鈦白粉行業(yè)市場多大?3月30日~4月1日，2022年全國鈦白粉行業(yè)年會在重慶召開。從會上獲悉，2022年鈦白粉產(chǎn)量、產(chǎn)能繼續(xù)保持增長趨勢，產(chǎn)能集中度進一步提高;同時，現(xiàn)有生產(chǎn)商規(guī)模進一步擴大，業(yè)外投資項目增加，將導致鈦礦供應的緊缺。另外，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項目建設或籌建，將導致鈦白粉產(chǎn)能激增，加劇鈦礦供需矛盾。屆時市場前景和行業(yè)面貌堪憂，各方應高度關注和及時調(diào)整。

(資料圖片)

鈦白粉是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。國內(nèi)的各大鈦白粉企業(yè)掀起鈦白粉產(chǎn)品新一輪的漲價潮，包括金浦鈦業(yè)、天原集團、山東道恩、中信鈦業(yè)、成都釩鈦、海峰鑫、錦州鈦業(yè)、寧波新福等二十幾家鈦白粉企業(yè)提價，價格區(qū)間在300-2000/噸不等，這一輪漲價潮已經(jīng)撲面而來。

最先領漲的企業(yè)出現(xiàn)在新年的第二天，攀枝花鈦海鈦白粉價格上調(diào)500元/噸，攀枝花海峰鑫鈦白粉價格上調(diào)300元/噸，湖南創(chuàng)大玉兔鈦白粉價格上調(diào)400元/噸，隨后，各大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)跟著調(diào)價，與今年多倫行業(yè)集中提價模式不同，本次漲價出現(xiàn)了中小企業(yè)在行業(yè)淡季時帶頭領漲的局面。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國鈦白粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》分析：

鈦白粉行業(yè)市場分析

據(jù)悉，鈦白粉學名二氧化鈦，主要應用于涂料、塑料、造紙、油墨等領域，涂料是它的第一大應用領域，占比約為58%。根據(jù)國家化工生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，2022年我國生產(chǎn)的金紅石型和銳鈦型鈦白粉及其他相關產(chǎn)品的總產(chǎn)量達到386.1萬噸，創(chuàng)歷史新高;但增幅僅為1.87%，系近5年新低。其中，龍佰集團的生產(chǎn)規(guī)模最大，其次為中核鈦白。

海外鈦白粉成本承壓，整體產(chǎn)能有所收縮。相較于國內(nèi)，海外鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原材料、能源與動力、人工等成本處于較高水平，同時也面臨著更加嚴格的環(huán)保監(jiān)管政策。在此背景下，近年來海外鈦白粉整體產(chǎn)能有所收縮。2022 年以來伴隨能源危機的持續(xù)發(fā)酵，歐洲當?shù)囟喾N化工品面臨減產(chǎn)停產(chǎn)局面，鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能最低降至總負荷的 20%。2022年以來，國內(nèi)鈦白粉出口量繼續(xù)保持高速增長，1-11月累計出口127.91萬噸，同比增長8.58%。從地區(qū)分布來看，亞洲國家為國內(nèi)鈦白粉主要出口去向。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)鈦白粉累計出口131萬噸，其中印度、巴西、韓國、土耳其、越南、印尼分別占比13%、7%、6%、6%、5%、5%。整體來看，亞洲國家為國內(nèi)鈦白粉主要的出口去向。

據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，2022年，中國鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關閉以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰)，同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工)，其余38家都是硫酸法工藝。

2022年，43家全流程型鈦白粉企業(yè)的綜合產(chǎn)量391.4萬噸，比上年增加12.4萬噸，增幅為3.27%。其中，金紅石型為326.1萬噸，占比為83.32%;銳鈦型為48.6萬噸，占比為12.42%;非顏料級及其他產(chǎn)品為16.7萬噸，占比為4.26%。

2022年，全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能為470萬噸/年，總產(chǎn)量為391.4萬噸，產(chǎn)能利用率為83.28%。

當年，全行業(yè)前11家生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬噸，占當年行業(yè)總產(chǎn)量71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55.0萬噸，占比為14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬噸，占比為14.77%。全流程型生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量比上年增加的有17家，占比為39.53%;下降的有25家，占比為58.14%;持平的1家，占比為2.33%。

2022年，全國5家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產(chǎn)量為49.7萬噸，比上年增加12.0萬噸，增幅為3.19%。2022年，氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國當年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%;占當年金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的15.24%，均較上年有明顯增加。

2022年，鈦白粉的國內(nèi)產(chǎn)量為391.4萬噸，進口量為12.3萬噸，出口量為140.6萬噸，市場表觀需求量為263.1萬噸，人均為1.88千克，約為發(fā)達國家人均水平的55%左右。

日前，國家連續(xù)出臺多項政策助力新基建發(fā)展。新基建有望帶動傳統(tǒng)基建產(chǎn)業(yè)迎來新一輪景氣。作為傳統(tǒng)基建供應鏈的上游產(chǎn)品，受新老基建帶動，未來鈦白粉需求有望迎來進一步增長。2023年國內(nèi)經(jīng)濟或持續(xù)好轉，對鈦白粉市場需求形成支撐，中國還是最穩(wěn)定的出口國家，隨著國際市場份額增加，出口帶動下國內(nèi)市場也將繼續(xù)上行;看跌者認為，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，且全球通脹預期下宏觀經(jīng)濟預期謹慎，在此背景下全球需求端短時間內(nèi)難有大幅增長，而快速增長的產(chǎn)能將會加大供過于求的趨勢，內(nèi)外需求弱勢，這會給價格的帶來利空影響。

2023年中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展趨勢分析

當前令鈦白粉行業(yè)更值得關注的是，隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起，業(yè)內(nèi)外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項目正在緊鑼密鼓地建設或籌劃中，這其中大多數(shù)是從鐵源開始。鐵源最方便和經(jīng)濟的渠道是硫酸亞鐵，而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過程中最主要的副產(chǎn)品。這樣一來，硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉企業(yè)曾經(jīng)的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。

于是，各地有大批新能源項目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè))，從而顛覆了行業(yè)以往的認知，出現(xiàn)了主產(chǎn)硫酸亞鐵而副產(chǎn)鈦白粉的本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈。這實質上也就避開了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。以鈦白粉為主營業(yè)務的中核鈦白、安納達鈦業(yè)、龍佰集團、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)等5家上市公司，全部都在規(guī)劃建設磷酸鐵新能源材料項目。而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。

鈦白粉行業(yè)市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間還在通過并購重組，進一步提升市場集中度。受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導，尤其是在近年來供給側結構性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化了行業(yè)內(nèi)的競爭環(huán)境，使鈦白粉價格回歸合理區(qū)間，并有利于增強我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力，國內(nèi)生產(chǎn)技術進步明顯，產(chǎn)品品質提升，因而替代國外產(chǎn)品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

每年三月份鈦白粉行業(yè)需求轉好，下游囤貨拿貨較為集中，廠家漲價情緒較高，一旦進入4-5月后隨著需求轉淡，生產(chǎn)企業(yè)再想漲價就不容易落實了。就目前來看，鈦白粉行業(yè)的利潤空間并不大，尤其是銳鈦型鈦白粉，已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，雖然目前鈦白粉市場價格漲了200-500元/噸，也只是剛剛回到盈虧平衡線或者略有盈利，大型生產(chǎn)企業(yè)利潤會相對高一些，但也不會高太多。

鈦白粉的主要下游包括涂料、塑料、油墨、造紙等行業(yè)，隨著疫情防控政策的優(yōu)化調(diào)整以及相關支持政策的落地，疊加國內(nèi)外終端需求的復蘇，涂料行業(yè)將在2023年迎來報復性反彈。此外，在塑料、化妝品、醫(yī)藥、新能源、納米等領域，鈦白粉的需求也會凸顯，消費量也將高速增長。

隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平提高，人口眾多的發(fā)展中國家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，刺激鈦白粉產(chǎn)品需求不斷增長，因此出現(xiàn)鈦白粉企業(yè)集體漲價的市場情形。目前，全球涂料、油漆需求呈增長態(tài)勢，同事國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)龐大的存量與翻新需求量也拉動了涂料、尤其需求的增長，成為鈦白粉市場增長的額外推動力。未來隨著房地產(chǎn)景氣度好轉，有望進一步拉動鈦白粉需求，帶動鈦白粉價格上漲，因此出現(xiàn)鈦白粉企業(yè)集體漲價的市場情形。

業(yè)內(nèi)人士認為，2023年受鈦白粉新增產(chǎn)能釋放、鈦資源相對緊張等多重影響，鈦白粉價格將高位運行。2023年整體經(jīng)濟環(huán)境趨勢回暖，疊加地產(chǎn)政策等多方利好，鈦白粉下游需求有望觸底回升，行業(yè)或逐漸復蘇。2025年全球鈦白粉表觀消費量或達到890萬噸。

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