2月22日，資本邦了解到，A股公司立訊精密(002475.SZ)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。

公司本次擬通過非公開發(fā)行募資135億元，投向智能可穿戴、智能移動終端、智能汽車等領(lǐng)域。

其中，智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)和技術(shù)升級項目投資35億元;智能移動終端精密零組件產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)投資27億元;新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)15億元;半導體先進封裝及測試生產(chǎn)線建設(shè)項目投資9.5億元;智能移動終端模組生產(chǎn)線項目投資20.5億元;智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線投資5億元;補充流動資金35.5億元。

公告顯示：本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，按照立訊精密截至預(yù)案公告日前一交易日(2022年2月18日)的總股本70.77億股計算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過21.23億股(含本數(shù))，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%。

按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次非公開發(fā)行后，公司總股本數(shù)量將由70.77億股變更為92億股，實際控制人王來春、王來勝合計持有公司股份的比例變更為29.75%，仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

立訊精密對此表示，本次募投項目中的“智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)升級項目”、“半導體先進封裝及測試產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目”以及“智能移動終端顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目”分別專注于智能可穿戴設(shè)備系統(tǒng)組裝、先進封裝測試產(chǎn)品生產(chǎn)以及智能移動終端顯示模組生產(chǎn)。上述項目的建設(shè)有利于公司落實垂直整合供應(yīng)鏈。

本次募投項目分別涵蓋先進封裝測試、顯示模組、智能移動終端(包括智能手機、智能可穿戴設(shè)備、智能汽車等)零組件與系統(tǒng)組裝等領(lǐng)域，呈現(xiàn)出從零組件、模組到系統(tǒng)，以及從消費電子到汽車電子等行業(yè)的多層次、多領(lǐng)域的特點，是公司全方位協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)布局的具體體現(xiàn)，亦是豐富公司產(chǎn)品矩陣、提升公司的盈利能力與抗風險能力的必要之舉。

【“牽手”奇瑞擬組建合資公司】

值得注意的是，此前2月11日，立訊精密剛發(fā)布公告稱，公司與奇瑞控股集團、奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞新能源汽車股份有限公司于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

在本協(xié)議基礎(chǔ)上，公司與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造，為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計、量產(chǎn)平臺及出?？?，致力于實現(xiàn)公司成為汽車零部件Tier1領(lǐng)導廠商的中長期目標。

其中，立訊精密擬認繳5億元持有合作子公司注冊資本的30%、奇瑞新能源認繳11.67億元并持有注冊資本的70%的股權(quán)。雙方之間的合作具有排他性，即奇瑞集團不能與其他汽車代工企業(yè)合作代工造車業(yè)務(wù)，但可以獨立代工業(yè)務(wù)或與汽車品牌企業(yè)合作代工業(yè)務(wù)等。

公告顯示，本協(xié)議簽署當日，公司控股股東立訊有限公司(簡稱“立訊有限”)與青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)(有限合伙)(簡稱“青島五道口”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，協(xié)議約定立訊有限以100.54億元人民幣購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》簽署前，青島五道口持有奇瑞控股46.77%股權(quán)，系奇瑞控股第一大股東。

同時，立訊精密發(fā)布公告稱，投擬資11.04億港元收購港股匯聚科技74.67%股權(quán)。匯聚科技是一家定制電線互連方案供貨商，主要產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、工業(yè)及醫(yī)療設(shè)備、通訊等領(lǐng)域。立訊精密表示，與匯聚科技有較強的互補性，從產(chǎn)品、客戶、市場等方面，進一步完善公司在通信、醫(yī)療、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域的互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。2020年匯聚科技共實現(xiàn)營業(yè)收入30.08億港元，凈利潤2.26億港元。(黃毅)

關(guān)鍵詞： 立訊精密 定增計劃 智能可穿戴