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油價(jià)反彈，EIA數(shù)據(jù)顯示美國(guó)石油需求創(chuàng)1990年來(lái)最低
1評(píng)論2023-01-06 10:24:03來(lái)源：行業(yè)資訊 時(shí)間：2023-01-06 10:46:39
(相關(guān)資料圖)
來(lái)源：海通期貨能源研發(fā)中心
后市觀點(diǎn)
EIA公布了美國(guó)周度數(shù)據(jù)顯示原油累庫(kù)，汽柴油降庫(kù)，表現(xiàn)好于此前API公布的數(shù)據(jù)，另外因圣誕假期及風(fēng)暴寒潮影響美國(guó)煉油及消費(fèi)均出現(xiàn)大幅下滑，當(dāng)周石油需求至少創(chuàng)下1990年以來(lái)最大降幅，這樣的數(shù)據(jù)似乎配得上油價(jià)在新年前兩個(gè)交易日從高點(diǎn)跌幅一度超10%的表現(xiàn)，這是自1991年以來(lái)每年年初頭兩個(gè)交易日的最大跌幅。而油價(jià)大跌的同時(shí)是歐美天然氣市場(chǎng)大幅走弱、當(dāng)前階段受到疫情影響及春節(jié)假期臨近亞洲采購(gòu)意愿減弱也讓市場(chǎng)對(duì)需求端有所擔(dān)憂等因素，盡管如此油價(jià)出現(xiàn)如此大幅下跌還是讓人意外，事實(shí)上上周投機(jī)多頭還重新增持了凈多頭寸，這樣的急速下挫顯然打了不少投資者一個(gè)措手不及。
不過(guò)周四油價(jià)還是迎來(lái)了喘息窗口，尤其是EIA數(shù)據(jù)利好有限情況下油價(jià)仍有反彈表現(xiàn)。這樣的反彈力度并不足以扭轉(zhuǎn)局面，但有助于市場(chǎng)情緒回穩(wěn)，油價(jià)急跌有情緒化特征，開(kāi)年既有這樣的表現(xiàn)或許預(yù)示著2023年的原油市場(chǎng)仍不平靜。國(guó)內(nèi)疫情峰值過(guò)后國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市社會(huì)活力恢復(fù)還是比較塊，中國(guó)需求的重新啟動(dòng)還是非常值得期待。我們維持油價(jià)持續(xù)暴跌的概率相對(duì)較小的判斷，油價(jià)有較大概率進(jìn)入一個(gè)低位區(qū)間震蕩階段，后續(xù)等待需求層面的進(jìn)一步明朗，注意節(jié)奏把握。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲2.22美元，漲幅1.14%，報(bào)73.67美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.85美元，漲幅1.09%，報(bào)78.69美元/桶；INE原油期貨收漲0.09%，報(bào)528元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.83%，報(bào)105.13；港交所美元兌人民幣跌幅0.03%，報(bào)6.848；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0%，報(bào)113.39；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅1.02%，報(bào)32930.08。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告：美國(guó)12月30日當(dāng)周石油供應(yīng)總量減少了創(chuàng)紀(jì)錄的460萬(wàn)桶/日；美國(guó)12月30日當(dāng)周石油需求至少創(chuàng)下1990年以來(lái)最大降幅；汽油需求創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大降幅；當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率出現(xiàn)自2021年2月以來(lái)最大降幅。
北京時(shí)間周五00:00，美國(guó)EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月30日當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增幅低于預(yù)期，精煉油庫(kù)存和汽油庫(kù)存降幅低于預(yù)期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國(guó)原油價(jià)格短線小幅攀升0.5美元。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至12月30日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)實(shí)際公布增加169.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加222.7萬(wàn)桶，前值增加71.8萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存實(shí)際公布減少34.6萬(wàn)桶，預(yù)期減少150萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存實(shí)際公布減少142.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少183.3萬(wàn)桶，前值增加增加28.2萬(wàn)桶。EIA報(bào)告顯示，12月30日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬(wàn)桶至1210.0萬(wàn)桶/日。12月30日當(dāng)周美國(guó)原油出口增加74.2萬(wàn)桶/日至420.7萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2047.3萬(wàn)桶/日，較去年同期減少4.25%。12月30日當(dāng)周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少274.8萬(wàn)桶至3.724億桶，降幅0.73%。進(jìn)口571.2萬(wàn)桶/日，較前一周減少54.0萬(wàn)桶/日。
EIA報(bào)告顯示，美國(guó)至12月30日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為1983年12月2日當(dāng)周以來(lái)最低。美國(guó)至12月30日當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存降幅錄得2022年10月7日當(dāng)周以來(lái)最大。美國(guó)當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率出現(xiàn)自2021年2月以來(lái)最大降幅。
【2】貿(mào)易消息來(lái)源和數(shù)據(jù)顯示，在歐洲上個(gè)月對(duì)俄羅斯原油供應(yīng)關(guān)上大門(mén)后，俄羅斯正在向亞洲買(mǎi)家出口更多產(chǎn)于北極地區(qū)的原油，并且售價(jià)折扣幅度更大。由于地理原因，俄羅斯北極原油品牌Arco、Arco/NovyPort和Varandey通常不會(huì)向東出口，但在遭受西方制裁后，它們?yōu)榱宋碌馁I(mǎi)家而不得不承擔(dān)更高的運(yùn)輸成本。
數(shù)據(jù)顯示，自5月以來(lái)，俄羅斯北極原油對(duì)印度出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，11月裝載量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的667萬(wàn)桶，12月達(dá)到410萬(wàn)桶。消息人士表示，印度上周進(jìn)口了第一批Varandey原油，該批貨物于11月下旬在摩爾曼斯克港口裝船。
【3】兔年春節(jié)海外旅游訂單激增540% 泰國(guó)曼谷增長(zhǎng)超10倍；
攜程數(shù)據(jù)顯示，截至1月5日，兔年春節(jié)7天海外旅游訂單較去年春節(jié)激增540%；訂單平均花費(fèi)同比提升32%。攜程報(bào)告發(fā)布了2023年春節(jié)前十名出境游目的地，分別是：澳大利亞、泰國(guó)、日本、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞、美國(guó)、新加坡、英國(guó)、中國(guó)澳門(mén)和印度尼西亞。其中，澳大利亞墨爾本春節(jié)訂單同比增長(zhǎng)超50倍，泰國(guó)曼谷增長(zhǎng)超10倍。
以上圖表數(shù)據(jù)來(lái)源文華財(cái)經(jīng) IFIND海通期貨投資咨詢部
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