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前海開源楊德龍:新能源板塊長期邏輯未變

前海開源基金楊德龍在節(jié)目上表示,新能源的長期投資邏輯沒有變,所以股價跌下來后,可能又迎來了布局的機會。

以下為文字精華:

主持人:是不是現(xiàn)在的市場風(fēng)格已經(jīng)開始切換了。

楊德龍:前期的賽道股出現(xiàn)了大幅殺跌,而低估值的一些板塊,因為業(yè)績優(yōu)良所以反而獲得一定的回升。這也是用暴力的手段來完成了風(fēng)格的切換,低估值的藍(lán)籌股以及業(yè)績優(yōu)良的消費股相對表現(xiàn)比較好。而周期股、題材股的表現(xiàn)比較差,這也是對全年行情有一定的預(yù)示。所以,大家在這個時候還是要適當(dāng)?shù)谋3忠欢ǖ男判模瑫r要認(rèn)識到當(dāng)前的風(fēng)格轉(zhuǎn)換。

主持人:接下來一年新能源還會漲嗎?

楊德龍:新能源去年表現(xiàn)一枝獨秀,今年一開年就下跌,主要還是因為去年漲多了,并不是投資邏輯變了,在節(jié)前我就進(jìn)行了一定的調(diào)倉,將部分漲幅比較大的新能源股調(diào)到消費股里。

因為新能源確實漲得很高,估值分歧越大,這必然會導(dǎo)致短期的回撤。去年新能源的股票很多都翻倍了,所以今年開年出現(xiàn)回調(diào)這也是正常的。新能源的長期投資邏輯沒有改變,所以當(dāng)新能源的股票跌下來之后,可能又迎來了布局的機會。當(dāng)然這個短期調(diào)整多少算到位,這個沒有硬性標(biāo)準(zhǔn)。

主持人:軍工板塊怎么看?

楊德龍:軍工大跌和新能源大跌有一定共性,就是之前的漲幅較大,累積了比較大的獲利盤,所以一開年就出現(xiàn)獲利回吐,軍工的投資邏輯主要是看訂單,這兩年在軍工訂單上的增長比較快,一些軍工股業(yè)績也逐步提升,這是軍工股上漲的一個原因。但是,軍工股的股價波動影響是比較大的,所以不太適合普通投資者參與,大家可以通過適當(dāng)配置一些軍工的基金。

主持人:半導(dǎo)體開年也是急跌,市場預(yù)期真的發(fā)生變化了嗎?

楊德龍:半導(dǎo)體投資更多的還是炒政策為主,真正的業(yè)績釋不多。因為半導(dǎo)體屬于我們的短板,和海外的差距很大,很多半導(dǎo)體技術(shù)掌握在美國手里。國內(nèi)在投資半導(dǎo)體的時候,其實很多時候炒的是政策。

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