恒大又有新動態(tài)。

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10月20日午間，中國恒大發(fā)布最新公告，原計劃于2023年10月25日由紐約南區(qū)美國破產(chǎn)保護審理的聆訊將延期。

此前今年8月17日，中國恒大爆出依據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請破產(chǎn)保護，后續(xù)恒大曾澄清表示，該公司美元債受紐約法管轄，因此向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協(xié)議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請。

同時，中國恒大最新公告還披露，基于公司目前情況及顧問和債權(quán)人的協(xié)商，正在修改擬議重組條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人要求，因此，協(xié)議安排批準聆訊一些情況被取消或無限期延期。

值得一提的是，10月19日恒大地產(chǎn)延期一年兌付“20恒大05”回售部分債券的提議獲債權(quán)人同意。

10月20日，在港股地產(chǎn)板塊個股大多數(shù)上漲之下，中國恒大報收0.26港元/股，下跌3.7%，總市值34.33億港元。

美國破產(chǎn)保護審理聆訊延期

中國恒大在美國法院申請破產(chǎn)保護事項有了新動態(tài)。

10月20日，中國恒大表示，該公司根據(jù)美國法典第15章，向紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院申請承認香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務重組協(xié)議安排，原計劃于2023年10月25日由紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院審理的聆訊將延期。

今年8月17日，恒大集團向位于曼哈頓的美國破產(chǎn)法院申請破產(chǎn)保護，該消息被國內(nèi)媒體轉(zhuǎn)載后迅速發(fā)酵登上熱搜。

8月18日，恒大發(fā)布相關(guān)澄清公告稱，該公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由于集團的美元債券受紐約法管轄，向美國法院申請承認中國香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協(xié)議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請。

此前，上海瀛泰（臨港新片區(qū)）律師事務所主任翁冠星接受券商中記者采訪時表示，恒大申請的是“破產(chǎn)保護”，而不是“破產(chǎn)”，這是兩個完全不同的概念。申請“破產(chǎn)保護”是一種程序權(quán)利，債務人不論是否有債務償付能力，都可以自愿向法院提出“破產(chǎn)保護”。

翁冠星分析，從實質(zhì)上來說，由于企業(yè)在申請美國破產(chǎn)法第15章的破產(chǎn)保護程序后，還可以繼續(xù)經(jīng)營。因此，與其說是一個破產(chǎn)程序，更像是一個融資程序，其通過平衡債務人的債務結(jié)構(gòu)，避免債務人被單筆巨額逾期債權(quán)“擊穿”進入傳統(tǒng)意義上的破產(chǎn)清算程序，讓債務人通過繼續(xù)經(jīng)營讓其他債務人平衡受償。在美國申請破產(chǎn)保護可以使企業(yè)更容易獲得新的融資機會。一旦企業(yè)擺脫了破產(chǎn)保護，它將能夠更容易地與銀行、投資者和其他金融機構(gòu)建立聯(lián)系。

多個債務擬議重組聆訊安排取消或延期

除了在美國申請破產(chǎn)保護法院審理聆訊延期，恒大的一些債務重組安排也面臨延期。

10月20日，中國恒大公告稱，基于目前情況及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商，該公司正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人要求。

其現(xiàn)公布協(xié)議安排批準聆訊情況如下：

（1）原定于2023年10月16日及17日上午10時正（香港時間）舉行的有關(guān)香港恒大協(xié)議安排的協(xié)議安排批準聆訊與有關(guān)天基協(xié)議安排的協(xié)議安排批準聆訊取消。

（2）原定于2023年10月5日上午10時正（開曼群島時間）（即香港時間下午11時正）舉行的有關(guān)開曼群島恒大協(xié)議安排的協(xié)議安排批準聆訊無限期延期。

（3）原定于2023年10月3日上午10時正（英屬維爾京群島時間）（即香港時間下午10時正）舉行的有關(guān)景程協(xié)議安排的協(xié)議安排批準聆訊無限期延期。

今年9月24日，中國恒大發(fā)布境外債務重組更新信息，恒大3月22日發(fā)布有關(guān)擬議境外債務重組的條款，在這些建議重組下擬發(fā)行的各項新票據(jù)須根據(jù)其適用情形遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》和國家發(fā)改委發(fā)布的 《企業(yè)中長期外債審核登記管理辦法》，恒大須證明其符合相關(guān)規(guī)定，鑒于旗下恒大地產(chǎn)集團正在被立案調(diào)查，因此，中國恒大目前情況無法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。

就恒大地產(chǎn)而言，截至2023年8月末，恒大地產(chǎn)標的金額人民幣3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計1946件，標的金額總額累計約4493億元。

10月19日，恒大地產(chǎn)在深交所披露，債券受托管理人中信建投召集了恒大地產(chǎn)集團有限公司“20恒大05”債券持有人會議，會議于10月18日至10月19日召開，會議審議通過了議案一《關(guān)于變更本期債券持有人會議相關(guān)時間的議案》和議案二《關(guān)于調(diào)整“20恒大05”債券本息兌付安排的議案》。議案二申請將回售部分債券的兌付日延期一年。

8月27日，中國恒大在港交所公告，今年上半年收入為1281.8億元，毛利98億元。期內(nèi)經(jīng)營性虧損173.8億元，非經(jīng)營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權(quán)處置及資產(chǎn)評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計392.5億元。

（文章來源：券商中國）

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