額突破2萬(wàn)億元，達(dá)到2.48萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)34.4%，綠色信貸規(guī)模居六大行之首。中行2021年綠色信貸余額突破1.41萬(wàn)億元，貸款增速約57%，增速最快。此外，農(nóng)行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行去年綠色貸款增速均超過(guò)30%。

個(gè)貸平均收益率出現(xiàn)下滑

持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)基本面下行壓力較大，使得商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)盈利空間普遍被壓縮。業(yè)務(wù)層面，國(guó)有大行向零售業(yè)務(wù)傾斜，或鞏固已有的零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)正成為趨勢(shì)。反映到信貸投放方面，目前，消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸及個(gè)人住房貸款等市場(chǎng)均是大行的“兵家必爭(zhēng)之地。”

《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理發(fā)現(xiàn)，2021年，工行、農(nóng)行、交行、郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人貸款增速均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，增速分別為11.7%、14.8%、15.36%、15.44%。目前，六大行個(gè)人貸款占全部貸款的比例普遍在40%左右。

分項(xiàng)來(lái)看，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸方面，大行普遍通過(guò)推出線(xiàn)上化拳頭產(chǎn)品帶動(dòng)業(yè)務(wù)下沉，大部分銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸增速保持在20%-40%之間。建行更是達(dá)到65.53%。

個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)低，不良貸款率在3%左右，同時(shí)其利差高，是銀行重要的利潤(rùn)來(lái)源之一。去年，在房地產(chǎn)貸款集中度管理允許的范圍內(nèi)，六大行在個(gè)人住房貸款投放上的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，均保持了雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中，交行、郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款增速居前，分別達(dá)到15.36%及12.82%。郵儲(chǔ)銀行表示，這主要是由于該行加大了剛性和改善性購(gòu)房信貸支持力度。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立指出，該行立足縣域基礎(chǔ)，目前專(zhuān)門(mén)推出了農(nóng)民專(zhuān)屬特色產(chǎn)品，同時(shí)將聚焦具備購(gòu)房能力、收入相對(duì)穩(wěn)定的新市民，合理滿(mǎn)足其購(gòu)房信貸需求。

信用卡方面，從透支額度看，截至2021年末，建行信用卡透支額達(dá)8962.22億元，遙遙領(lǐng)先其他五大行。工行、農(nóng)行信用卡透支額度均超過(guò)6000億元。

目前，個(gè)人貸款所帶來(lái)的利息收入仍是大行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)中收入占比最高的部分。截至2021年末，郵儲(chǔ)銀行個(gè)人貸款平均收益率最高，維持在5.35%;交行暫居第二，達(dá)到4.99%。2021年六大行個(gè)人貸款平均收益率普遍出現(xiàn)不同程度下滑，這與銀行降低貸款利率、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“減負(fù)”不無(wú)關(guān)系。展望未來(lái)，郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良表示，在貸款配置上，郵儲(chǔ)銀行將繼續(xù)堅(jiān)持優(yōu)先實(shí)體、優(yōu)先零售的策略;同時(shí)，將通過(guò)提升存貸比來(lái)帶動(dòng)資產(chǎn)收益率提高。

靠前發(fā)力提升信貸能力

2022年，在內(nèi)外部環(huán)境不確定性持續(xù)增強(qiáng)、“黑天鵝”事件頻發(fā)的形勢(shì)下，通過(guò)穩(wěn)定信貸投放以釋放積極信號(hào)、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，變得更加重要。

近期，六大行均在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上“劇透”了2022年的信貸投放安排，各行均表示了靠前發(fā)力、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的決心。

一方面，多家大行給出較具體的信貸增速目標(biāo)。比如，農(nóng)行預(yù)計(jì)今年全年人民幣貸款投放增量將高于去年水平，增速高于10%。交行初步計(jì)劃今年人民幣各項(xiàng)貸款增量要高于2021年，增幅約在11.5%。

另一方面，大行將持續(xù)完善信貸結(jié)構(gòu)、提升資本使用效率。郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍強(qiáng)調(diào)，郵儲(chǔ)銀行將進(jìn)一步提升存貸比、實(shí)體貸款占比、零售信貸占比，同時(shí)壓降票據(jù)融資。工行董事會(huì)秘書(shū)官學(xué)清表示，2022年，工行將不斷強(qiáng)化資本約束，提升資本使用效率，平衡業(yè)務(wù)發(fā)展與RWA(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn))增速之間的關(guān)系。同時(shí)，安排適當(dāng)?shù)馁Y本補(bǔ)充工具發(fā)行，保持資本充足率運(yùn)行在合理穩(wěn)健區(qū)間。

近期召開(kāi)的國(guó)常會(huì)明確提出，“針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)變化，鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率”。民生銀行首席研究員溫彬認(rèn)為，降低撥備覆蓋率釋放的資金有助于銀行更大力度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資金使用效率。截至去年末，國(guó)有六大行中，有4家銀行的撥備覆蓋率超過(guò)200%，具有較大下調(diào)空間。(實(shí)習(xí)記者 許予朋)

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