車用尿素是重型柴油車達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。車用尿素是指尿素濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液,原料為尿素晶體和超純水。重型卡車、客車等柴油車要達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn),在尾氣處理上就要選用適合的SCR系統(tǒng),而這項(xiàng)系統(tǒng)必須利用尿素溶液對尾氣中的氮氧化物進(jìn)行處理。
因此,車用尿素溶液成了重型卡車及客車達(dá)到國四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。車用尿素生產(chǎn)工藝相對簡單,不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。車用尿素是濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液,生產(chǎn)原料為尿素晶體和超純水,其關(guān)鍵點(diǎn)在于原料純度。從生產(chǎn)工藝來看,雖然車用尿素對原料純度要求高于一般工業(yè)用需求,但目前國內(nèi)工藝已然可以滿足實(shí)際應(yīng)用需求。車用尿素的生產(chǎn)工藝不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。
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目前國內(nèi)車用尿素生產(chǎn)由中小型民營企業(yè)主導(dǎo),渠道銷售能力欠缺。國內(nèi)車用尿素主要由江蘇可蘭素、遼寧潤迪、京脈化工、北京益利等企業(yè)生產(chǎn)。每家公司產(chǎn)能在年產(chǎn)10-30萬噸之間。其中江蘇可蘭素、遼寧潤迪等產(chǎn)能為年產(chǎn)30萬噸,且針對車用尿素低溫凝固問題有一系列的改性劑專利。江蘇可蘭素已經(jīng)將可蘭素車用尿素溶液出口到俄羅斯、東歐和南美。但對于目前小型民營企業(yè)來說,不能掌握核心銷售渠道是其發(fā)展的根本軟肋。
從尿素供給端來看,2017年-2020年,國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢,落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,國內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸,產(chǎn)能分布相對分散;尿素的產(chǎn)量為5455萬噸,產(chǎn)能利用率為75.84%.從尿素需求端來看,2017年-2021年,尿素表觀消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢。2021年,尿素表觀消費(fèi)量為4875.2萬噸,同比下降3.41%,價(jià)格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用,但由于尿素需求相對剛性,需求下降幅度較小。
從車用尿素領(lǐng)域市場供需情況來看,車用尿素市場供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸,市場消費(fèi)量約為286萬噸。從尿素行業(yè)市場競爭格局(按產(chǎn)能)來看,據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國尿素產(chǎn)能前四名情況為:山西天澤(290萬噸,占比4.03%)、安徽昊源(220萬噸,占比3.06%)、寧夏石化(212萬噸,占比2.95%)、華魯恒升(155萬噸,占比2.15%),行業(yè)產(chǎn)能集中度低。目前,車用尿素主要廠家為:可蘭素環(huán)保(龍?bào)纯萍?、悅泰海龍(中國石化)、昆侖之星(中國石油)、美豐加藍(lán)(四川美豐)、遼寧潤迪等。其中,前四家均為主板上市公司,遼寧潤迪曾為新三板上市公司。2021年,龍?bào)纯萍际姓悸蕿?6%,四川美豐市場占比9%。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年車用尿素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:
由于各國的環(huán)境保護(hù)部門提出進(jìn)一步減少柴油機(jī)排放放的氮氧化物污染物。國內(nèi)俗稱歐IV標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商開始使用SCR技術(shù)( Selective Catalytic Reduction Technology選擇性催化還原技術(shù))來達(dá)到環(huán)保部門的要求。柴油機(jī)尾氣處理液(國內(nèi)俗稱為:汽車尿素,車用尿素,汽車環(huán)保尿素,柴油車尾氣凈化液),是SCR技術(shù)中必須要用到的消耗品。
SCR系統(tǒng)包括尿素罐(裝載柴油機(jī)尾氣處理液),SCR催化反應(yīng)罐。SCR系統(tǒng)的運(yùn)行過程是:當(dāng)發(fā)現(xiàn)排氣管中有氮氧化物時,尿素罐自動噴出柴油機(jī)尾氣處理液,柴油機(jī)尾氣處理液和氮氧化物在SCR催化反應(yīng)罐中發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成無污染的氮?dú)夂退魵馀懦觥?/p>
作為世界上最為龐大的機(jī)動車市場,我國車用尿素市場正快速打開。配備SCR系統(tǒng)的重型柴油車將至少以每年50萬輛的速度增長,車用尿素市場規(guī)模急劇增加將成為大勢所趨。從我國車用尿素企業(yè)注冊數(shù)量走勢來看,我國車用尿素行業(yè)自2014年開始加速發(fā)展,注冊資本大于1000萬的企業(yè)數(shù)量從2007年18家增長至2020年182家,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,截至2021年為133家。
不少業(yè)界人士認(rèn)為,隨著國四全面推行的時間漸行漸近,國內(nèi)車用尿素年需求量400萬-700萬噸的藍(lán)海市場有望被逐漸打開,因此,給予行業(yè)“推薦”評級。此外,具有渠道優(yōu)勢的企業(yè)將有望在國四推行初期最大程度搶占市場份額,享受政策紅利。
在未來,車用尿素行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在三個方面:產(chǎn)品品質(zhì)提升、用戶習(xí)慣建立、銷售渠道拓寬。1、產(chǎn)品品質(zhì)提升:高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費(fèi)主流,低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場,品質(zhì)過硬,品牌信譽(yù)度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認(rèn)可。2、用戶習(xí)慣建立:隨著環(huán)保意識的增強(qiáng),消費(fèi)認(rèn)知的升級,用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成以及相關(guān)法律法規(guī)日臻完善,國內(nèi)將產(chǎn)生一個龐大而穩(wěn)定的車用尿素客戶群體。3、銷售渠道拓寬:目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售,運(yùn)輸與包裝成本較高,未來隨著需求量的不斷增加,與加油站配套或單獨(dú)建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢,供應(yīng)渠道將進(jìn)一步完善,用戶購買車用尿素的便利度將大幅提高,使用成本將有所降低。
SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統(tǒng)中具有明顯優(yōu)勢,車用尿素是SCR方案的必需添加劑。隨著柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)被各城市逐步推行,車用尿素的需求或現(xiàn)井噴。我國柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行好幾個月。作為使尾氣達(dá)標(biāo)排放的催化還原劑——車用尿素溶液,由于標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位,供應(yīng)渠道不暢,市場需求并沒有迎來預(yù)期的爆發(fā)式增長,而車用尿素產(chǎn)能卻暴增,整個產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩的泥潭。
根據(jù)我國柴油車的保有量推算,車用尿素市場前景非常廣闊,需求潛力巨大,生產(chǎn)技術(shù)不復(fù)雜,生產(chǎn)原料尿素豐富。只要控制好尿素和配制用水的品質(zhì),尤其是金屬雜質(zhì)的含量,就可以組織生產(chǎn),因此很多資本投入到車用尿素的加工生產(chǎn)中來。
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關(guān)鍵詞: 排放標(biāo)準(zhǔn) 氮氧化物