據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年以來,各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證,僅2022年以來就有1307家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷保險(xiǎn)中介許可證。與此同時(shí),2018年8月之后,銀保監(jiān)會(huì)沒有再發(fā)出一張中介牌照。未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo),行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會(huì),行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。
截至2022年9月末,全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2609家。其中,保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家,保險(xiǎn)專業(yè)代理公司1733家,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司494家,保險(xiǎn)公估公司377家。2022年前三個(gè)季度,保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.56萬億元,占全國總保費(fèi)收入的87.46%。
2023保險(xiǎn)中介行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測
(資料圖片僅供參考)
在保險(xiǎn)中介“提質(zhì)增效”的過程中,呈現(xiàn)出三大趨勢,即平臺化、顧問化、場景化。2022年前三個(gè)季度,保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.56萬億元,占全國總保費(fèi)收入的87.46%,但行業(yè)整體仍然呈現(xiàn)“小、亂、差”的局面。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的預(yù)期,是通過完善市場規(guī)則、規(guī)范市場行為、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)發(fā)展、提升服務(wù),推動(dòng)保險(xiǎn)中介行業(yè)在“量”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“質(zhì)”的優(yōu)化。
隨著差異化、專業(yè)化、特色化發(fā)展?jié)u顯成效,領(lǐng)先專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的能力得以大幅提升,在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈中的優(yōu)勢顯現(xiàn),并深度參與保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)字化和金融科技等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展,為保險(xiǎn)中介行業(yè)的高質(zhì)量服務(wù)體系建設(shè)和提質(zhì)增效做出的樣板型的示范。
領(lǐng)先的專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型平臺型公司。保險(xiǎn)公司對保險(xiǎn)中介的訴求,既要業(yè)務(wù)規(guī)模,又要業(yè)務(wù)品質(zhì),還要持續(xù)穩(wěn)定。顯然,平臺型保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu),既可以將過去與保險(xiǎn)公司長期合作的優(yōu)勢資源與其他合作伙伴共享,讓中小中介機(jī)構(gòu)獲取規(guī)模效應(yīng)所帶來的資源紅利,而更多合作伙伴的加入,又使得平臺能以更大的業(yè)務(wù)規(guī)模在合作中獲得更大的話語權(quán)。
領(lǐng)先的專業(yè)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)中介,在服務(wù)模式上向縱深發(fā)展,開始不斷深化顧問型模式,以提升客戶服務(wù)價(jià)值和增加客戶粘性,在未來的大健康行業(yè)占據(jù)更有利的位置。以新能源汽車制造商為代表的的產(chǎn)業(yè)巨頭,也將專業(yè)保險(xiǎn)中介納入麾下,將其作為自身生態(tài)場景服務(wù)的重要一環(huán),開啟保險(xiǎn)在細(xì)分領(lǐng)域場景化運(yùn)用的大幕。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:
2022年,頒布《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問題整理工作方案的通知》(簡稱《通知》),《通知》指出,一要清理、清退“無人員、無場所、無業(yè)務(wù)”的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu);二要清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu);三要清理對分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu),并清退相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。同時(shí),嚴(yán)肅整治虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列費(fèi)用等違法違規(guī)行為,打擊通道過單業(yè)務(wù)。
不僅如此,作為保險(xiǎn)市場的有機(jī)組成,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)也是中國金融保險(xiǎn)市場中最早實(shí)現(xiàn)市場準(zhǔn)入和退出法制化、規(guī)范化和程序化的市場主體,在活躍和促進(jìn)保險(xiǎn)市場健康發(fā)展方面功不可沒。中國保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》(下簡稱《報(bào)告》)顯示,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)占比顯著提升,保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)憑借其“流量運(yùn)營能力、客戶服務(wù)能力和生態(tài)閉環(huán)優(yōu)勢”助力保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模快速增長。
盡管數(shù)量龐大的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)正發(fā)揮越來越大的作用,但從市場競爭格局來看,目前整體中介市場相對分散,尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。在壽險(xiǎn)領(lǐng)域,大量中小中介機(jī)構(gòu)區(qū)域性強(qiáng)、專業(yè)性不足。未來隨著監(jiān)管對行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo),行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會(huì),行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。
本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,對中國及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了中國行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析。更多保險(xiǎn)中介市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。
關(guān)鍵詞: 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu) 中介機(jī)構(gòu) 保費(fèi)收入