耐火材料主要是為冶金、建材、有色金屬等高溫工業(yè)服務(wù)的,其中約70%用于鋼鐵冶煉,17%用于建材行業(yè),有色金屬行業(yè)使用3%。國內(nèi)外耐火材料下游產(chǎn)業(yè)需求的共同拉動(dòng)下，全國耐火材料制品產(chǎn)量止住連續(xù)四年下降趨勢，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2345萬噸，耐火材料同比增長2.3%。

致密定形耐火制品產(chǎn)量1327萬噸，增速與耐火材料制品增速相近，其中硅質(zhì)磚和鎂質(zhì)磚增長較快，分別增長40%和30%;保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量54萬噸，同比增長5.1%;不定形耐火制品產(chǎn)量964萬噸，同比增長2.1%。不定形耐火材料由于不需預(yù)先成型和燒成,已經(jīng)成為耐火材料中不可忽視的重要成員。我國不定形耐火材料技術(shù)發(fā)展迅速,研究和應(yīng)用水平不斷提高,其使用性能基本可以滿足國內(nèi)高溫工業(yè)的需求。但是,隨著高溫工業(yè)的快速發(fā)展,特別是國家對高溫工業(yè)的節(jié)能要求,不定形耐火材料的節(jié)能化仍然是一項(xiàng)重要而艱巨的任務(wù)。

2023年中國防火材料行業(yè)發(fā)展前景分析

【資料圖】

中國是耐火材料的消耗大國，耐火材料消耗量占全球消耗總量的60%左右，仍然是耐火材料主導(dǎo)市場。近年來,盡管日、美、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量停滯不前,但我國與印度、巴西、伊朗等國家的鋼鐵產(chǎn)量卻在增加,全球鋼鐵產(chǎn)量整體仍呈增長趨勢;其他如水泥、玻璃、有色金屬、石油化工、陶瓷等制造業(yè)在中國、東南亞、中東、非洲等國家和地區(qū)正在并將得到蓬勃發(fā)展。

耐火材料行業(yè)中目前比較被看好的商業(yè)模式就是整體承包。怎么理解?就是說和鋼鐵玩家的結(jié)算方式從直接的賣材料轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑諊嶄搧斫Y(jié)算，這樣就對耐火材料玩家的精益化管理提出了更高的要求，但也能實(shí)現(xiàn)上下游的雙贏。從這幾年的發(fā)展情況看，這種整體承包的比例已經(jīng)超過了70%。

這樣的千億級別營收的市場中，是否有絕對的行業(yè)龍頭呢?答案是否定的。據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)耐火材料一共有超過1800多位玩家，超過30億元營業(yè)收入的有五位，CR10(前十位的市占率)只有15%還不到。對標(biāo)一下國外你就能發(fā)現(xiàn)，像歐洲市場，奧鎂、維蘇威等老牌玩家憑借著規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢，市占率已然超過了60%。

展望今年的鋼鐵行業(yè)，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量雙控的情況將進(jìn)一步延續(xù)，對行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”意義重大，行業(yè)景氣度的表現(xiàn)更多的是寄希望于地產(chǎn)的需求，而伴隨著“三支箭”齊發(fā)，房地產(chǎn)玩家們?nèi)谫Y環(huán)境改善的拐點(diǎn)確認(rèn)，房地產(chǎn)需求預(yù)計(jì)今年有望復(fù)蘇。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國防火材料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

耐火材料種類繁多，按耐火度可分為普通耐火材料(1580~1770℃)、高級耐火材料(1770~2000℃)和特級耐火材料(2000℃以上);按化學(xué)特性可分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料;按化學(xué)礦物組成可分為氧化硅質(zhì)、硅酸鋁質(zhì)、鎂質(zhì)、白云石質(zhì)、橄欖石質(zhì)、尖晶石質(zhì)、含炭質(zhì)、含鋯質(zhì)耐火材料及特殊耐火材料;按形狀和尺寸可分為定型耐火材料和不定型耐火材料。

凡物理化學(xué)性質(zhì)允許其在高溫環(huán)境下使用的材料稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域，在冶金工業(yè)中用量最大，占總產(chǎn)量的50%～60%。耐火材料的主要用戶如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等行業(yè)的技術(shù)發(fā)展對耐火材料提出了更高的質(zhì)量和品種的要求，特別是鋼鐵工業(yè)的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)質(zhì)鋼材品種產(chǎn)量將會(huì)增加，對優(yōu)質(zhì)耐火材料的需求將呈增加趨勢。

中國已成為全球耐火材料和耐火原料生產(chǎn)、消費(fèi)和出口最多的國家，在國際耐火材料領(lǐng)域占有重要地位。當(dāng)前耐火材料行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量有所改善，但大而不強(qiáng)，落后產(chǎn)能過剩等矛盾依然存在，下一步仍需加快耐火材料新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開發(fā)，提高行業(yè)自動(dòng)化和智能化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，促進(jìn)耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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