2月22日，資本邦了解到，A股公司立訊精密(002475.SZ)發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。

公司本次擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募資135億元，投向智能可穿戴、智能移動(dòng)終端、智能汽車等領(lǐng)域。

其中，智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)和技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目投資35億元;智能移動(dòng)終端精密零組件產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)投資27億元;新能源汽車高壓連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)15億元;半導(dǎo)體先進(jìn)封裝及測(cè)試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資9.5億元;智能移動(dòng)終端模組生產(chǎn)線項(xiàng)目投資20.5億元;智能汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線投資5億元;補(bǔ)充流動(dòng)資金35.5億元。

公告顯示：本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，按照立訊精密截至預(yù)案公告日前一交易日(2022年2月18日)的總股本70.77億股計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)21.23億股(含本數(shù))，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同)公司股票交易均價(jià)的80%。

按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本數(shù)量將由70.77億股變更為92億股，實(shí)際控制人王來(lái)春、王來(lái)勝合計(jì)持有公司股份的比例變更為29.75%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

立訊精密對(duì)此表示，本次募投項(xiàng)目中的“智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”、“半導(dǎo)體先進(jìn)封裝及測(cè)試產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”以及“智能移動(dòng)終端顯示模組產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”分別專注于智能可穿戴設(shè)備系統(tǒng)組裝、先進(jìn)封裝測(cè)試產(chǎn)品生產(chǎn)以及智能移動(dòng)終端顯示模組生產(chǎn)。上述項(xiàng)目的建設(shè)有利于公司落實(shí)垂直整合供應(yīng)鏈。

本次募投項(xiàng)目分別涵蓋先進(jìn)封裝測(cè)試、顯示模組、智能移動(dòng)終端(包括智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、智能汽車等)零組件與系統(tǒng)組裝等領(lǐng)域，呈現(xiàn)出從零組件、模組到系統(tǒng)，以及從消費(fèi)電子到汽車電子等行業(yè)的多層次、多領(lǐng)域的特點(diǎn)，是公司全方位協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)布局的具體體現(xiàn)，亦是豐富公司產(chǎn)品矩陣、提升公司的盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力的必要之舉。

【“牽手”奇瑞擬組建合資公司】

值得注意的是，此前2月11日，立訊精密剛發(fā)布公告稱，公司與奇瑞控股集團(tuán)、奇瑞汽車股份有限公司、奇瑞新能源汽車股份有限公司于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

在本協(xié)議基礎(chǔ)上，公司與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造，為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計(jì)、量產(chǎn)平臺(tái)及出海口，致力于實(shí)現(xiàn)公司成為汽車零部件Tier1領(lǐng)導(dǎo)廠商的中長(zhǎng)期目標(biāo)。

其中，立訊精密擬認(rèn)繳5億元持有合作子公司注冊(cè)資本的30%、奇瑞新能源認(rèn)繳11.67億元并持有注冊(cè)資本的70%的股權(quán)。雙方之間的合作具有排他性，即奇瑞集團(tuán)不能與其他汽車代工企業(yè)合作代工造車業(yè)務(wù)，但可以獨(dú)立代工業(yè)務(wù)或與汽車品牌企業(yè)合作代工業(yè)務(wù)等。

公告顯示，本協(xié)議簽署當(dāng)日，公司控股股東立訊有限公司(簡(jiǎn)稱“立訊有限”)與青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“青島五道口”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，協(xié)議約定立訊有限以100.54億元人民幣購(gòu)買(mǎi)青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對(duì)奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》簽署前，青島五道口持有奇瑞控股46.77%股權(quán)，系奇瑞控股第一大股東。

同時(shí)，立訊精密發(fā)布公告稱，投擬資11.04億港元收購(gòu)港股匯聚科技74.67%股權(quán)。匯聚科技是一家定制電線互連方案供貨商，主要產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、工業(yè)及醫(yī)療設(shè)備、通訊等領(lǐng)域。立訊精密表示，與匯聚科技有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，從產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)等方面，進(jìn)一步完善公司在通信、醫(yī)療、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域的互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。2020年匯聚科技共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.08億港元，凈利潤(rùn)2.26億港元。(黃毅)

關(guān)鍵詞： 立訊精密 定增計(jì)劃 智能可穿戴