我國的醫(yī)療健康行業(yè)目前處在全面蓬勃發(fā)展階段，國家持續(xù)推動健康中國的國家戰(zhàn)略落地，同時從政策層面推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、智慧醫(yī)院、醫(yī)療聯(lián)合體、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”等醫(yī)療健康信息化具體方向的發(fā)展及創(chuàng)新落地。

2019年初，國家進一步明確了智慧醫(yī)院定義和內涵，主要包括三大領域：面向醫(yī)務人員的電子病歷、面向患者的智慧服務和面向管理者的智慧管理。這意味著國家針對智慧醫(yī)院建設明確了面向醫(yī)護、患者及管理等三大重要維度的標準要求，這也將成為我國醫(yī)療服務高質量發(fā)展及加強患者服務體驗的重要引擎。目前，國家已明確出臺面向電子病歷和智慧服務的等級評價要求，智慧管理的評價標準也會在后續(xù)發(fā)布。

(資料圖片)

醫(yī)療IT行業(yè)有醫(yī)院IT、公共衛(wèi)生IT、醫(yī)保IT、醫(yī)藥IT、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體\醫(yī)共體IT等諸多細分領域。5G支持下的中醫(yī)診療、智能疾控等方向涉及的場景相對較小，5G遠程治療的難度角度較大，對于網(wǎng)絡、醫(yī)生技術都存在較高的考驗。遠程重癥監(jiān)護(ICU)、醫(yī)院管理因5G的支持而存在新模式探索的空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療IT行業(yè)市場競爭格局分析及未來發(fā)展前景預測報告》顯示：

醫(yī)療IT是指利用計算機技術、通信技術、自動化技術等信息技術，突破傳統(tǒng)醫(yī)療模式的限制，實現(xiàn)高質量、高效率、個性化的醫(yī)療服務，進而提高醫(yī)療創(chuàng)新能力和醫(yī)療管理水平。

醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機構是主要的參與方。根據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模最大的子領域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機構中，醫(yī)院(尤其是公立醫(yī)院)由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務主要圍繞醫(yī)院端開展。

根據(jù)國家統(tǒng)計局及衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)1030935個，比上年增加8013個。其中：醫(yī)院36570個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構977790個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構13276個。與上年相比，醫(yī)院增加1176個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加7754個。全國共設置10個類別的國家醫(yī)學中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心。

醫(yī)療IT行業(yè)市場競爭格局及戰(zhàn)略前景分析

醫(yī)療IT是少有的信息化投入永續(xù)增長且不斷升級的垂直領域。從類型上分，醫(yī)療IT涉及電子病歷、智慧服務、健康管理、醫(yī)療大數(shù)據(jù)等多個方面，隨著國家衛(wèi)生總支出的持續(xù)增長，預計在醫(yī)療IT領域的投資也將持續(xù)增加，醫(yī)療機構信息化建設的前景與路徑日趨明朗。

2020年以來，疫情加速傳統(tǒng)軟件企業(yè)在云服務上的轉型，各行業(yè)企業(yè)紛紛加快上云節(jié)奏，以更敏捷的IT系統(tǒng)實現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務的支撐。同時，零售、辦公、教育、醫(yī)療等行業(yè)的線上化程度在短期內顯著加強，催生出大量需求企業(yè)，SaaS賽道則成為軟件企業(yè)中最為熱門的賽道。

醫(yī)療IT基礎設施正在全面向云計算平臺遷移，醫(yī)療行業(yè)云模式越來越清晰，由專屬云為中心、公有云支持、私有云和邊緣云輔助的醫(yī)療行業(yè)云正在快速建立起來，不僅支撐醫(yī)療應用系統(tǒng)運行，而且支撐大數(shù)據(jù)分析與挖掘、支持人工智能訓練與運行、支持生命科學研發(fā)、公共衛(wèi)生管理、疫情防控等業(yè)務發(fā)展。

從長期來看，通過醫(yī)療大數(shù)據(jù)實現(xiàn)醫(yī)保的精細化控費和民眾全生命周期健康管理是政府的遠期目標，因此政策將持續(xù)推進醫(yī)療行業(yè)信息化建設。從目前DRG/DIP信息系統(tǒng)的建設來看，電子病例的建設需求將長期存在并持續(xù)釋放。而在短中期來看，智慧醫(yī)院的建設以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院產(chǎn)業(yè)的崛起將會提升醫(yī)院對智慧醫(yī)療系統(tǒng)的需求，以提升患者就醫(yī)體驗的智慧服務以及整體的管理。

中國醫(yī)療行業(yè)IT支出在2021年達到494.0億元人民幣，預計到2026年將會達到920.7億元人民幣;2021年醫(yī)療軟件解決方案的總體市場規(guī)模為160.4億元人民幣，比上一年增長14.5%，預計到2026年市場規(guī)模將達到296.1億元人民幣。

當前，我國醫(yī)療IT行業(yè)的市場集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”格局，市場競爭格局較為分散。從2019-2021年各公司醫(yī)院訂單金額均值計算來看，衛(wèi)寧健康占比最大，為27%;其次是東華軟件，占比為19%;創(chuàng)業(yè)慧康排名第三，占比達到了17%。東軟集團、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技、萬達信息的占比分別為13%、11%、7%、6%。

根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，醫(yī)療領域數(shù)字化建設和智慧醫(yī)療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫(yī)療衛(wèi)生信息化的支持政策經(jīng)歷了從“適當推進”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點工作逐步得到完善。

進入"十四五"時期，隨著醫(yī)改持續(xù)深入和新興信息化技術的不斷發(fā)展，醫(yī)療信息化正在進入升級跨越的轉折期。醫(yī)療軟件已經(jīng)成為支撐醫(yī)療業(yè)務運行的必要工具，具備賦能醫(yī)療業(yè)務的能力，而隨著醫(yī)療大數(shù)據(jù)的價值煥發(fā)，醫(yī)療軟件正進一步發(fā)展成為創(chuàng)新醫(yī)療技術、提高治療水平與提高醫(yī)療質量的智能化醫(yī)療工具，醫(yī)療軟件蘊含著長期紅利，呈現(xiàn)出巨大豐富的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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