“前赴后繼”正在成為目前保險中介市場的真實寫照。

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2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險中介機構(gòu)的經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證。不過，這并沒有給保險中介市場造成一片肅殺的景象，相反，越來越多的產(chǎn)業(yè)資本正在“虎視眈眈”地盯著這片市場。

近日，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，寶馬(中國)保險經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“寶馬保險”)已被核準。據(jù)了解，寶馬保險由寶馬汽車公司發(fā)起，目前正等待銀保監(jiān)會的資格審批。

《中國經(jīng)營報》記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來，蔚來、比亞迪等車企已先后成立保險經(jīng)紀公司，理想汽車也通過收購銀建保險經(jīng)紀公司入局保險中介市場。

值得一提的是，除了上述車企之外，共享出行平臺以及大健康產(chǎn)業(yè)的一些企業(yè)也在陸續(xù)參與進來。

年內(nèi)超1300家保險中介退出賽道

今年8月，新三板掛牌保險中介機構(gòu)河北大生泰豐保險代理股份有限公司發(fā)布了終止掛牌公告。據(jù)統(tǒng)計，目前在新三板掛牌的保險中介機構(gòu)僅剩12家，而在高峰時期有30余家，意味著，已經(jīng)有一半以上的保險中介機構(gòu)從新三板撤離。

記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有超1300家保險中介機構(gòu)退出市場。

保險中介是保險行業(yè)重要的銷售渠道。數(shù)據(jù)顯示，2021年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，同比增長5.46%，占全國總保費收入的87.95%。

業(yè)內(nèi)人士認為，保險中介機構(gòu)的批量離場是因為嚴監(jiān)管時代到來。

公開信息顯示，2021年，銀保監(jiān)會發(fā)布了《保險中介機構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》，加強對保險中介的監(jiān)管，提高信息工作和經(jīng)營管理水平，構(gòu)建新型的保險中介市場體系。

今年6月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于印發(fā)保險中介機構(gòu)“多散亂”問題整治工作方案的通知》，要求全國范圍內(nèi)的保險中介機構(gòu)進行自查整改，對“多散亂”機構(gòu)將加大清退力度。其中圈定了三類重點清退機構(gòu)，包括：清理、清退“無人員、無場所、無業(yè)務(wù)”的保險中介機構(gòu)；清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險中介機構(gòu)；清理對分支機構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構(gòu)，并清退相關(guān)分支機構(gòu)。

隨后，包括上海市、深圳市、黑龍江省、湖北省等多個屬地銀保監(jiān)局在內(nèi)，也相繼發(fā)布相關(guān)文件，要求對保險中介機構(gòu)進行清虛提質(zhì)，開展清理整頓。

此外，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系主任何小偉向報記者表示，保險中介機構(gòu)退出的關(guān)鍵因素，在于這些機構(gòu)欠缺專業(yè)的技術(shù)儲備，團隊力量也比較薄弱。“之所以在前些年能獲得高利潤，是因為很多機構(gòu)都在賺取通道費。但在嚴監(jiān)管背景之下，做假單、虛構(gòu)中介費用等情形已經(jīng)缺乏空間。在這種情況下，必須憑本事以及專業(yè)能力生存?！?/p>

資本爭相入局

汝之砒霜，彼之蜜糖。

監(jiān)管清理亂象的舉措對真正有實力的資本來說，是喜聞樂見之事。

早在十年前，2011年，廣汽集團便發(fā)起成立了眾誠汽車保險股份有限公司，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司；隨后，2012年，一汽集團成立鑫安汽車保險股份有限公司；2018年，吉利控股旗下全資子公司易保保險代理有限公司正式獲得保險代理牌照；2019年，奔馳注冊成立梅賽德斯-奔馳保險代理(北京)有限公司，經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)和保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

近年來，隨著新能源汽車市場的火熱以及監(jiān)管清理行業(yè)亂象，各路車企涌入保險中介賽道明顯提速。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司，并獲準開展汽車保險代理業(yè)務(wù)；2019年，特斯拉收購美國馬克爾公司，獲得保險經(jīng)紀牌照，并于2020年在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；2022年1月，蔚來保險經(jīng)紀有限公司成立；3月，比亞迪保險經(jīng)紀有限公司成立；隨后，4月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀公司，獲得了保險經(jīng)紀牌照。

何小偉認為，無論是傳統(tǒng)車企寶馬、奔馳，還是新能源汽車，它們有很多風(fēng)險管理的保險場景。車險就是財產(chǎn)保險最重要的來源，無論是車損還是責(zé)任險，都有很多的應(yīng)用空間，因此車企也可以輕松的獲得很多保險業(yè)務(wù)。

“事實上，相對于保險公司，車企能更精準地捕捉客戶的風(fēng)險情況和對保險的偏好，這樣就有條件直接為客戶提供更有針對性的保險方案。特別是新能源汽車生產(chǎn)商，它們有相關(guān)數(shù)據(jù)，可以更好地了解客戶的駕駛習(xí)慣及損失情況，提供的保險產(chǎn)品帶有很強的定制性。比市面上標準化的產(chǎn)品，比如不考慮個人駕駛習(xí)慣包括風(fēng)險損失情況的產(chǎn)品，更具吸引力。”何小偉進一步表示。

除了車企外，共享出行平臺和大健康產(chǎn)業(yè)也瞄準了保險中介這塊“蛋糕”。

公開信息顯示，今年5月，四川億安保險經(jīng)紀有限公司發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股，而后者正是哈啰出行的關(guān)聯(lián)公司；美年健康也在2022年一季度報告中宣布，確定收購一家全國性保險經(jīng)紀公司，規(guī)劃落地保險業(yè)務(wù)，打造“專業(yè)體檢+智能診斷+?？圃\療+保險支付”的數(shù)字化健康服務(wù)平臺。

業(yè)內(nèi)人士表示，不論是車企還是共享平臺，入局保險中介市場的企業(yè)均呈現(xiàn)出資金實力雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈條完整的特點。

專業(yè)化成為“試金石”

那么，未來市場格局應(yīng)該是怎樣的？

從保險中介機構(gòu)的市場競爭格局來看，目前整體市場相對分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。其中，全國性保險中介集團僅5家，尚不足保險市場總份額的20%。麥肯錫預(yù)測，未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C會，行業(yè)集中度或有提升。

何小偉認為，未來具有競爭力的保險中介有兩大類，第一類是有很強股東資源的中介，比如中石油、中國電網(wǎng)等大型國有公司旗下的保險中介機構(gòu)，股東能夠提供大量的業(yè)務(wù)，這種關(guān)聯(lián)是取代不了的；第二類就是憑專業(yè)技術(shù)獲得生存的，并不是很多中介公司都有股東的優(yōu)質(zhì)資源作為靠山，這類應(yīng)該是未來的重要趨勢。對于大多數(shù)普通中介機構(gòu)來說，專業(yè)技術(shù)團隊包括團隊的規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及服務(wù)水平，要能夠滿足市場不斷變化的需求。

“從近兩年的數(shù)據(jù)看，像以明亞保險經(jīng)紀和大童保險經(jīng)紀為代表的專業(yè)性較強的中介公司，在其他中介艱難求生的時候，它們的業(yè)務(wù)還在逆勢上升，現(xiàn)在，專業(yè)化可能慢慢的成為一塊試金石，‘兩重天’的境遇也能說明問題?！焙涡パa充道。

而如何提升自身的專業(yè)度，面向未來，麥肯錫在《守正出奇，保險中介機構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略》報告中建議，保險中介機構(gòu)應(yīng)著眼“提質(zhì)增效”?！疤豳|(zhì)”意味著進一步強化以客需為中心，聚焦更加復(fù)雜的保險產(chǎn)品與保險或財富管理解決方案。可同時為客戶和保險公司創(chuàng)造真正價值的中介機構(gòu)不會僅僅瞄準傭金率上限，因為它們一方面可向客戶收取咨詢顧問費，另一方面可在與保險公司共同開發(fā)產(chǎn)品過程中獲得議價權(quán)。短期內(nèi)“增效”更多意味著修煉內(nèi)功，如通過加強數(shù)字化投入以降低培訓(xùn)和后臺管理成本；中長期來看，在積攢了足夠能力之后，保險中介機構(gòu)可以擺脫“小而美”的業(yè)務(wù)模式桎梏，在優(yōu)勢領(lǐng)域打造“大而精”的規(guī)模效益。

（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 保險中介 市場監(jiān)管總局