車用尿素是重型柴油車達(dá)到國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。車用尿素是指尿素濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液，原料為尿素晶體和超純水。重型卡車、客車等柴油車要達(dá)到國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)，在尾氣處理上就要選用適合的SCR系統(tǒng)，而這項(xiàng)系統(tǒng)必須利用尿素溶液對(duì)尾氣中的氮氧化物進(jìn)行處理。

因此，車用尿素溶液成了重型卡車及客車達(dá)到國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品。車用尿素生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。車用尿素是濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液，生產(chǎn)原料為尿素晶體和超純水，其關(guān)鍵點(diǎn)在于原料純度。從生產(chǎn)工藝來看，雖然車用尿素對(duì)原料純度要求高于一般工業(yè)用需求，但目前國(guó)內(nèi)工藝已然可以滿足實(shí)際應(yīng)用需求。車用尿素的生產(chǎn)工藝不足以構(gòu)建高進(jìn)入壁壘。

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目前國(guó)內(nèi)車用尿素生產(chǎn)由中小型民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，渠道銷售能力欠缺。國(guó)內(nèi)車用尿素主要由江蘇可蘭素、遼寧潤(rùn)迪、京脈化工、北京益利等企業(yè)生產(chǎn)。每家公司產(chǎn)能在年產(chǎn)10-30萬噸之間。其中江蘇可蘭素、遼寧潤(rùn)迪等產(chǎn)能為年產(chǎn)30萬噸，且針對(duì)車用尿素低溫凝固問題有一系列的改性劑專利。江蘇可蘭素已經(jīng)將可蘭素車用尿素溶液出口到俄羅斯、東歐和南美。但對(duì)于目前小型民營(yíng)企業(yè)來說，不能掌握核心銷售渠道是其發(fā)展的根本軟肋。

從尿素供給端來看，2017年-2020年，國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)，落后產(chǎn)能逐漸退出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi)擁有尿素產(chǎn)能7193萬噸，產(chǎn)能分布相對(duì)分散;尿素的產(chǎn)量為5455萬噸，產(chǎn)能利用率為75.84%.從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表觀消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢(shì)。2021年，尿素表觀消費(fèi)量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價(jià)格大幅上漲對(duì)尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對(duì)剛性，需求下降幅度較小。

從車用尿素領(lǐng)域市場(chǎng)供需情況來看，車用尿素市場(chǎng)供需基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)車用尿素行業(yè)產(chǎn)量為287萬噸，市場(chǎng)消費(fèi)量約為286萬噸。從尿素行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按產(chǎn)能)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)尿素產(chǎn)能前四名情況為：山西天澤(290萬噸，占比4.03%)、安徽昊源(220萬噸，占比3.06%)、寧夏石化(212萬噸，占比2.95%)、華魯恒升(155萬噸，占比2.15%),行業(yè)產(chǎn)能集中度低。目前，車用尿素主要廠家為：可蘭素環(huán)保(龍?bào)纯萍?、悅泰海龍(中國(guó)石化)、昆侖之星(中國(guó)石油)、美豐加藍(lán)(四川美豐)、遼寧潤(rùn)迪等。其中，前四家均為主板上市公司，遼寧潤(rùn)迪曾為新三板上市公司。2021年，龍?bào)纯萍际姓悸蕿?6%，四川美豐市場(chǎng)占比9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年車用尿素行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

由于各國(guó)的環(huán)境保護(hù)部門提出進(jìn)一步減少柴油機(jī)排放放的氮氧化物污染物。國(guó)內(nèi)俗稱歐IV標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商開始使用SCR技術(shù)( Selective Catalytic Reduction Technology選擇性催化還原技術(shù))來達(dá)到環(huán)保部門的要求。柴油機(jī)尾氣處理液(國(guó)內(nèi)俗稱為：汽車尿素，車用尿素，汽車環(huán)保尿素，柴油車尾氣凈化液)，是SCR技術(shù)中必須要用到的消耗品。

SCR系統(tǒng)包括尿素罐(裝載柴油機(jī)尾氣處理液)，SCR催化反應(yīng)罐。SCR系統(tǒng)的運(yùn)行過程是：當(dāng)發(fā)現(xiàn)排氣管中有氮氧化物時(shí)，尿素罐自動(dòng)噴出柴油機(jī)尾氣處理液，柴油機(jī)尾氣處理液和氮氧化物在SCR催化反應(yīng)罐中發(fā)生氧化還原反應(yīng)，生成無污染的氮?dú)夂退魵馀懦觥?/p>

作為世界上最為龐大的機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)，我國(guó)車用尿素市場(chǎng)正快速打開。配備SCR系統(tǒng)的重型柴油車將至少以每年50萬輛的速度增長(zhǎng)，車用尿素市場(chǎng)規(guī)模急劇增加將成為大勢(shì)所趨。從我國(guó)車用尿素企業(yè)注冊(cè)數(shù)量走勢(shì)來看，我國(guó)車用尿素行業(yè)自2014年開始加速發(fā)展，注冊(cè)資本大于1000萬的企業(yè)數(shù)量從2007年18家增長(zhǎng)至2020年182家，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，截至2021年為133家。

不少業(yè)界人士認(rèn)為，隨著國(guó)四全面推行的時(shí)間漸行漸近，國(guó)內(nèi)車用尿素年需求量400萬-700萬噸的藍(lán)海市場(chǎng)有望被逐漸打開，因此，給予行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。此外，具有渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將有望在國(guó)四推行初期最大程度搶占市場(chǎng)份額，享受政策紅利。

在未來，車用尿素行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：產(chǎn)品品質(zhì)提升、用戶習(xí)慣建立、銷售渠道拓寬。1、產(chǎn)品品質(zhì)提升：高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費(fèi)主流，低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場(chǎng)，品質(zhì)過硬，品牌信譽(yù)度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場(chǎng)認(rèn)可。2、用戶習(xí)慣建立：隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)認(rèn)知的升級(jí)，用戶的消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成以及相關(guān)法律法規(guī)日臻完善，國(guó)內(nèi)將產(chǎn)生一個(gè)龐大而穩(wěn)定的車用尿素客戶群體。3、銷售渠道拓寬：目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售，運(yùn)輸與包裝成本較高，未來隨著需求量的不斷增加，與加油站配套或單獨(dú)建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，供應(yīng)渠道將進(jìn)一步完善，用戶購(gòu)買車用尿素的便利度將大幅提高，使用成本將有所降低。

SCR方案在國(guó)Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統(tǒng)中具有明顯優(yōu)勢(shì)，車用尿素是SCR方案的必需添加劑。隨著柴油車國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)被各城市逐步推行，車用尿素的需求或現(xiàn)井噴。我國(guó)柴油車國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行好幾個(gè)月。作為使尾氣達(dá)標(biāo)排放的催化還原劑——車用尿素溶液，由于標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，供應(yīng)渠道不暢，市場(chǎng)需求并沒有迎來預(yù)期的爆發(fā)式增長(zhǎng)，而車用尿素產(chǎn)能卻暴增，整個(gè)產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩的泥潭。

根據(jù)我國(guó)柴油車的保有量推算，車用尿素市場(chǎng)前景非常廣闊，需求潛力巨大，生產(chǎn)技術(shù)不復(fù)雜，生產(chǎn)原料尿素豐富。只要控制好尿素和配制用水的品質(zhì)，尤其是金屬雜質(zhì)的含量，就可以組織生產(chǎn)，因此很多資本投入到車用尿素的加工生產(chǎn)中來。

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