我國絕緣材料行業(yè)經過多年的發(fā)展，已初步形成一個產品比較齊全，配套比較完備，具有相當生產規(guī)模和科研實力的工業(yè)體系。特別是近二十多年來，絕緣材料的品種發(fā)展迅速，質量有很大提高，產品水平已達到一個新的高度。受益于新能源、發(fā)電設備等多個行業(yè)的發(fā)展，推動了絕緣材料市場的增長。隨著技術水平的發(fā)展，電子、家電、通訊等多個行業(yè)更新?lián)Q代周期越來越短，絕緣材料成為推動上述行業(yè)更新?lián)Q代不可或缺的基礎材料。

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絕緣材料是特高壓設備性能的保障。2021年3月國家電網“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，“十四五”期間，國家電網新增的跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主。一是在送端，完善西北、東北主網架結構，加快構建川渝特高壓交流主網架，支撐跨區(qū)直流安全高效運行;二是在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架，加快建設華中特高壓骨干網架，提高清潔能源接納能力。規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。加上南網區(qū)所建特高壓輸電能力，預計在“十四五末期”國內的特高壓輸電能力有望突破1億千瓦。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年新型絕緣材料行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析：

新型絕緣材料行業(yè)使復合型材料表現(xiàn)出一系列獨特而又奇異的性能，使納米材料發(fā)展成極有前景的新材料領域。我國已經開展了這方面的研究，如四川大學已制備聚酰亞胺/蒙脫土納米復合薄膜獲得成功。納米材料的應用必將為許多傳統(tǒng)的絕緣材料無法達到的新異性能，開辟了新材料、新技術的發(fā)展前景。

隨著我國在絕緣材料產業(yè)領域不斷進行供給側改革，落后產能逐漸得到清退，新型絕緣材料行業(yè)產能供給能力出現(xiàn)連續(xù)回落，在整體供給下降背景下，產能供給結構不斷得到優(yōu)化，越來越多企業(yè)轉向高質量、清潔生產，2020年我國絕緣材料產能為2.2億噸。電力需求的增長和輸配電網絡的擴建和現(xiàn)代化推動行業(yè)市場規(guī)模。

由于發(fā)電部門的擴張和世界各地用電使用量的增加，對新型絕緣材料行業(yè)的需求一直在穩(wěn)步增長。近年來，非洲等區(qū)域對電力的需求顯著增加。初步預計未來五年全球絕緣材料市場規(guī)模將保持5.5%以上的平均復合增速發(fā)展，到2026年市場規(guī)模將超過130億美元。

云母絕緣材料行業(yè)發(fā)展分析

云母制品下游應用領域廣泛，行業(yè)內企業(yè)可以在不同下游領域深耕，總體來看我國云母制品行業(yè)市場競爭較為激烈，市場化程度較高。國外云母制品行業(yè)的瑞士豐羅、比利時科基比、奧地利依索沃爾塔等企業(yè)，與國外電線電纜及大型電機廠商的合作時間較長，品牌認知度高，實力雄厚。經過多年發(fā)展，我國云母絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模逐步擴大、行業(yè)整體技術水平不斷提升，市場競爭日漸激烈，逐步出現(xiàn)了一些區(qū)域代表性廠商，如巨峰股份、浙江榮泰等。目前國內云母絕緣材料絕大多數廠商規(guī)模較小，未能掌握全生產環(huán)節(jié)的核心技術及工藝，市場競爭力仍待提高。

云母絕緣材料行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產制造技術密集度高，生產工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產品質量穩(wěn)定性要求高，對產品性能改良要求快速響應，從而對產品設計能力、技術研發(fā)和高端技術人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)?；嫔a云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a管理水平和產品品質管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質客戶的供應鏈體系。

云母絕緣材料商平安電工主營業(yè)務毛利率連續(xù)下降

湖北平安電工科技股份公司(以下簡稱平安電工)即將上會，公司擬在深交所主板上市，募集資金8.08億元。平安電工主要從事云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料的研發(fā)、生產和銷售，2020年-2022年公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.70億元、8.77億元和8.42億元，整體收入較為穩(wěn)定。不過受主營產品降價及原材料漲價等因素影響，公司主營業(yè)務毛利率分別為34.69%、32.30%和29.12%，連年下滑。

從全球范圍看，我國云母絕緣材料行業(yè)整體技術水平與國際知名廠商相比存在一定的差距。近年來，隨著行業(yè)轉型升級，國內部分領先企業(yè)的產品性能不斷提升，形成了全產業(yè)鏈的生產能力，在替代國外產品的過程中實現(xiàn)了較大的進步。此類企業(yè)自主研發(fā)能力不斷增強，可根據產品特點設計改良生產工藝流程，形成根據客戶需求研發(fā)不同性能產品的技術研發(fā)能力，自產配套關鍵材料，在保障產品性能的同時，能夠更加迅速地響應市場需求變化，逐漸從單一產品供應向提供云母絕緣材料整體解決方案的方向發(fā)展。

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