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玄武云(02392.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3439.05萬股股份，其中香港發(fā)售股份1031.75萬股，國際發(fā)售股份2407.3萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價為每股發(fā)售股份6.24港元，每手買賣單位500股；招銀國際為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲相當大幅超額認購，合共接獲21,588份有效申請，認購合共1.45億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購總數約42.13倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的約2.09倍(任何超額配股權獲行使前)。根據基石投資協(xié)議，基石投資者已認購375萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股6.24港元計，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.837億港元(任何超額配股權獲行使前)。公司擬將所得款項凈額約15.0%用于通過加強技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發(fā)能力來改善CRM PaaS服務；約40.0%用于通過持續(xù)創(chuàng)新，增強及擴展CRM SaaS服務；約30.0%用于提高銷售及營銷能力的投資；約10.0%用于有選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及收購，這將使集團能擴大和豐富現有的CRM SaaS服務，加強技術和擴大客戶群；及約5.0%用作營運資金和一般企業(yè)用途。倘超額配股權獲悉數行使，則公司將就據此發(fā)行的515.85萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約3020萬港元。

（文章來源：格隆匯）

關鍵詞： 02392.HK 公開發(fā)售 超額認購