一、原油行業(yè)概況

習(xí)慣上把未經(jīng)加工處理的石油稱為原油。一種黑褐色并帶有綠色熒光，具有特殊氣味的粘稠性油狀液體，是烷烴、環(huán)烷烴、 芳香烴和烯烴等多種液態(tài)烴的混合物。主要成分是碳和氫兩種元素，分別占83～87%和11～14%;還有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、鉀、鈉、鈣、鎂、鎳、鐵、釩等元素。比重0.78～0.97，分子量280～300，凝固點(diǎn)-50～24℃。原油經(jīng)煉制加工可以獲得各種燃料油、溶劑油、潤滑油、潤滑脂、石 蠟、瀝青以及液化氣、芳烴等產(chǎn)品，為國民經(jīng)濟(jì)各部門提供燃料、原料和化工產(chǎn)品。

傳統(tǒng)成品油市場已趨于成熟，增長機(jī)會主要限于新興經(jīng)濟(jì)體不斷壯大的中產(chǎn)階級流動性需求。預(yù)計(jì)2030年前全球成品油需求累計(jì)增長僅0.6%。主要威脅來自電動汽車和燃油效率的提高，非經(jīng)合組織國家在中期仍將是燃油需求的重要來源，特別是在亞太地區(qū)。由于國際油價(jià)的波動，以及煉油業(yè)利潤率的下降，煉油企業(yè)一直在為實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長而苦苦掙扎。此時一些煉油企業(yè)考慮與石化產(chǎn)品生產(chǎn)一體化，為快速增長的市場提供價(jià)值更高的產(chǎn)品，已不足為奇。

(相關(guān)資料圖)

二、原油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

受經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和新能源等因素的影響，長期來看全球石油需求增速呈下行趨勢。同時，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，用于化工產(chǎn)品生產(chǎn)的石油占比呈上行趨勢?；ぎa(chǎn)品的需求增速遠(yuǎn)大于油品需求增速是煉油行業(yè)產(chǎn)品調(diào)整的源動力，是原油直接制化學(xué)品技術(shù)(COTC)誕生的根本原因。煉油技術(shù)會隨著產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的變化而演化，目前中國民營大煉化是全球最先進(jìn)的一批煉廠，化工產(chǎn)品的收率可以達(dá)到50%以上。我國的煉化企業(yè)正從生產(chǎn)成品油向多產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國加工原油6.52億噸，煉廠平均開工率約75.6%， 全年成品油產(chǎn)量為3.6億噸，同比持平;成品油收率(成品油產(chǎn)量/原油加工量)為55.2%，同比下降4.2個百分點(diǎn)，“減油增化”趨勢明顯。由于我國成品油生產(chǎn)能力已經(jīng)過剩30%左右，而且未來還有新的大型一體化煉廠加入，因此，未來市場是由需求決定的。國內(nèi)大型煉油企業(yè)將采取減油增化的策略，控制汽柴油產(chǎn)量，根據(jù)市場需求靈活調(diào)整柴汽比，增產(chǎn)高標(biāo)號汽油、潤滑油基礎(chǔ)油、低硫船用燃料油等高效和特色產(chǎn)品;提高乙烯、芳烴等化工裝置負(fù)荷。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年原油行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

用原油直接生產(chǎn)烯烴和芳烴等化學(xué)品已找到新動力。目前，車用燃料(汽柴油)需求放緩，而烯烴(乙烯、丙烯)、芳烴(苯、甲苯和二甲苯)和碳四等石化產(chǎn)品市場快速增長，兩者之間的不平衡給煉油和石化一體化項(xiàng)目注入了新活力。產(chǎn)品不平衡使得用原油作為直接原料的想法對綜合生產(chǎn)商(主要是大型國際石油公司)和大型化工公司尤其有吸引力。由于汽車燃料長期增長前景有限，許多煉油商發(fā)現(xiàn)，越來越難以彌補(bǔ)道路運(yùn)輸燃料銷量減少造成的損失。對煉油和石化一體化項(xiàng)目的興趣重燃，反映出煉油業(yè)希望對沖這種風(fēng)險(xiǎn)，或通過實(shí)現(xiàn)收入來源多元化，在利潤率較低的情況下求生存。

2022年，全國原油累計(jì)產(chǎn)量為20466.7萬噸，比上年增加了569.1萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長2.9%;月均產(chǎn)量為1705.6萬噸。2022年12月全國原油產(chǎn)量為1686.9萬噸，比上年同月增加了40.1萬噸，同比增長2.5%，增速比上月回落0.4個百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為54.42萬噸。分地區(qū)來看，2022年12月東部地區(qū)原油產(chǎn)量為692.3萬噸，中部地區(qū)為24.8萬噸，西部地區(qū)原油產(chǎn)量為601.2萬噸，東北地區(qū)產(chǎn)量為368.7萬噸;分別占比41.0%、1.5%、35.6%、21.9%。其中，占比最高的是東部地區(qū)。具體到省市來看，2022年12月原油產(chǎn)量前三的地區(qū)為天津市、新疆維吾爾自治區(qū)與黑龍江省;產(chǎn)量分別為290.3萬噸、259.6萬噸與251.3萬噸。

各省市中，2022年12月原油產(chǎn)量最高的地區(qū)是天津市，為290.3萬噸;同比增幅最大的是廣西壯族自治區(qū)，同比增長102.9%。2022年1-12月原油累計(jì)產(chǎn)量最高的地區(qū)是天津市，為3575.3萬噸;累計(jì)同比增幅最大的是海南省，產(chǎn)量累計(jì)同比增長49.9%。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月上海國際能源交易中心原油期權(quán)成交量為365.35萬手，同比增長204.94%。2023年1-4月上海國際能源交易中心原油期權(quán)成交金額為240.38億元，同比增長78.43%。2023年1-4月上海國際能源交易中心原油期權(quán)成交均價(jià)為0.66萬元/手。2023年4月上海國際能源交易中心原油期權(quán)成交量為89.09萬手，同比增長203.09%;成交金額為59.35億元，同比增長83.7%;成交均價(jià)為0.67萬元/手。

三、原油行業(yè)進(jìn)出口市場分析

2023年1-2月中國原油進(jìn)口數(shù)量為8406萬噸，相比2022年同期減少了108萬噸，同比下降1.3%;進(jìn)口金額為4951763.1萬美元，相比2022年同期減少了115573.6萬美元，同比下降5.3%。2023年2月中國原油進(jìn)口數(shù)量為4074萬噸;進(jìn)口金額為2379809.1萬美元。2023年1-2月中國原油進(jìn)口均價(jià)為589.07美元/噸，2022年1-2月原油進(jìn)口均價(jià)為595.18美元/噸。2023年2月中國原油進(jìn)口均價(jià)為584.15美元/噸。

2023年2月中國原油進(jìn)口數(shù)量為4074萬噸，相比2022年同期增長了440萬噸，同比增長12.1%;進(jìn)口金額為2379809.1萬美元，相比2022年同期增長了108230.5萬美元，同比增長1.2%;進(jìn)口均價(jià)為584.15美元/噸。

中央經(jīng)濟(jì)工作會議已經(jīng)對2023年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了部署，中國將堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升。繼“十四五”規(guī)劃聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)之后，黨的二十大報(bào)告再次強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。

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