眼科醫(yī)療器械行業(yè)分析

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眼科醫(yī)療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設(shè)備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設(shè)備及眼科治療設(shè)備。一般來說，眼科醫(yī)療器械及眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)不包括隱形眼鏡及護(hù)理液。

眼科醫(yī)療器械應(yīng)用范圍廣、種類多，涉及的上游原材料產(chǎn)品也比較多。其中眼科診斷設(shè)備和手術(shù)設(shè)備上游原材料包括電子元件、電路板、顯示屏、光學(xué)設(shè)備、激光設(shè)備等等，而人工晶體、角膜塑形鏡等耗材上游原材料包括XO鏡片、硅膠、丙烯酸酯等。眼科醫(yī)療器械下游的消費(fèi)者主要包括醫(yī)院和個(gè)人消費(fèi)者。

眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場(chǎng)目前呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場(chǎng)。依視路、諾華(愛爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場(chǎng)份額，主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等，其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一，其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。寡頭壟斷明顯，行業(yè)高度集中，前十名的份額合計(jì)占到98%。

國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快，國(guó)外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書》，眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國(guó)內(nèi)眼科器械市場(chǎng)需求大、增長(zhǎng)快：隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加，我國(guó)眼科器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，由2014年的111億元增長(zhǎng)至2021年的375億元，近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

圖表：2019-2021年中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

對(duì)于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言，技術(shù)門檻較高，而我國(guó)廠商相對(duì)來說布局較晚，研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏，目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國(guó)外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似，目前國(guó)內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主，自主研發(fā)相對(duì)較少，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

國(guó)內(nèi)眼科藥物市場(chǎng)中外資藥企的占比在60%-70%左右，眼科高值耗材中80%的市場(chǎng)份額均被外資企業(yè)壟斷，而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，目前外資品牌占比也達(dá)到了95%左右。近幾年來國(guó)內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場(chǎng)，但由于起步較晚，還需要一定的時(shí)間積累才能初步突破。

我國(guó)眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國(guó)，但目前患者治療意識(shí)相對(duì)薄弱，相比于美國(guó)而言，在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外，資本市場(chǎng)對(duì)眼科市場(chǎng)的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高，但認(rèn)知仍較為缺乏，特別是對(duì)于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場(chǎng)空間認(rèn)知有限。最后，針對(duì)更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域，因國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰，給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

國(guó)產(chǎn)化替代步伐加快

多年來，眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域的核心設(shè)備由于技術(shù)壁壘較高，長(zhǎng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷;但隨著我國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程已經(jīng)開始起步。部分廠家正加速進(jìn)軍中高端眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)，在人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了重大突破。另外，國(guó)家也積極出臺(tái)相關(guān)政策支持醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代發(fā)展，2021年10月國(guó)家財(cái)政部、工業(yè)與信息化部出臺(tái)相關(guān)政策明確規(guī)定政府機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械及儀器的比例要求，其中包括眼底照相機(jī)、干眼檢測(cè)儀在內(nèi)的137種醫(yī)療器械全部要求100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。在企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和國(guó)家政策支撐的助力下，未來我國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代步伐將會(huì)加快。

想要了解更多眼科醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)眼科醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

關(guān)鍵詞： 醫(yī)療器械 眼科器械 人工晶狀體