2021年A股年報(bào)披露正式收官。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)4803家上市公司中有4796家披露2021年業(yè)績報(bào)告，7家未披露。

上市公司實(shí)現(xiàn)合計(jì)營業(yè)收入約66.14萬億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.06萬億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)同比增長率均上兩位數(shù)?？傮w來看，2021年公司營收和歸母凈利潤保持穩(wěn)步增長勢(shì)頭。

從各個(gè)板塊來看，上交所主板依然是體量最大的、業(yè)績最突出的，根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)顯示，1662家滬市主板2021年實(shí)現(xiàn)合計(jì)歸母凈利潤達(dá)4.03萬億元;其次是1513家深市主板實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤達(dá)7267億元;排名第三的是創(chuàng)業(yè)板，1112家上市公司共實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤達(dá)2059億元，緊隨其后的是420家的科創(chuàng)板，共實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤948億元。

作為去年新加入A股“大家庭”的北交所，目前共有89家上市公司，2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤合計(jì)72億元。

【A股各行業(yè)業(yè)績情況】

分行業(yè)來看，根據(jù)所屬GICS行業(yè)1級(jí)所劃分，2021年工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.26萬億元，位居各行業(yè)榜首;排名第二、第三的為：金融與原材料，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.98萬億元、9.09萬億元。

而從行業(yè)歸母凈利潤方面來看，金融是當(dāng)之無愧的“霸主”，以2.35萬億元成為2021年唯一破萬億的行業(yè)，其后是屬于6111億元的原材料行業(yè)與5782億元的工業(yè)。

從數(shù)據(jù)可見，目前上述三大行業(yè)仍是A股市場(chǎng)的“重要資金主力”，此外這三大行業(yè)所擁有的上市公司個(gè)數(shù)也著實(shí)不少，工業(yè)行業(yè)擁有1159家，數(shù)量集排名各行業(yè)之首;原材料行業(yè)擁有743家排名第三;金融行業(yè)略少僅128家，排名較為靠后。

【個(gè)股年報(bào)TOP】

從各家公司的年報(bào)業(yè)績來看，共4063家上市公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)增長，3902家營業(yè)收入同比正增長，2944家歸母凈利潤同比正增長。

其中，營收增長超過10倍的公司共有11家，增長率翻1倍以上的公司也有197家;歸母凈利潤增長超過10倍的公司達(dá)41家，增長率翻1倍以上的公司也有805家，此外，還有1852家公司業(yè)績下滑，具體到各家公司來看：

1、2021年A股上市公司營收TOP10

2021年A股上市公司營業(yè)收入排行榜中，中國石化、中國石油是唯二兩家營收超2萬億的A股公司，中國石化成為“2021年?duì)I收王”，公司實(shí)現(xiàn)營收2.74萬億元，同比增長30.23%;中國石油2021年?duì)I收達(dá)到2.61萬億元。

中國石化在2021年年報(bào)中披露：按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，公司本期實(shí)現(xiàn)營業(yè)額及其他經(jīng)營收入2.74萬億元，同比增長30.2%，公司股東應(yīng)占利潤719.75億元，同比增長115.2%。按照中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，歸母凈利潤712.08億元，同比增長114%，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)近10年同期最好水平。

中國石化表示，公司業(yè)績?cè)鲩L主要?dú)w因于公司石油石化產(chǎn)品銷量增加和產(chǎn)品價(jià)格上漲。去年中國石化原油銷售價(jià)格3049元/噸，同比增長50.3%;天然氣銷售價(jià)格為1606元/百萬立方米，同比增長18.8%。

財(cái)報(bào)顯示，2022年，中國石化計(jì)劃資本支出1980億元，主要投向油氣高質(zhì)量勘探開發(fā)、天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)、煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整、煉化基地建設(shè)、高端材料項(xiàng)目、“油氣氫電服”綜合加能站建設(shè)及新能源業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，鞏固提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

排在“兩桶油”之后營收超過萬億元的公司依次包括：中國建筑、中國平安、中國中鐵、中國鐵建。另外，三家屬于金融行業(yè)的工商銀行、中國人壽、建設(shè)銀行與通訊服務(wù)行業(yè)的頭部公司——中國移動(dòng)也位列本次營收TOP10之中?？梢?，2021年?duì)I收居前的公司目前大都集中大金融、石油石化、工業(yè)等行業(yè)，一定程度上佐證了這些行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大。

2、2021年A股上市公司營收增速TOP10

營收增速方面，排名前四的企業(yè)被科創(chuàng)板壟斷，且營收增速均超百倍以上。排名依次分別為：艾力斯-U、榮昌生物、神州細(xì)胞-U、康希諾，其中，排名第一的艾力斯，營收增速達(dá)到94410%，遙遙領(lǐng)先。巧合的是，這四家公司均是屬于醫(yī)療保健行業(yè)。

艾力斯在本期年報(bào)中表示：2021年，隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入，創(chuàng)新藥研發(fā)及上市進(jìn)入快速發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈。面對(duì)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)格局，公司克服挑戰(zhàn)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.3億元，同比增長94409.96%;歸母凈利潤為1827.46萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損3.11億元。

對(duì)于營業(yè)收入變動(dòng)的原因，艾力斯透露主要是因?yàn)椋汗井a(chǎn)品伏美替尼一季度獲批上市銷售后產(chǎn)生的銷售收入，以及三季度獲得海外授權(quán)確認(rèn)相關(guān)收入。

值得注意的是，本次營收增速TOP10中，還有四家ST公司入選，分別為：*ST節(jié)能、*ST圣萊、*ST天首、*ST廈華。

3、2021年A股上市公司歸母凈利潤TOP10

歸母凈利潤方面，銀行業(yè)地位不可撼動(dòng)，五大銀行占據(jù)榜單前五，工商銀行以3483.38億元，同比增長10.27%的成績?cè)俅蜗s聯(lián)A股“盈利王”寶座。

2021年年報(bào)顯示，工商銀行2021年?duì)I業(yè)總收入9427.62億元，同比增長6.81%，歸母股東凈利潤約3483.38億元，同比增長10.27%。其中，利息凈收入6906.80億元，同比增長6.8%;非利息收入2520.82億元，同比增長6.9%，占營業(yè)收入的比重為26.7%。

截至2021年末，工商銀行資產(chǎn)總額達(dá)到35.17萬億元，同比增長5.5%;客戶存款26.44萬億元，比上年末增加1.31億元，同比增長5.2%;該行各項(xiàng)貸款20.67萬億元，比上年末增加超2萬億元，同比增長11%。資產(chǎn)、資本、存款、貸款規(guī)模均保持全球第一，同時(shí)市值和分紅總額為國內(nèi)同業(yè)第一。此外，該行還擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.93元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為1045.34億元。

排名第二的是建設(shè)銀行，2021年，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3025.13億元，同比增長11.61%。排名三至五位的分別為：2411.83億元的農(nóng)業(yè)銀行、2165.59億元的中國銀行、1199.22億元招商銀行?？梢姡?021年歸母利潤居前的公司主要就是集中在金融銀行，且普遍利潤規(guī)模都較大。

4、2021年A股上市公司歸母凈利潤增速TOP10

在歸母凈利潤增速方面，諾德股份、和邦生物、遠(yuǎn)興能源、天際股份增速均超70倍，這前四家企業(yè)與后者拉開一定的差距，本次歸母利潤增速居前的公司主要集中在工業(yè)、原材料、信息技術(shù)等行業(yè)，且主要集中在新能源賽道，體現(xiàn)出相關(guān)賽道的高景氣。

本期凈利潤增速排名第一的諾德股份在2021年年報(bào)中表示，公司本期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.46億元，同比增長106.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.05億元，同比增長7421.93%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.75億元，同比增長842.61%。對(duì)于營收的增長，諾德股份稱：主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷售數(shù)量增加及價(jià)格上漲等所致。

5、2021年A股上市公司凈虧損TOP10

除了上述四類“紅榜”之外，2021年年報(bào)中也出現(xiàn)了不少業(yè)績虧損公司，或許是受到全球疫情反復(fù)的影響，航空、及消費(fèi)行業(yè)受影響較大，蘇寧易購、正邦科技、藍(lán)光發(fā)展等多家上市公司出現(xiàn)虧損。值得注意的是，此次入選TOP10的凈虧損企業(yè)虧損額度本期均超過了百億元。

在這其中，蘇寧易購虧損最為嚴(yán)重。4月29日晚間，公司披露2021年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1389.04億元，同比下滑44.94%;凈利潤虧損432.65億元，同比下降912.11%

報(bào)告期內(nèi)公司商品銷售收入1279.99億元，同比下降46.33%，受階段性流動(dòng)性壓力影響，帶來商品庫存下降，終端銷售能力受影響，與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)線上對(duì)于不可能產(chǎn)生盈利模式的商品，以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的敏感商品，公司進(jìn)行了大力度的策略調(diào)整。此外，報(bào)告期內(nèi)公司服務(wù)和其他收入40.87億元，同比下降42.24%，同時(shí)，由于前臺(tái)商品銷售收入的下降，帶來安裝維修業(yè)務(wù)收入同比下降。

不過年報(bào)中，蘇寧易購依然還是“斗志滿滿”地表示，未來目標(biāo)2022年將率先在家電進(jìn)行突破，全渠道占比目標(biāo)15%-20%，在此基礎(chǔ)上公司的毛利水平也將進(jìn)一步提升。（黃毅）

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