2022全國中國乳制品企業(yè)市場占有率與發(fā)展趨勢

2021年，市場高景氣度、消費(fèi)升級(jí)、私域流量崛起，成為后疫情時(shí)代乳品市場的主要發(fā)展趨勢。中高端白奶、功能性乳制品、低溫鮮奶的需求增量，推動(dòng)乳品行業(yè)進(jìn)入新的成長周期。

國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年全國液態(tài)奶產(chǎn)量同比增長9.68%;在國內(nèi)生鮮乳產(chǎn)量增長7.1%的基礎(chǔ)上，我國進(jìn)口乳制品和大包粉總量均創(chuàng)歷史新高，足見國內(nèi)市場的強(qiáng)勁需求。

截至今年5月12日，國內(nèi)共有35家上市、掛牌乳企披露2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，合計(jì)營收約為3508.53億元。其中，以伊利、蒙牛、光明、飛鶴、優(yōu)然牧業(yè)、健合集團(tuán)為代表的“百億俱樂部”成員合計(jì)營收占比達(dá)79%，市場集中度穩(wěn)步提高。

受下游需求增長帶動(dòng)，奶牛養(yǎng)殖企業(yè)延續(xù)景氣周期，國內(nèi)生鮮乳出現(xiàn)量價(jià)齊升局面。在凈利潤排名前10的上市、掛牌乳企中，上游奶企占據(jù)4個(gè)席位。與此同時(shí)，嬰幼兒奶粉企業(yè)依舊保持優(yōu)秀的盈利能力，飛鶴、澳優(yōu)、健合集團(tuán)在凈利排名中分別位列第二、五、九位，貝因美也在連虧兩年后實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國乳制品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

在整體業(yè)績向好的同時(shí)，各乳品細(xì)分領(lǐng)域也存在一定隱憂：出生率下降拉低嬰幼兒奶粉行業(yè)整體增速，飼草料成本上漲擠壓上游奶企利潤空間……乳品行業(yè)可謂機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國液態(tài)奶、干乳制品產(chǎn)量分別增長9.68%、5.95%，奶粉產(chǎn)量僅增長1.76%。從各大乳企財(cái)報(bào)可以看出，受人口出生率下降、競爭加劇等因素影響，奶粉行業(yè)整體業(yè)績?cè)鏊俜啪彙?/p>

2021年，飛鶴歸母凈利潤結(jié)束此前的高雙位數(shù)增長，營收增幅從2020年的35.5%下降到22.5%;澳優(yōu)歸母凈利潤增長3.6%，從此前的雙位數(shù)增長下降到低個(gè)位數(shù)增長;近兩年，健合集團(tuán)營收連續(xù)維持低個(gè)位數(shù)增長，2021年歸母凈利潤下降55.27%至5.08億元，創(chuàng)五年來最低;雅士利成人奶粉增長未能抵住嬰幼兒奶粉“多美滋”拖累，導(dǎo)致虧損。

雅士利財(cái)報(bào)認(rèn)為，疫情導(dǎo)致出生率進(jìn)一步下降，嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)規(guī)模增長放緩。雖然自2021年5月底國家陸續(xù)出臺(tái)三孩政策及配套措施，但能否推動(dòng)新生兒大幅增長尚有待觀察。目前，嬰配粉市場已進(jìn)入存量競爭階段，加上嬰幼兒奶粉新國標(biāo)出臺(tái)和二次配方注冊(cè)制開啟，行業(yè)整合加速，集中度進(jìn)一步提升。海外疫情讓消費(fèi)者對(duì)外資品牌安全性產(chǎn)生顧慮，國產(chǎn)奶粉因而獲得更大發(fā)展空間，優(yōu)勢市場正從三四線城市向一二線城市擴(kuò)張。

結(jié)合各奶粉企業(yè)披露的數(shù)據(jù)來看，2021年中國前十大嬰配粉品牌中，內(nèi)資品牌市占率達(dá)45.3%，前三大、前十大品牌市占率分別為43.7%、82.1%。其中，飛鶴“星飛帆”已成為嬰幼兒奶粉全球第一大單品。

以零售銷售額計(jì)，飛鶴從2020年開始居北京市場第一，2021年三季度以來在廣東市場排名第一。2021年，伊利嬰幼兒奶粉市場份額升至第二，重點(diǎn)奶粉品牌“金領(lǐng)冠”年銷售額過百億。2021年，澳優(yōu)嬰幼兒奶粉在國內(nèi)線下市場占有率位列第五，“佳貝艾特”繼續(xù)穩(wěn)坐羊奶粉頭把交椅。健合集團(tuán)超高端牛奶粉、羊奶粉市占率則分別居第三位。

盡管行業(yè)增速放緩，但2021年我國嬰配粉行業(yè)零售端規(guī)模仍增長2.2%。

《2022-2027年中國乳制品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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