近年來(lái)，我國(guó)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，目前已初步形成產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出的產(chǎn)業(yè)鏈體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到296.8 GWh，同比增長(zhǎng)102.2%;其中，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)154.5 GWh，同比增長(zhǎng)142.8%，占全球的比重超50%。儲(chǔ)能方面，2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)13 GW，其中依托新能源電池的電化學(xué)儲(chǔ)能占比最高，達(dá)57%，“綠色儲(chǔ)能”成為新增長(zhǎng)級(jí)。根據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)量占全球的3/4，超過(guò)一半的鋰、鈷、石墨加工和精煉產(chǎn)能在中國(guó)。

政策方面，我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出，聚焦新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù);黨的二十大報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，為加快發(fā)展新能源電池等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

(資料圖)

如果你想了解新能源電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)新能源電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)新能源電池行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)新能源電池行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，不到半年的時(shí)間里，已有超24家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動(dòng)態(tài)，擬跨界的企業(yè)所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、化工、物流、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

而這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，動(dòng)力電池廠商只能不斷擴(kuò)產(chǎn)量，盡量多地?fù)屨际袌?chǎng)份額。

新能源電池是指以太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能等可再生能源為主要能源源，通過(guò)光伏、風(fēng)力、水力等方式將能源轉(zhuǎn)化為電能的一種電池。隨著可再生能源的逐漸發(fā)展和應(yīng)用，新能源電池市場(chǎng)也逐漸成熟起來(lái)。

目前，新能源電池市場(chǎng)主要分為光伏電池、風(fēng)力電池和水力電池三類，其中以光伏電池為主。光伏發(fā)電是當(dāng)前最為成熟和廣泛應(yīng)用的新能源電池。

隨著新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由政府推動(dòng)、圍繞頭部企業(yè)的新能源電池產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。從區(qū)域位置來(lái)看，依托市場(chǎng)和資源稟賦，我國(guó)新能源電池產(chǎn)能主要分布在華東和西南兩大區(qū)域，其中華東地區(qū)占比超60%;而四川、青海、西藏等西南地區(qū)近年依托豐富的礦產(chǎn)資源、較低的勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量增速較快，逐步形成了新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的集群。

從市場(chǎng)份額和產(chǎn)能來(lái)看，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，產(chǎn)能亦呈現(xiàn)較高集中度，中汽協(xié)編制的汽車動(dòng)力電池供應(yīng)白名單顯示，全國(guó)有效的新能源電池供應(yīng)企業(yè)由5年前的200多家減少到目前的48家，前3、前5、前10企業(yè)的市場(chǎng)集中度，分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%，其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等TOP5企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣，均有增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，且產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。預(yù)計(jì)到2025年，寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃為839 GWh，比亞迪產(chǎn)能規(guī)劃超600 GWh，中創(chuàng)新航產(chǎn)能規(guī)劃為500 GWh。

根據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)量占全球的3/4，超過(guò)一半的鋰、鈷、石墨加工和精煉產(chǎn)能在中國(guó)。

政策方面，我國(guó)“十四五”規(guī)劃提出，聚焦新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，突破新能源汽車高安全動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù);黨的二十大報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，為加快發(fā)展新能源電池等綠色低碳產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

新能源科技發(fā)展至今，新能源電池已成為了現(xiàn)代能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中至關(guān)重要的一環(huán)，新能源電池不僅已滲透進(jìn)入人們的日常生活，在緩解一次能源緊缺的窘境中更是又起著不可替代的關(guān)鍵性作用。新能源電池作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)，已形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。

新能源電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，已形成一個(gè)專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鎳、鈷、猛、鐵、鈉、鋰和石墨等各類礦產(chǎn)原材料的開采，以及正負(fù)極、電解液、隔膜的加工生產(chǎn);中游則是相關(guān)新能源電池的研發(fā)、制造;下游主要是電池在新能源汽車、儲(chǔ)能設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用。

新能源電池行業(yè)市場(chǎng)到底多大?主國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，估計(jì) 2030 年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)質(zhì)將沖破 7000GWh，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)質(zhì)估計(jì)沖破 110GWh，2023 年中國(guó)動(dòng)力電池退役質(zhì)也將到達(dá) 237 萬(wàn)噸。

從區(qū)域位置來(lái)看，依托市場(chǎng)和資源稟賦，我國(guó)新能源電池產(chǎn)能主要分布在華東和西南兩大區(qū)域，其中華東地區(qū)占比超60%;而四川、青海、西藏等西南地區(qū)近年依托豐富的礦產(chǎn)資源、較低的勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量增速較快，逐步形成了新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的集群。

隨著國(guó)內(nèi)新能源電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及海外市場(chǎng)需求規(guī)模擴(kuò)大，新能源電池企業(yè)正在通過(guò)產(chǎn)品出口、海外建廠等方式加快海外布局。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~9月，我國(guó)鋰電池累計(jì)出口達(dá)349.11億美元，已超過(guò)2021年。在出口增長(zhǎng)的同時(shí)，新能源電池企業(yè)進(jìn)一步邁開全球化步伐，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科等頭部企業(yè)紛紛在海外布局電池工廠(表1)。此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在加速登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，2022年以來(lái)，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等11家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)宣布發(fā)行境外GDR(全球存托憑證)或在瑞交所、倫交所上市。

固態(tài)電池被認(rèn)為是未來(lái)新能源電池的發(fā)展方向之一。與傳統(tǒng)鋰離子電池相比，固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)材料替代液態(tài)電解質(zhì)，具備更高的能量密度、更快的充電速度以及更好的安全性能。雖然固態(tài)電池還面臨著工藝、成本等挑戰(zhàn)，但各國(guó)研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)正在加緊研發(fā)與推廣，相信不久的將來(lái)我們會(huì)看到更多商業(yè)化應(yīng)用。

新能源電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

新能源電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，已形成一個(gè)專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鎳、鈷、猛、鐵、鈉、鋰和石墨等各類礦產(chǎn)原材料的開采，以及正負(fù)極、電解液、隔膜的加工生產(chǎn);中游則是相關(guān)新能源電池的研發(fā)、制造;下游主要是電池在新能源汽車、儲(chǔ)能設(shè)備和消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用。

目前，我國(guó)新能源電池企業(yè)以自主研發(fā)為主，以寧德時(shí)代為例，在寧德、德國(guó)慕尼黑設(shè)有研發(fā)中心，擁有研發(fā)技術(shù)人員超5 000名，掌握電池核心技術(shù)。

其中，新能源汽車海外市場(chǎng)隨著碳排放管制趨嚴(yán)和用戶端補(bǔ)貼力度的不斷加大，銷售量快速增長(zhǎng)，且德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞典、挪威等國(guó)也將于2030—2040年陸續(xù)禁售燃油車。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2030年全球動(dòng)力電池需求量將增至3 500 Gwh;到2030年，預(yù)計(jì)40%的鋰電池需求來(lái)自中國(guó)。儲(chǔ)能設(shè)備方面，2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰電池儲(chǔ)能占比達(dá)57%，超越傳統(tǒng)的抽水蓄能，成為儲(chǔ)能設(shè)備的首選方案。隨著歐盟碳關(guān)稅法規(guī)通過(guò)、《歐盟新電池法規(guī)》修訂及美國(guó)《清潔競(jìng)爭(zhēng)法案》通過(guò)，新能源電池產(chǎn)業(yè)減碳成為共識(shí)，加大技術(shù)創(chuàng)新，探索實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化，生產(chǎn)周期的零碳排放，將成為我國(guó)新能源電池企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向。因此，從總體上看，未來(lái)新能源電池產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?/p>

未來(lái),綜合提高電池技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)能供應(yīng)保障能力、產(chǎn)業(yè)鏈制造綜合實(shí)力、回收循環(huán)綠色發(fā)展能力、加氫和充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,有利于進(jìn)一步促進(jìn)新能源電池行業(yè)高效健康發(fā)展。

隨著科技的不斷進(jìn)步，新能源電池也將不斷升級(jí)和改良，未來(lái)將出現(xiàn)新的技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域。

總之，新能源電池市場(chǎng)將在政策和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。各國(guó)政府和企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作和投入，加速新能源電池技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，為可再生能源的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)做出積極貢獻(xiàn)。

新能源電池行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析新能源電池未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)新能源電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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