3月5日，福耀玻璃(600660.SH)公告稱，其2022年第二期超短期融資券(以下簡(jiǎn)稱：“22福耀玻璃SCP002”)發(fā)行完畢。與此同時(shí)，福耀玻璃2022年度第三期超短期融資券(以下簡(jiǎn)稱：“22福耀玻璃SCP003”)，也正在發(fā)行中。

其中，“22福耀玻璃SCP002”發(fā)行總額為人民幣3億元，期限為176天，發(fā)行利率為2.27%(年利率)，起息日為2022年3月3日?！?2福耀玻璃SCP003”擬發(fā)行規(guī)模為2.93億元，期限是179天，利率區(qū)間為2.00~2.25%，發(fā)行日為3月4日。

據(jù)發(fā)行文書，3億規(guī)模的“22福耀玻璃SCP002”主要用以償還到期的“21福耀玻璃SCP006”、“22福耀玻璃SCP003”用以償還福耀玻璃向花旗銀行廣州分行的借款。

稍早前的2022年2月17日，福耀玻璃完成了2022年第一期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為4億元，票面利率2.47%，也是用以償還到期債券“21福耀玻璃SCP005”。

今年三期新債券發(fā)行，全部覆蓋了到期債務(wù)。去年6月，福耀玻璃就將2022年發(fā)行債券事宜提上日程。據(jù)公告，2021年6月17日，福耀玻璃2020年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行金額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的超短期融資券。

隨后的2021年12月20日，交易商協(xié)會(huì)發(fā)出《接受注冊(cè)通知書》文件，接受福耀玻璃20億超短期融資券的注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效。

上述三期債券發(fā)行額接近這20億額度的一半。

“22福耀玻璃SCP002”將于2022年3月8日上市，“22福耀玻璃SCP003”于3月4日開啟了申購(gòu)。

公開信息顯示，福耀玻璃是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、世界排名領(lǐng)先的汽車玻璃供應(yīng)商。1993年在上交所掛牌上市，2015年又在香港聯(lián)交所主板上市。

福耀玻璃財(cái)務(wù)政策穩(wěn)健，截至三季度末，福耀玻璃總資產(chǎn)為448.40億元，凈資產(chǎn)為258.13億元，總負(fù)債為190.28億元，資產(chǎn)負(fù)債率為42.43%，財(cái)務(wù)杠桿處于較低水平。

2021年三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入171.53億元，同比增長(zhǎng)24.51%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.93億元，同比增長(zhǎng)50.63%。

作為 A+H 股上市公司，福耀玻璃擁有暢通的直接融資渠道，2021年福耀玻璃成功完成 H 股配售，配售所得款凈額約為 43.12 億港元。

同時(shí)，福耀玻璃備用授信充足，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至 2021年9月末，福耀玻璃銀行授信總額為363.78億元，其中未使用授信余額為250.58億元。 授信銀行包括光大銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、花旗銀行、匯豐銀行、摩根大通銀行、蘇州銀行、三井住友銀行等國(guó)內(nèi)外銀行。

債市間接融資方面，福耀玻璃自2009年起開始發(fā)行債券，其中2020年發(fā)行規(guī)模最大，發(fā)行30億元，2021年發(fā)行18億元。

此外，其加權(quán)發(fā)債成本自2018年起持續(xù)下降，2018年為3.8%，2022年降為2.32%。

截至目前，除了上述3只超短期融資券，福耀玻璃存續(xù)債券還有2只，合計(jì)余額12億元，其中6億規(guī)模的“20福耀MTN001”將于1年內(nèi)到期。

自2015年5月至今，福耀玻璃作為外部評(píng)級(jí)一直保持在AAA水平，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，福耀玻璃發(fā)債成本的不斷下降，與其良好的盈利能力和重足現(xiàn)金流，以及穩(wěn)健的財(cái)政政策密不可分，其良好的資信水平確保其成為債券投資人心目中的優(yōu)良標(biāo)的。

（文章來源：界面新聞）

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