3月31日，Morningstar晨星(中國)2023年度基金獎揭曉，招商基金馬龍管理的招商產(chǎn)業(yè)債券(基金代碼：A類 217022 C類001868)榮獲2023年度晨星普通債券型基金獎。在全市場超1萬只基金中，晨星獎今年僅提名13只基金，最終僅5只基金獲獎，招商產(chǎn)業(yè)債券為全市場獲得晨星普通債券型基金獎的唯一一只基金。

【資料圖】

“萬里挑一”的晨星年度基金獎

晨星中國自2004年起頒布年度基金獎，今年正值二十周年。據(jù)晨星統(tǒng)計，秉著“惜獎如金”的原則，在過往的十九年里，晨星一共僅發(fā)出260項提名，87座獎杯。

值得一提的是，盡管晨星獎提名和最終獲獎數(shù)量都非常稀缺，但馬龍仍然多次獲得晨星獎提名并兩度獲獎。據(jù)晨星統(tǒng)計，截至2023年，招商基金馬龍是入圍晨星債券型基金獎最多的基金經(jīng)理之一，共有六次入圍。除今年獲得提名并得獎，招商產(chǎn)業(yè)債券曾在2019至2021年間連續(xù)三年獲得提名，并獲得2019年度的晨星普通債券型基金獎；馬龍在管的招商安心收益?zhèn)苍?017至2018年間連續(xù)兩年獲得晨星普通債券型基金獎提名。

資料顯示，晨星年度基金獎是晨星基金評價體系的重要組成部分，在全球享有多年的盛譽。作為獨立的第三方評級機構(gòu)，晨星在基金獎的評選上秉持獨立和客觀的原則，堅持“優(yōu)中選優(yōu)”，為投資者進行長期投資提供參考。本次頒布晨星(中國)2023年度基金獎，旨在對2022年以及中長期業(yè)績表現(xiàn)突出的國內(nèi)基金管理團隊給予肯定，并為投資人進行長期投資選擇提供一定的參考，同時也希望投資人能夠了解晨星評價基金的主要思路。

目前，晨星年度基金獎共設(shè)立五個產(chǎn)品獎項，獲獎?wù)吒鳛橐幻?。?jù)晨星，參與年度基金獎評選的基金，必須在當(dāng)年度具有良好的回報，并且長期業(yè)績表現(xiàn)突出、與持有人的利益保持一致。晨星通過定量的數(shù)據(jù)篩選結(jié)合深度的定性評估選出年度基金獎最終得主。

“固收大滿貫”的招商產(chǎn)業(yè)債券

二度榮獲晨星獎的招商產(chǎn)業(yè)債券，多年來以出色的投資業(yè)績和良好的風(fēng)險控制能力，力爭為持有人帶來了長期穩(wěn)健持有體驗。截至2022年末，招商產(chǎn)業(yè)債券A自2012年成立以來累計回報達108.65%，超額收益為72.99%，近七年、近十年回報率均在同類基金中排名第2。

獎項方面，除晨星獎外，招商產(chǎn)業(yè)債券也屢獲評獎，被譽為“固收大滿貫”基金。截至2022年末，招商產(chǎn)業(yè)債券已連續(xù)七年蟬聯(lián)金牛獎，連續(xù)6年蟬聯(lián)金基金獎和明星基金獎。評級方面，招商產(chǎn)業(yè)債券獲評晨星、銀河證券、海通證券、招商證券、天相投顧等多個評級機構(gòu)三年、五年、十年期五星評級，全方位、多年度獲得第三方權(quán)威評獎、評級機構(gòu)認可。

招商產(chǎn)業(yè)債券出色的業(yè)績表現(xiàn)，離不開基金經(jīng)理馬龍八年來的精心管理。經(jīng)濟學(xué)博士出身的馬龍是一位擁有近14年證券從業(yè)經(jīng)歷、基金投資管理經(jīng)驗9年的老將，現(xiàn)任招商基金固定收益投資部專業(yè)總監(jiān)。馬龍長期從事宏觀經(jīng)濟、債券市場策略研究工作，對債券市場有著深刻的理解，他在投資中尤其注重信用風(fēng)險的把控，在嚴控風(fēng)險的前提下積極挖掘信用機會，擅長平衡投資風(fēng)險與收益，并綜合運用票息策略、杠桿策略等多策略，致力于提升投資者的持有體驗。

晨星(中國)表示，基金經(jīng)理馬龍先生以信用債為配置重點，可轉(zhuǎn)債以絕對收益思路少量參與，在注重控制回撤的前提下通過票息、杠桿和波段策略為投資者帶來優(yōu)異的中長期回報。

(業(yè)績數(shù)據(jù)來源：基金定期報告，截至2022.12.31，招商產(chǎn)業(yè)債券A基金成立日：2012-03-21，歷任基金經(jīng)理：胡慧穎(2012-03-21至2015-01-05)、張國強(2012-03-21至2013-10-19)、吳偉明(2014-11-22至2015-04-14)、馬龍(2015-04-01至今)、康晶(2015-08-05至2017-05-20)，業(yè)績比較基準：三年期銀行定期存款收益率(稅后)，最近5個完整會計年度(2018-2022)基金回報及業(yè)績比較基準收益率分別為：8.64%/2.75%(2018)、6.71%/2.75%(2019)、4.17%/2.75%(2020)、6.50%/2.75%(2021)、2.59%/2.75%(2022)，自成立以來基金總回報及業(yè)績比較基準收益率分別為：108.65%/35.66%。排名來源：晨星，截至2022.12.31，近七年排名2/111，近十年排名2/64，同類指晨星開放式基金-普通債券型基金。評獎來源：中國證券報、上海證券報、證券時報，截至2022.12.31.)

“群星閃耀”的招商基金固收團隊

此次招商產(chǎn)業(yè)債券獲得晨星年度基金獎的榮譽，離不開招商基金固定收益投資團隊的強有力的支持。投資業(yè)績方面，據(jù)海通證券統(tǒng)計，招商基金固定收益類基金絕對收益率近兩年為7.72%，近1年、近2年債券投資收益率在固定收益類大型公司中均排名第二，同時獲得海通證券五年期、十年期五星評級，中長期投資能力備受權(quán)威評級機構(gòu)認可。近年來，招商基金固收團隊旗下產(chǎn)品累計獲得晨星獎2次、金牛獎15次、金基金獎13次、明星基金獎16次。出色的固收管理能力也深受投資者信賴，截至2022年末，招商基金固收團隊管理公募規(guī)模超5400億。

出色的投資業(yè)績和市場廣泛認可的背后，是招商基金固收團隊嚴守投資紀律、堅持投資者利益至上。固收投資在管理上遵守團隊負責(zé)制，通過集體討論決策，執(zhí)行反饋，得失評估，在面對債市調(diào)整時能及時決策、高效執(zhí)行，爭取最大程度保護持有人利益。在投研理念上，團隊始終堅持研究創(chuàng)造價值的理念，以大類資產(chǎn)配置為基礎(chǔ)，以交易執(zhí)行來提升價值，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，力爭獲取風(fēng)險可控條件下的合理回報。此外，卓越的風(fēng)險控制能力也是招商基金固收管理團隊的一大優(yōu)勢，團隊積極踐行“合規(guī)創(chuàng)造價值”的風(fēng)控理念，堅持牢筑合規(guī)和風(fēng)險防線，對于信用風(fēng)險“零容忍”。

(數(shù)據(jù)來源：海通證券，收益率與排名截至2022.12.31，評級截至2023.1.31；評獎來源：晨星、中國證券報、上海證券報、證券時報，截至2023.3.31；規(guī)模數(shù)據(jù)來源，wind，截至2022.12.31.)

（文章來源：上海證券報）

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