我國(guó)絕緣材料行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已初步形成一個(gè)產(chǎn)品比較齊全，配套比較完備，具有相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和科研實(shí)力的工業(yè)體系。特別是近二十多年來(lái)，絕緣材料的品種發(fā)展迅速，質(zhì)量有很大提高，產(chǎn)品水平已達(dá)到一個(gè)新的高度。受益于新能源、發(fā)電設(shè)備等多個(gè)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了絕緣材料市場(chǎng)的增長(zhǎng)。隨著技術(shù)水平的發(fā)展，電子、家電、通訊等多個(gè)行業(yè)更新?lián)Q代周期越來(lái)越短，絕緣材料成為推動(dòng)上述行業(yè)更新?lián)Q代不可或缺的基礎(chǔ)材料。

(相關(guān)資料圖)

絕緣材料是特高壓設(shè)備性能的保障。2021年3月國(guó)家電網(wǎng)“碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案”中提出，“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)新增的跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主。一是在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運(yùn)行;二是在受端，擴(kuò)展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設(shè)華中特高壓骨干網(wǎng)架，提高清潔能源接納能力。規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦。加上南網(wǎng)區(qū)所建特高壓輸電能力，預(yù)計(jì)在“十四五末期”國(guó)內(nèi)的特高壓輸電能力有望突破1億千瓦。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年新型絕緣材料行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》分析：

新型絕緣材料行業(yè)使復(fù)合型材料表現(xiàn)出一系列獨(dú)特而又奇異的性能，使納米材料發(fā)展成極有前景的新材料領(lǐng)域。我國(guó)已經(jīng)開(kāi)展了這方面的研究，如四川大學(xué)已制備聚酰亞胺/蒙脫土納米復(fù)合薄膜獲得成功。納米材料的應(yīng)用必將為許多傳統(tǒng)的絕緣材料無(wú)法達(dá)到的新異性能，開(kāi)辟了新材料、新技術(shù)的發(fā)展前景。

隨著我國(guó)在絕緣材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷進(jìn)行供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能逐漸得到清退，新型絕緣材料行業(yè)產(chǎn)能供給能力出現(xiàn)連續(xù)回落，在整體供給下降背景下，產(chǎn)能供給結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化，越來(lái)越多企業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、清潔生產(chǎn)，2020年我國(guó)絕緣材料產(chǎn)能為2.2億噸。電力需求的增長(zhǎng)和輸配電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建和現(xiàn)代化推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。

由于發(fā)電部門(mén)的擴(kuò)張和世界各地用電使用量的增加，對(duì)新型絕緣材料行業(yè)的需求一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。近年來(lái)，非洲等區(qū)域?qū)﹄娏Φ男枨箫@著增加。初步預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球絕緣材料市場(chǎng)規(guī)模將保持5.5%以上的平均復(fù)合增速發(fā)展，到2026年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)130億美元。

云母絕緣材料行業(yè)發(fā)展分析

云母制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以在不同下游領(lǐng)域深耕，總體來(lái)看我國(guó)云母制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)化程度較高。國(guó)外云母制品行業(yè)的瑞士豐羅、比利時(shí)科基比、奧地利依索沃爾塔等企業(yè)，與國(guó)外電線(xiàn)電纜及大型電機(jī)廠(chǎng)商的合作時(shí)間較長(zhǎng)，品牌認(rèn)知度高，實(shí)力雄厚。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)云母絕緣材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大、行業(yè)整體技術(shù)水平不斷提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，逐步出現(xiàn)了一些區(qū)域代表性廠(chǎng)商，如巨峰股份、浙江榮泰等。目前國(guó)內(nèi)云母絕緣材料絕大多數(shù)廠(chǎng)商規(guī)模較小，未能掌握全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)及工藝，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍待提高。

云母絕緣材料行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產(chǎn)制造技術(shù)密集度高，生產(chǎn)工藝配方具有高度保密性。下游客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，對(duì)產(chǎn)品性能改良要求快速響應(yīng)，從而對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)研發(fā)和高端技術(shù)人員儲(chǔ)備均提出很高要求。同時(shí)，規(guī)?；嫔a(chǎn)云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a(chǎn)管理水平和產(chǎn)品品質(zhì)管控能力。因此，如果沒(méi)有長(zhǎng)期積累的技術(shù)實(shí)力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進(jìn)入下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的供應(yīng)鏈體系。

云母絕緣材料商平安電工主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率連續(xù)下降

湖北平安電工科技股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)平安電工)即將上會(huì)，公司擬在深交所主板上市，募集資金8.08億元。平安電工主要從事云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，2020年-2022年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.70億元、8.77億元和8.42億元，整體收入較為穩(wěn)定。不過(guò)受主營(yíng)產(chǎn)品降價(jià)及原材料漲價(jià)等因素影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為34.69%、32.30%和29.12%，連年下滑。

從全球范圍看，我國(guó)云母絕緣材料行業(yè)整體技術(shù)水平與國(guó)際知名廠(chǎng)商相比存在一定的差距。近年來(lái)，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品性能不斷提升，形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，在替代國(guó)外產(chǎn)品的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了較大的進(jìn)步。此類(lèi)企業(yè)自主研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)計(jì)改良生產(chǎn)工藝流程，形成根據(jù)客戶(hù)需求研發(fā)不同性能產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)能力，自產(chǎn)配套關(guān)鍵材料，在保障產(chǎn)品性能的同時(shí)，能夠更加迅速地響應(yīng)市場(chǎng)需求變化，逐漸從單一產(chǎn)品供應(yīng)向提供云母絕緣材料整體解決方案的方向發(fā)展。

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