城市供熱作為社會(huì)民生服務(wù)，主要是政府主導(dǎo)，從政策發(fā)展歷程來看，城市供熱“十二五”期間注重計(jì)量體制改革，當(dāng)時(shí)的能源使用主要還是煤炭資源為主。到了“十三五”期間，政策上鼓勵(lì)推行節(jié)能減排行動(dòng)和清潔能源使用，但由于城市化進(jìn)程加快，“十四五”開始鼓勵(lì)各地提高綠色建筑面積的比例，在可再生能源和清潔能源供暖上政策力度更強(qiáng)，相關(guān)的投資和財(cái)政補(bǔ)貼政策類型也增多。

城市供熱行業(yè)相關(guān)政策

近年來主要圍繞著雙碳政策、節(jié)能減排、老舊小區(qū)管道改造、城市建筑熱能效益的主題進(jìn)行了政策性的引導(dǎo)和規(guī)范。城市供熱的重點(diǎn)政策文件有住建部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案(2022-2025年)》等，政策上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了綠色建筑和老舊供熱管道的改造。

(相關(guān)資料圖)

2022年7月，發(fā)改委最新出臺(tái)的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)了推進(jìn)管網(wǎng)更新改造和地下管廊建設(shè)。住建部發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》爭(zhēng)到2025年，全國(guó)完成既有居住建筑節(jié)能改造面積超過1億平方米。根據(jù)政策發(fā)展規(guī)劃，未來城市供熱機(jī)組能耗降低、推廣工業(yè)余熱集中供熱、加快供熱管網(wǎng)建設(shè)改造以及推進(jìn)清潔能源供熱將是發(fā)展重點(diǎn)。

從各地的城市供熱政策上看，主要強(qiáng)調(diào)的是因地制宜進(jìn)行城市供熱的改造。不同地區(qū)的供熱資源有所差異，燃煤改造程度不同，清潔供熱程度以及綠色建筑推廣的階段也有所差異。同時(shí)地區(qū)上主要集中在北方地區(qū)，南方地區(qū)較少政策出臺(tái)。

城市供熱產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

城市供熱產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料和零部件生產(chǎn)，如煤炭、石油、天然氣、新能源的供應(yīng);電子電器、儀表儀器、設(shè)備構(gòu)件、閥門等的零部件;中游是城市供熱，包括熱力生產(chǎn)以及管網(wǎng)布置，下游是城市供熱的消費(fèi)用戶，分用途有居民、商業(yè)和工業(yè)用途。

中國(guó)城市供熱的參與者重多，上游能源供應(yīng)商有中煤集團(tuán)、新天然氣、云南能投、江蘇新能、上海電力等;零部件有西門子、匯中儀表、正元地信、中核科技等;中游企業(yè)就是本行業(yè)的主要參與者，如聯(lián)美控股、寧波熱電、大連熱電等;下游是采購(gòu)熱力的公司如中鐵集團(tuán)，地方供熱公司以及使用熱能的企業(yè)群體和居民。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)城市供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

從區(qū)域來看，河北、山東的企業(yè)數(shù)量集中度較高，城市供熱設(shè)施完善，供熱能力在全國(guó)排前列。主要原因是該地區(qū)人口集中，供熱需求量大，地理因素上平原較多，有利于供熱管道和管網(wǎng)的鋪設(shè)。

從代表性企業(yè)來看，京能熱力的產(chǎn)能最高超過六千萬吉焦，而春城熱力超過兩千萬吉焦，哈投股份接近兩千五吉焦;富春環(huán)保的清潔熱能生產(chǎn)蒸汽854萬噸，杭州熱電自產(chǎn)576萬噸熱電，寧波能源自產(chǎn)蒸汽341萬噸。

中國(guó)城市供熱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

我國(guó)城市供熱在國(guó)家政策以及需求上升的推動(dòng)下，行業(yè)具有較好的發(fā)展前景，對(duì)新進(jìn)入者具有一定吸引力。從事城市供熱的企業(yè)需要投入巨大的固定資產(chǎn)，同時(shí)在熱力技術(shù)上也要有巨大的投入。因此，一旦企業(yè)在大量投入后想要退出行業(yè)時(shí)，也面臨著較大的成本。在城市供熱行業(yè)中，除“國(guó)家隊(duì)”具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力之外，一些在新能源、傳統(tǒng)熱電領(lǐng)域已經(jīng)耕耘多年的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式以及客戶保有上也有自身優(yōu)勢(shì)。除此之外，中小型企業(yè)在低端市場(chǎng)激烈廝殺。隨著清潔能源的普及和技術(shù)的進(jìn)步，未來替代品的威脅將會(huì)加大。

想要了解更多城市供熱行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2023-2027年中國(guó)城市供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。