2月24日，資本邦了解到，科達(dá)自控(831832.BJ)于近日發(fā)布了關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告。

山西科達(dá)自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月21日接待了15家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，分別是匯添富基金、申萬宏源、辰拓資本、交銀施羅德、海通證券、安信證券、樸易資管、國泰君安、鑫疆投資、玖鵬資產(chǎn)、秉輝資本、中帝資本、晨鳴資管、原點(diǎn)投資、開源證券。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要如下：

問題1：國內(nèi)外礦山智能化發(fā)展?fàn)顩r如何?

回答：在煤機(jī)裝備方面，由于最初工業(yè)革命起源于歐洲，工業(yè)技術(shù)在歐美等國家迅速傳播，致使德國、英國、美國等歐美國家煤機(jī)裝備制造能力較強(qiáng)。當(dāng)下，德國、英國境內(nèi)煤礦已經(jīng)關(guān)閉，美國國內(nèi)的煤礦也在快速減少，相關(guān)研究人員越來越少，致使整體水平在下降，但部分單機(jī)技術(shù)水平還是要優(yōu)于我國。

國外產(chǎn)煤大國，如澳大利亞、俄羅斯、印尼、印度等國，雖然這些國家國內(nèi)現(xiàn)有煤礦開采，但是其煤機(jī)裝備和科技整體水平遠(yuǎn)不如我國，煤礦數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國。

改革開放后，我國著力打造工業(yè)化強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略，國內(nèi)煤機(jī)裝備制造水平得到大幅提升;在礦山智能化方面，國外的礦山智能化技術(shù)水平較我國相比整體較低，中國未來引領(lǐng)智能化行業(yè)的發(fā)展是大勢所趨。

問題2：如何看待國家發(fā)改委、國家能源局等8部委發(fā)布的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“指導(dǎo)意見”)對于礦山智能化發(fā)展的重大意義?

回答：煤炭行業(yè)作為我國重要的傳統(tǒng)能源行業(yè)，是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其智能化建設(shè)直接關(guān)系我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)智能化的進(jìn)程。

煤礦智能化是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐，通過發(fā)揮技術(shù)、裝備、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，加快實(shí)現(xiàn)資源型城市全面轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的迫切需要。實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化運(yùn)行，對于提升煤礦安全生產(chǎn)水平、保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)具有重要意義。

當(dāng)前，地方政府和煤炭企業(yè)高度重視煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)自動(dòng)化、信息化水平不斷提升，對通過智能化來提升煤礦安全也做了有益的嘗試和探索，建成了一批無人開采工作面，一些省份還出臺(tái)了有關(guān)煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)文件，為推動(dòng)煤礦智能化發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)，營造了良好氛圍。

但目前智能化建設(shè)工作存在研發(fā)滯后于企業(yè)發(fā)展需求、智能化建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范缺失、技術(shù)裝備保障不足、研發(fā)平臺(tái)不健全、高端人才匱乏等問題。

為此《指導(dǎo)意見》提出了煤礦智能化發(fā)展的3個(gè)階段性目標(biāo)：即到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦，初步形成煤礦開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、生產(chǎn)、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動(dòng)化運(yùn)行技術(shù)體系，基本實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)工作面減人提效、綜采工作面內(nèi)少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠(yuǎn)程監(jiān)控。

到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動(dòng)化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸。

到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動(dòng)執(zhí)行的煤礦智能化體系。

《指導(dǎo)意見》還明確了煤礦智能化發(fā)展的主要任務(wù)：即加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，科學(xué)謀劃煤礦智能化建設(shè);強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，提升煤礦智能化基礎(chǔ)能力;推進(jìn)科技創(chuàng)新，提高智能化技術(shù)與裝備水平;加快生產(chǎn)煤礦智能化改造，提升新建煤礦智能化水平;發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，建設(shè)智能化示范煤礦;實(shí)施綠色礦山建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展;推廣新一代信息技術(shù)應(yīng)用，分級(jí)建設(shè)智能化平臺(tái);探索服務(wù)新模式，持續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈;加快人才培養(yǎng)，提高人才隊(duì)伍保障能力;加強(qiáng)國際合作，積極參與“一帶一路”建設(shè)。

問題3：公司當(dāng)前的研發(fā)體系如何?

回答：當(dāng)前，公司研發(fā)人員數(shù)量居于高位，研發(fā)投入占比持續(xù)保持10%左右。

公司研發(fā)產(chǎn)品可分為四大類，首先是系統(tǒng)研發(fā)，如公司在研發(fā)煤礦輔助運(yùn)輸系統(tǒng)時(shí)就要考慮其未來的發(fā)展方向，如何通過合理調(diào)度提高運(yùn)輸效率;其次是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的研發(fā)，當(dāng)系統(tǒng)研發(fā)完成后，通過不同的系統(tǒng)選擇出共性的產(chǎn)品，如防爆計(jì)算機(jī)的研發(fā)，由于計(jì)算機(jī)和防爆控制器是所有系統(tǒng)都必需的，故而將其研發(fā)成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品應(yīng)用于所有系統(tǒng)是非常有必要的;再次是平臺(tái)軟件的研發(fā)，因?yàn)橹败浖嬖诠δ軉我?，系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享性差的缺陷，通過平臺(tái)軟件的研發(fā)，可以使得原有缺陷得到修正。

最后通過無線通訊系統(tǒng)的研發(fā)，可以更有效地利用4G、5G推動(dòng)無線化系統(tǒng)來參與控制。公司堅(jiān)持自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的模式，在對外合作研發(fā)方面，公司已與知名高校、科研院所以及上下游企業(yè)開展廣泛合作，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研”體系。

公司與國家應(yīng)急產(chǎn)業(yè)部信息研究院、中國煤炭科學(xué)研究總院、中國科學(xué)院、北京大學(xué)、清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)、太原理工大學(xué)等十余所高校及科研單位開展了項(xiàng)目和人才共建計(jì)劃。公司通過搭建技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品推廣中心，吸引全國知名高校和科研院聯(lián)合開發(fā)。

與此同時(shí)，公司還與行業(yè)上下游知名企業(yè)簽訂了“戰(zhàn)略合作伙伴”協(xié)議，其中包括華為技術(shù)有限公司、山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司、杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司、新華三技術(shù)有限公司、西門子(中國)有限公司、國家應(yīng)急管理信息研究院等知名企業(yè)和科研院所達(dá)成戰(zhàn)略合作。

問題4：公司在山西省內(nèi)外的營銷模式有何區(qū)別?

回答：公司在山西省內(nèi)和省外的營銷模式差別不顯著。在礦山智能化行業(yè)內(nèi)，部分公司通過代理模式來進(jìn)行產(chǎn)品銷售，存在較為繁瑣中間銷售環(huán)節(jié)。我公司產(chǎn)品銷售模式為直銷，根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域的特點(diǎn)和下游客戶需求，實(shí)行招投標(biāo)或商業(yè)談判的方式進(jìn)行產(chǎn)品推廣和銷售。

公司通過在省外設(shè)立分公司、辦事處的模式，不斷提升構(gòu)建公司的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前，公司已在省外設(shè)立了11個(gè)辦事處，如新疆、河南、河北等地的辦事處。

公司擁有高效的365在現(xiàn)(線)技術(shù)服務(wù)體系，已在幾十個(gè)礦井長期駐扎100多人，小問題現(xiàn)場人員就解決，大問題公司可通過“裝備云平臺(tái)”后臺(tái)專家提供遠(yuǎn)程技術(shù)支持協(xié)助解決。

通過365天為客戶提供線上、現(xiàn)場相結(jié)合的服務(wù)模式，既保證了穩(wěn)定的服務(wù)收益，又增強(qiáng)了與客戶的粘度，為業(yè)務(wù)銷售打下基礎(chǔ)。

問題5：公司在礦山智能化領(lǐng)域主要經(jīng)營哪些產(chǎn)品?

回答：公司在礦山智能化領(lǐng)域主要向客戶提供礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動(dòng)控制系統(tǒng)、自動(dòng)控制相關(guān)產(chǎn)品和365在現(xiàn)(線)自動(dòng)化技術(shù)服務(wù)，解決客戶對于生產(chǎn)過程中的智能化改造和自動(dòng)化控制的需求。

礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測與自動(dòng)控制系統(tǒng)是指基于CPS理念的智慧礦山整體解決方案，是以智慧礦山為頂層設(shè)計(jì)，通過對礦山特殊環(huán)境和生產(chǎn)工藝進(jìn)行深度研究，把公司豐富的標(biāo)準(zhǔn)化智能防爆產(chǎn)品進(jìn)行不同的組合，為礦山企業(yè)提供個(gè)性化的智能化子系統(tǒng)或整體解決方案;自動(dòng)控制相關(guān)產(chǎn)品可以改變行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品個(gè)性化的慣例，歸類整理出標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)參數(shù)、指標(biāo)，有效提高智能化解決方案相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的速度和效率，其中包括機(jī)器人在內(nèi)的一系列智慧化標(biāo)準(zhǔn)化的防爆產(chǎn)品，現(xiàn)公司擁有130項(xiàng)煤礦安全認(rèn)證書的產(chǎn)品，為整體解決方案提供保障，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化的智能防爆產(chǎn)品可以單獨(dú)對外銷售，是公司另一個(gè)業(yè)績增長點(diǎn);365在現(xiàn)(線)自動(dòng)化技術(shù)服務(wù)是指365天為客戶提供線上、現(xiàn)場相結(jié)合的服務(wù)模式，即保證了穩(wěn)定的服務(wù)收益，又增強(qiáng)了與客戶的粘度，為業(yè)務(wù)銷售打下基礎(chǔ)，同時(shí)儲(chǔ)備和鍛煉了人才，為項(xiàng)目實(shí)施提供人才保障。

問題6：項(xiàng)目的招標(biāo)情況如何?

回答：當(dāng)前公司以煤礦招標(biāo)項(xiàng)目子系統(tǒng)模式中標(biāo)。公司通過對煤礦項(xiàng)目各子系統(tǒng)的投標(biāo)，提升公司在煤礦總體項(xiàng)目的占有率，目前公司在一些礦井招投標(biāo)環(huán)節(jié)的大部分子系統(tǒng)已中標(biāo)。

公司充分發(fā)揮365在現(xiàn)(線)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的效用，通過已在幾十個(gè)礦井長期駐扎100多人，為公司招標(biāo)信息的獲得起了關(guān)鍵性的作用，為業(yè)務(wù)銷售打下基礎(chǔ)。

公司現(xiàn)階段原則上不從事煤機(jī)裝備制造業(yè)務(wù)，中標(biāo)后，需要在改造原有設(shè)備時(shí)，公司在客戶許可后，技術(shù)人員會(huì)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行改造設(shè)備，保持機(jī)器核心部件，直接換掉接口或者與生產(chǎn)商共同研究替換裝置以達(dá)到智能化接入要求。

需要新增設(shè)備時(shí)，公司通過對采購的裝備廠家提出技術(shù)方案，溝通裝備廠家告知升級(jí)設(shè)備，在制造環(huán)節(jié)進(jìn)行完善。以科達(dá)自控的交通管理系統(tǒng)為例，山西晉能集團(tuán)塔山礦、同忻礦由于之前已經(jīng)配置了礦井運(yùn)輸車輛，公司需要完成車載平臺(tái)的搭建和監(jiān)控顯示的搭建，實(shí)現(xiàn)智能化控制運(yùn)行。

其他一些與我們合作的車輛廠家，則通過將我們的技術(shù)嵌入進(jìn)其設(shè)備之中，來實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化運(yùn)行。

問題7：2022年公司的業(yè)績和發(fā)展如何?

回答：從當(dāng)前形勢來看，2022年市場規(guī)模在將有進(jìn)一步發(fā)展空間?？七_(dá)自控作為上市公司，在與行業(yè)同步發(fā)展的同時(shí)也在加速企業(yè)自身的發(fā)展。

問題8：大型煤礦智能化技術(shù)向其他中小型煤礦轉(zhuǎn)移存在哪些困難?

回答：目前不存在技術(shù)困難，因?yàn)橹行⌒偷V井只是規(guī)模相對較小而已，智能化建設(shè)內(nèi)容大同小異。中小型礦井智能化建設(shè)過程中需要將部分建設(shè)方案進(jìn)行合并，通過合并大大簡化了操作的復(fù)雜性。

公司當(dāng)前主要針對大型礦井進(jìn)行智能化建設(shè)，尤其以年產(chǎn)500萬噸以上的礦井項(xiàng)目相對較多。對公司未來的發(fā)展而言，隨著煤礦智能化全面推行，公司后續(xù)將借助豐富的經(jīng)驗(yàn)，提升在下游市場各產(chǎn)能分布區(qū)間的影響力，把服務(wù)大型煤礦所形成的先進(jìn)方法以及技術(shù)沉淀優(yōu)化至中小型煤礦群中，逐步實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)量礦井的全覆蓋，提升在中小型礦井的市場占有率以及整體營收規(guī)模。

所以，公司將主要優(yōu)勢集中于大型礦井項(xiàng)目的同時(shí)，也在有序地開展中小型礦井項(xiàng)目的建設(shè)。

問題9：華為、中興、百度與公司開展了哪些方面的合作?

回答：公司與華為已經(jīng)合作多年并簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。合作涉及共同開發(fā)智慧礦山“一張網(wǎng)”解決方案，結(jié)合華為的4G/5G與公司自主開發(fā)的窄帶以及光纖構(gòu)建成煤礦井下的通訊網(wǎng)絡(luò);雙方共同研發(fā)“礦鴻”在礦山領(lǐng)域的應(yīng)用，華為負(fù)責(zé)“礦鴻”基礎(chǔ)軟件的研發(fā)，公司負(fù)責(zé)“礦鴻”在煤礦領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)，最終實(shí)現(xiàn)對控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代。

中興公司擬與我公司在產(chǎn)品研發(fā)方面開展深度合作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新。與百度公司的合作主要集中于將百度現(xiàn)有無人駕駛和人工智能等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用于礦山智能化建設(shè)中，其他相關(guān)合作還在接洽之中。

問題10：公司業(yè)務(wù)訂單情況如何?

回答：現(xiàn)階段公司的在手訂單量還是比較多的，合同簽訂量已經(jīng)創(chuàng)歷史最好成績，正在逐步推進(jìn)訂單項(xiàng)目的建設(shè)。上市以來，公司的發(fā)展持續(xù)加快，已經(jīng)取得了優(yōu)異的成績。

問題11：礦山企業(yè)實(shí)施智能化建設(shè)的驅(qū)動(dòng)力是什么?

回答：現(xiàn)階段礦山智能化建設(shè)還未真正進(jìn)入成熟期，國內(nèi)礦山智能化建設(shè)進(jìn)程尚需一定的時(shí)間。當(dāng)前隨著一些礦山智能化示范試點(diǎn)的開展以及相關(guān)技術(shù)得到應(yīng)用。

行業(yè)內(nèi)對礦山智能化建設(shè)已經(jīng)形成了一致的共識(shí);由于煤礦生產(chǎn)環(huán)境的惡劣性和復(fù)雜性使得越來越多的青年就業(yè)者遠(yuǎn)離煤礦行業(yè)就業(yè)，煤礦行業(yè)內(nèi)的企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的招工難問題，招工年齡也在不斷地提高，這一現(xiàn)狀強(qiáng)化了煤礦企業(yè)智能化礦井建設(shè)的壓力，煤礦可以通過提高智能化技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)減人增安的目的，進(jìn)而提高煤礦的生產(chǎn)效率，為煤礦的持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)保駕護(hù)航;近年來，國家職能部委出臺(tái)了相關(guān)的智能化礦井建設(shè)政策，煤炭資源集中的省份相繼出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)礦山智能化建設(shè)進(jìn)程。

以山西為例，2021年度就提出要建造10個(gè)智能化礦井和1000個(gè)智能化工作面。通過政府政策的帶動(dòng)與資金的支持，煤炭企業(yè)智能化改造的進(jìn)度持續(xù)加快;通過煤礦智能化建設(shè)，針對煤炭行業(yè)從業(yè)人員的智能化操作技能培訓(xùn)有力地提升了技術(shù)水平，煤礦從業(yè)人員對礦山智能化系統(tǒng)逐步熟悉，使得智能化系統(tǒng)運(yùn)行也越來越穩(wěn)定。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 科達(dá)自控 機(jī)構(gòu)調(diào)研 同簽訂量 交銀施羅德 海通證券