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中歐基金葛蘭年報(bào)隱形重倉(cāng)股出爐 新進(jìn)聯(lián)影醫(yī)療、大幅加倉(cāng)華潤(rùn)三九_(tái)當(dāng)前視點(diǎn)

3月31日,中歐基金權(quán)益投決會(huì)委員、投資總監(jiān)葛蘭管理的基金悉數(shù)披露了2022年年報(bào),其持倉(cāng)中的隱形重倉(cāng)股和最新觀點(diǎn)也隨之出爐。

截至2022年末,葛蘭管理著5只公募基金,在管公募基金管理規(guī)模回升至906.53億元。其中,中歐研究精選是和盧純青共同管理的。

中歐醫(yī)療健康是葛蘭管理時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品,也是目前在管規(guī)模最大的產(chǎn)品,截至2022年末規(guī)模為641.38億元。


(相關(guān)資料圖)

2022年報(bào)顯示,中歐醫(yī)療健康持倉(cāng)基本保持穩(wěn)定,前20位持股僅有1股是首次出現(xiàn),為聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH),該股在2022年末位居中歐醫(yī)療健康持倉(cāng)第20位,占基金凈值比為1.5%。

此外,第11位至第19位的持股主要的調(diào)整是增加了華潤(rùn)三九(000999.SZ)、愛博醫(yī)療(688050.SH)、昭衍新藥(603127.SH)、華東醫(yī)藥(000963.SZ)和歐普康視(300595.SZ)的持倉(cāng),其中僅有智飛生物(300122.SZ)出現(xiàn)了減倉(cāng)。

中歐醫(yī)療健康2022年年報(bào)前20位持股

而在中歐醫(yī)療創(chuàng)新方面,也有類似的操作,聯(lián)影醫(yī)療同樣出現(xiàn)在該股持倉(cāng)中,只不過占基金凈值比為1.36%,位列第23位。

此外,第11位至第20位的持股主要的調(diào)整是華東醫(yī)藥、愛博醫(yī)療的持股數(shù)明顯增加,不同的是,對(duì)于智飛生物的持股,也有增加。

中歐醫(yī)療創(chuàng)新2022年年報(bào)前20位持股

展望2023年,葛蘭在2022年年報(bào)中表示,隨著疫情對(duì)于行業(yè)的擾動(dòng)逐步減弱,相關(guān)公司將會(huì)回到長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)中。醫(yī)藥行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯沒有發(fā)生根本性的變化。創(chuàng)新依然是行業(yè)成長(zhǎng)的最為重要的驅(qū)動(dòng)力。經(jīng)過多年的洗禮,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)整體研發(fā)管線布局更加理性,資源向差異化方向傾斜,甚至有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新品種誕生,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)將不同階段創(chuàng)新藥的部分權(quán)益授權(quán)給海外企業(yè),也在一定程度上體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新的價(jià)值。

“目前,依然有大量臨床需求未得到充分滿足,創(chuàng)新藥及器械都有著廣闊的成長(zhǎng)空間。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群,在部分細(xì)分領(lǐng)域達(dá)到了全球領(lǐng)先的水平,此外,我們認(rèn)為相關(guān)服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)力更多的體現(xiàn)在平臺(tái)的技術(shù)和管理能力,龍頭企業(yè)的市占率大概率仍將持續(xù)提升,保持其較高的景氣度?!备鹛m判斷。

此外,葛蘭還認(rèn)為,伴隨我國(guó)居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升,醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長(zhǎng)且未得到充分滿足,未來空間依然巨大,這些公司的價(jià)值終將有公允的市值體現(xiàn)。

“整體而言,短期市場(chǎng)波動(dòng)難以避免,但中長(zhǎng)期而言,我們繼續(xù)看好醫(yī)藥生物板塊的配置價(jià)值?!备鹛m表示。

(文章來源:澎湃新聞)

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