造船業(yè)，是指水上交通、海洋開發(fā)和國(guó)防建設(shè)等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)電、鋼鐵、化工、航運(yùn)、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用。

2022年中國(guó)造船市場(chǎng)占有率世界第一

全球造船和航運(yùn)市場(chǎng)權(quán)威研究分析機(jī)構(gòu)，英國(guó)克拉克森研究公司發(fā)布的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球成交新船訂單量為1846艘4573萬(wàn)修正總噸(CGT)。其中，中國(guó)承接了965艘2280萬(wàn)CGT，以近50%的市場(chǎng)占有率位居世界第一;韓國(guó)承接了403艘1735萬(wàn)CGT，以38%的市場(chǎng)占有率居世界第二。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年造船業(yè)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著2021年以來(lái)海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的暴漲，集裝箱船訂單量比2020年增長(zhǎng)了10倍以上，而中國(guó)憑借強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，承接了50%以上的集裝箱船訂單。另一方面，受新冠肺炎疫情蔓延以及時(shí)隔10年再次到來(lái)的造船業(yè)“超級(jí)周期”等因素影響，2021年韓國(guó)造船業(yè)的新船訂單一反常態(tài)，大多集中在了上半年，因此在接單量上一直領(lǐng)先于中國(guó)，但這種情況在9月份逆轉(zhuǎn)。去年9月，中國(guó)船企承接的新船訂單達(dá)195萬(wàn)修正總噸(75艘)，超過韓國(guó)船企的91萬(wàn)修正總噸(14艘)，位居全球第一。

2021新接造船訂單增近300%

造船市場(chǎng)與航運(yùn)市場(chǎng)密切關(guān)聯(lián)，事實(shí)上，這兩大市場(chǎng)在2008年之后已沉寂了10余年。由于疫情打破了全球供應(yīng)鏈的平衡，去年年中以來(lái)，國(guó)際運(yùn)價(jià)持續(xù)飆漲，以中遠(yuǎn)?？貫榇淼拇瑬|公司賺得盆滿缽滿，中遠(yuǎn)?？?021年上半年盈利高達(dá)371億元。正如前述數(shù)據(jù)展現(xiàn)的，船東公司的新造船熱情正被點(diǎn)燃，造船市場(chǎng)能否跟進(jìn)并迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)備受關(guān)注。

由于造船周期較長(zhǎng)，新接訂單尚未反映到船企業(yè)績(jī)上，而且，由于鋼材價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)以及人工成本上升等因素影響，船企壓力并不小。目前，業(yè)內(nèi)對(duì)造船市場(chǎng)的前景判斷還不明朗，這是因?yàn)樾麓唵胃嗟膩?lái)自于船東公司為應(yīng)對(duì)環(huán)保新規(guī)帶來(lái)的更新需求，而并非船隊(duì)的擴(kuò)張性需求;但可以肯定的是，各方對(duì)造船市場(chǎng)的關(guān)注度正在提升。

中遠(yuǎn)?？?月2日晚披露了一項(xiàng)新船訂造合同，控股子公司東方海外及其附屬公司將分別從南通中遠(yuǎn)川崎和大連中遠(yuǎn)川崎訂造5艘集裝箱船，協(xié)議中單船運(yùn)力均為16000TEU，每艘價(jià)格均為1.5758億美元，這10艘船舶總價(jià)為15.758億美元，約合101.9億元。

由于船舶建造周期較長(zhǎng)以及考慮船廠排期等因素，上述訂單至少要等到3年后才能交船。其中，南通中遠(yuǎn)川崎的預(yù)期交船時(shí)間為2025年第1季度至2025年第4季度之間，大連中遠(yuǎn)川崎的預(yù)期交船時(shí)間為2024年第4季度至2025年第4季度之間。

造船業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求分析

近期貨運(yùn)市場(chǎng)總體勢(shì)頭良好，二手船交易較為活躍，表明購(gòu)買意愿正在增強(qiáng);干散貨船板塊表現(xiàn)平庸，從貨運(yùn)收益來(lái)看，近期出現(xiàn)較大幅度的修正，特別是較大船型;液化氣運(yùn)輸船板塊成為近期新造船市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)?？偠灾?，距離年底只有一步之遙，預(yù)計(jì)一些懸而未決的訂單將在近期內(nèi)推進(jìn)。

另一家船舶經(jīng)紀(jì)公司Banchero Costa的報(bào)告顯示，在干散貨船板塊, 華夏金融租賃與中船澄西簽署了4+4艘6.3萬(wàn)載重噸的新船訂單，計(jì)劃在2023年和2024年交付，單價(jià)在3200萬(wàn)美元左右;臺(tái)灣航業(yè)在日本大島船廠訂造了2艘 6.3萬(wàn)載重噸新船，計(jì)劃2024年交付;慧洋海運(yùn)在日本2家船廠分別訂造了2艘新船，價(jià)格未披露。

在液化氣運(yùn)輸船板塊，三星船廠剛剛獲接2艘17.6萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船，將配備雙燃料引擎，計(jì)劃于2025年1月和5月交付;中海油能源在中集太平洋海工訂造了1艘1.2萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸加注船。

船舶經(jīng)紀(jì)公司 Intermodal的報(bào)告顯示，今年下半年，除了油輪板塊，其他主要船型的新造船市場(chǎng)都相當(dāng)活躍，液化氣運(yùn)輸船和集裝箱船訂單對(duì)造船廠的盈利能力起到了重要作用。

想了解更多造船業(yè)行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2021-2026年造船業(yè)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》.

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