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世界快看點丨國有大行450億定增預(yù)案出爐溢價發(fā)行彰顯公司信心第三季度盈利創(chuàng)紀錄

來源：證券時報時間：2022-10-27 08:46:01

10月以來，定增股大幅跑贏大盤。

(資料圖片)

郵儲銀行擬定增募資不超過450億元

10月26日晚間，郵儲銀行發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行A股股票不超過67.77億股，募集資金規(guī)模為不超過人民幣450億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充本行的核心一級資本。募集資金規(guī)模以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門最終核準的發(fā)行方案為準。

關(guān)于發(fā)行后的影響，公司表示，本次發(fā)行完成后，從長期看，募集資金用于支持各項業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的效益將會逐步顯現(xiàn)，將對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，并進一步提升本行每股凈資產(chǎn)。另外，本次發(fā)行募集資金將有效補充本行的核心一級資本，提高本行資本充足率水平，從而增強本行風險抵御能力，并為本行資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步提升、各項業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持。

值得注意的是，根據(jù)公司公告，本次發(fā)行不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前本行最近一期末經(jīng)審計的歸母每股凈資產(chǎn)。按照定增募集資金450億元，發(fā)行股份67.77億股計算，對應(yīng)定增價格為每股6.6元左右，相較最新價3.95元/股為大幅溢價定增，彰顯投資者對公司未來經(jīng)營活動的信心。

另外，郵儲銀行昨日晚間發(fā)布了三季報。報告顯示公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤738.49億元，同比增長14.48%，其中第三季度實現(xiàn)歸母凈利潤267.35億元，創(chuàng)上市以來公司單季盈利最高紀錄。公司表示，通過不斷提升綜合金融服務(wù)和客戶經(jīng)營能力，跑出中收跨越“加速度”，手續(xù)費及傭金凈收入達236.39億元，同比增長40.3%；手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入比率達9.2%，同比提高2.13個百分點。

下半年A股市場定增環(huán)境轉(zhuǎn)好

今年下半年以來，定增市場再度活躍，定增金額持續(xù)提升。證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，7月、8月定增市場顯著回暖，其中7月定增籌集金額超1000億元，8月A股定增籌集金額達到1359億元，單月即接近第一季度定增金額之總和。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，本月以來已有52股發(fā)布定增預(yù)案披露公告。截至昨日晚間，含郵儲銀行在內(nèi)共有4股發(fā)布定增預(yù)案，包括振邦智能、宣亞國際、節(jié)能鐵漢，預(yù)計募集資金總額均超過1億元。

行情上來看，定增預(yù)案發(fā)布對公司股價一般具有積極作用。從10月以來的漲跌幅來看，發(fā)布定增預(yù)案的52股平均上漲6.38%，大幅跑贏同期大盤；近八成個股實現(xiàn)上漲，岳陽興長、貝達藥業(yè)、華自科技漲幅居前，均超過20%。

岳陽興長10月18日晚間發(fā)布定增預(yù)案，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費用后將用于“惠州立拓30萬噸/年聚烯烴新材料項目”、“岳陽興長研發(fā)中心項目”及“補充流動資金”。本次非公開發(fā)行募投項目主要用于生產(chǎn)高端聚烯烴產(chǎn)品，是公司充分響應(yīng)國家政策的重要舉措，有效滿足國家對化工企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的期許與要求。公司定增預(yù)案發(fā)布前已啟動上漲，發(fā)布至今累計上漲4.6%。

貝達藥業(yè)國慶假期前發(fā)布定增預(yù)案，10月實現(xiàn)持續(xù)上漲。預(yù)案顯示，募集資金總額不超過10億元，公司擬通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，建設(shè)嵊州創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化基地項目，用于創(chuàng)新藥制劑和相配套的原料藥及中間體的生產(chǎn)和儲運，滿足市場需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。