在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術以及實現(xiàn)碳中和目標的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進入全新的發(fā)展階段。

電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術語第1部分：車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設計車速不大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車;電動摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設計車速大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。

(相關資料圖)

《電動車出行白皮書》指出，隨著人們環(huán)保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動兩輪車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能、經(jīng)濟的特點推動其市場占有率不斷提升。我國的兩輪出行市場，具有海量、剛需、高頻、下沉的特點，滿足居民日常通勤需求同時，也能滿足快遞、外賣這類專業(yè)出行需求。

2022年是《新國標》政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布《電動自行車安全技術規(guī)范》(GB17761-2018)要求自2019年4月15起強制實施，對2019年4月15日前購買不符合《新國標》的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。

其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。

電動兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈

電動兩輪車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商等;由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應關系與充足的供給能力。

電動兩輪車行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術以及實現(xiàn)碳中和目標的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進入全新的發(fā)展階段。

從政策端看，“雙碳”背景下，綠色出行、環(huán)保出行成為時代趨勢，電動兩輪車作為短距離出行的重要方式之一，便捷度高、普及率高，其智能化進程必不可缺。

從需求端看，電動兩輪車消費者年輕化趨勢較為明顯，用戶需求提升，對產(chǎn)品的智能化要求也隨之提高，產(chǎn)品消費屬性進一步增強，電動兩輪車正逐步向消費類市場靠攏。同時，疫情也改變了歐美民眾的出行方式，帶動中國電動兩輪車出口迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國電動兩輪車整車出口2290.0萬輛，同比增長27.7%;出口額52.9億美元，同比增長50.8%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國電動兩輪車行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告》分析：

數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過73萬家電動兩輪車相關企業(yè)，73%的相關企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動兩輪車相關企業(yè)數(shù)量最多，超過8.5萬家，占比超12%，其中，無錫有8000多家相關企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬余家相關企業(yè)。

從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長33.6%。

在《新國標》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。

“裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車”海關編碼“87116000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，2022年裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為238.4萬輛，出口金額為8.1億美元。

電動兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著消費升級，用戶對電動車智能化需求也越來越高。隨著基礎技術能力的提升和新國標的實施，兩輪電動車的數(shù)字化、智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。具體到產(chǎn)品，主要表現(xiàn)在GPS和通信兩大模塊的智能化，其中包括中控、藍牙、手機、電子穿戴等基于用戶習慣、用車習慣等大數(shù)據(jù)綜合智能化應用。與此同時，節(jié)能環(huán)保也已經(jīng)成為全球共識，電動兩輪車也在朝著更加節(jié)能省電、更加清潔環(huán)保的方向發(fā)展。

此外，物聯(lián)網(wǎng)技術和共享平臺的快速發(fā)展也加速了中國兩輪電動車智能化。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術逐漸成熟，電動兩輪車智能化從多個技術角度研發(fā)并創(chuàng)新產(chǎn)品功能，提高產(chǎn)品性能。同時，隨著共享電動兩輪車平臺的普及，平臺需要對車輛的投放作預估，同時也需要控制對平臺及共享車輛的運維成本。這些都對車輛的智能化部件有著很高的要求，從而反向促進了工廠根據(jù)共享平臺提出的智能化需求對產(chǎn)品進行深度定制研發(fā)。

在多重紅利疊加下，2022年全年中國電動兩輪車總產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有升，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐也將進一步加快。我國兩輪電動車每年以3000萬-4000萬輛的速度保持在增長，其中，很大一批增量流向了及時配送行業(yè)。事實上，兩輪電動車的續(xù)航和充電問題已經(jīng)成為及時配送行業(yè)的主要痛點。數(shù)據(jù)顯示，電動兩輪車日充電次數(shù)超過1億，高頻使用者超2000萬人。

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