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黑色金屬:焦煤供應(yīng)略偏緊,焦炭成本支撐較強(qiáng)
1評(píng)論2022-09-26 10:18:45來(lái)源:金融界 時(shí)間:2022-09-26 15:38:35
(資料圖片)
來(lái)源:海通期貨
一.上周期貨市場(chǎng)回顧與后市展望
上周在美聯(lián)儲(chǔ)如期加息后,市場(chǎng)的利空情緒的都一定釋放,黑色系主力合約集體上行,其中焦炭2301合約上漲3.93%,焦煤2301合約上漲3.35%。近期因煤礦事故頻發(fā),疊加國(guó)慶節(jié)及二十大臨近,基于焦煤供給收緊的邏輯,焦煤價(jià)格大幅上漲,焦炭成本端也形成一定支撐。從基本面來(lái)看,上周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠高爐產(chǎn)能利用率繼續(xù)上升,鐵水日產(chǎn)量達(dá)到240萬(wàn)噸;焦化企業(yè)因焦煤價(jià)格上漲,出現(xiàn)大面積虧損,焦企產(chǎn)能利用率下滑。上周因節(jié)前補(bǔ)庫(kù)鋼廠焦炭庫(kù)存小幅上升,焦企焦炭庫(kù)存小幅下降。上周樣本鋼廠及焦化企業(yè)煉焦煤總庫(kù)存小幅上升,煤礦庫(kù)存小幅下降,開(kāi)工率下滑。上周建材出現(xiàn)回暖,鋼材社會(huì)庫(kù)存下降,鋼廠鋼材庫(kù)存上升。從前十大主力持倉(cāng)情況來(lái)看,上周焦炭2301合約凈多持倉(cāng)小幅上升至780手左右;焦煤2301合約凈多持倉(cāng)下滑至3600手左右,焦炭2301合約永安多頭席位持倉(cāng)小幅上升至1500手左右;焦煤2301合約永安多頭席位持倉(cāng)大幅上升至3000手左右,永安空頭席位持倉(cāng)小幅下降至2000手左右。受期貨市場(chǎng)提振,成材現(xiàn)貨市場(chǎng)跟進(jìn)回暖,大部分市場(chǎng)小幅上漲,鋼廠高爐開(kāi)工率仍在提升,對(duì)焦炭的提漲100元/噸-110元/噸有可能在本周落地,但繼續(xù)上漲可能性不大。受礦難事故影響,焦煤供應(yīng)有收縮,但下游焦鋼企業(yè)利潤(rùn)較低,對(duì)高價(jià)煤采購(gòu)較為謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)國(guó)慶節(jié)前焦煤焦炭均以震蕩為主。
二.期現(xiàn)價(jià)差
由于近兩周焦炭焦煤期貨的大幅上行,前期焦炭期貨的深貼水基本已經(jīng)被修復(fù),23日收盤(pán)焦炭主力2301合約基差下降至180元/噸左右,盡管焦煤現(xiàn)貨價(jià)格有所上調(diào),但由于期貨漲幅更大,基差仍然處于收縮狀態(tài)23日收盤(pán)焦煤主力2301合約基差下降至30元/噸左右。
三.現(xiàn)貨市場(chǎng)情況
日照港(行情600017,診股)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出庫(kù)價(jià)格小幅提升至2680元/噸,上周河北部分焦企對(duì)焦炭提漲100-110元/噸,截至目前鋼廠暫無(wú)回應(yīng),大部分焦企已經(jīng)出現(xiàn)虧損,對(duì)焦炭提漲情緒較為強(qiáng)烈。近期國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)煤礦安全檢查趨嚴(yán),疊加部分煤礦受安全事故影響暫停生產(chǎn),影響叫二米市場(chǎng)供應(yīng)收緊,支撐部分煤種價(jià)格有所上調(diào)。京唐港澳洲焦煤(A9、V26、S0.4、CSR65)價(jià)格小幅上漲至2465元/噸,甘其毛都焦精煤(A10.5、V28、S0.7、CSR67)港口價(jià)格上漲至1950元/噸,上周蒙古甘其毛都口岸通關(guān)5天,日均維持在650車(chē)左右,受風(fēng)化煤拉運(yùn)影響,蒙古國(guó)煤炭端盤(pán)運(yùn)費(fèi)大幅上漲至360元/噸。
四.基本面情況
上周焦炭四大港口庫(kù)存下降4.1萬(wàn)噸至271.5萬(wàn)噸,港口貿(mào)易商采購(gòu)積極性較差,成交冷清,港口庫(kù)存小幅下降,上周鋼聯(lián)18港口樣本焦炭庫(kù)存合計(jì)313.8萬(wàn)噸,環(huán)比下降3.7萬(wàn)噸;上周煉焦煤港口庫(kù)存環(huán)比下降21.2萬(wàn)噸至484.3萬(wàn)噸,貿(mào)易商對(duì)風(fēng)化煤拉運(yùn)接近尾聲。上周鋼廠及焦化廠煉焦煤總庫(kù)存小幅上升,其中鋼廠煉焦煤庫(kù)存、焦化廠煉焦煤庫(kù)存均有上升。上周華北地區(qū)焦企開(kāi)工率小幅上升至79.4%,華東地區(qū)焦企開(kāi)工率基本維持79.8%。焦企焦炭庫(kù)存小幅下降,鋼廠焦炭庫(kù)存繼續(xù)累庫(kù)。上周焦炭?jī)r(jià)格沒(méi)有變化,但焦煤上漲較多,山西地區(qū)焦化企業(yè)虧損擴(kuò)大至90元/噸左右。下游方面,上周鋼材各品種價(jià)格小幅上漲,建材成交小幅回升,上周鋼材總庫(kù)存小幅下降16萬(wàn)噸,其中社會(huì)庫(kù)存下降約19萬(wàn)噸,鋼廠廠庫(kù)上升約3萬(wàn)噸,鋼廠產(chǎn)量繼續(xù)小幅上升。上周全國(guó)247家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比上升0.76%至88.32%。上周鋼廠盈利率上升0.43%至52.81%,鋼廠利潤(rùn)處于偏低水平。
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