8月26日，廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。同時(shí)，廣汽埃安股份制改造工作正式啟動(dòng)。本次股改完成后，廣汽埃安將擇機(jī)上市，擬打造新能源汽車品牌科創(chuàng)板第一股。

A輪融資引戰(zhàn)掛牌

25日晚間，廣汽集團(tuán)第六屆董事會(huì)第21次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)以通訊方式召開，審議通過了有關(guān)廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資事宜。

(相關(guān)資料圖)

當(dāng)天會(huì)議中，董事會(huì)同意控股子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司以2022年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更改制為股份有限公司(以登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))，股份制改制前后廣汽集團(tuán)持股比例保持不變；同意廣汽埃安實(shí)施增資擴(kuò)股，即以經(jīng)評(píng)估備案的價(jià)格為基礎(chǔ)在產(chǎn)權(quán)交易所通過公開掛牌方式進(jìn)行A輪融資引戰(zhàn)，本次A輪融資引入戰(zhàn)略投資者所持股權(quán)占融資后總股權(quán)比例約15%，A輪融資完成后廣汽集團(tuán)仍為其控股股東。

8月26日，廣汽埃安新能源汽車有限公司增資項(xiàng)目在廣州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。

本次廣汽埃安A輪融資將稀釋15%的股份，引入不超過70家戰(zhàn)略投資者。本次增資項(xiàng)目擬公開募集資金總額：每一元新增注冊(cè)資本認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于13.23元，單一投資人投資金額不應(yīng)低于1億元。

廣汽埃安透露，此次掛牌價(jià)格，綜合考慮了廣汽埃安以今年5月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、可比公司估值、投資者意向等因素。按照該價(jià)格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計(jì)超過1000億元。

公告顯示，本次增資擴(kuò)股募集資金將重點(diǎn)用于廣汽埃安新產(chǎn)品開發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。

廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資已正式掛牌，將進(jìn)一步引入積極與廣汽埃安戰(zhàn)略協(xié)同的投資者，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，加快核心零部件自主產(chǎn)業(yè)化，募集資金將重點(diǎn)用于產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)布局。廣汽埃安混改在深化公司治理結(jié)構(gòu)、打造市場(chǎng)化的股東架構(gòu)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化了廣汽埃安全價(jià)值鏈的資源配置和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

擬打造新能源汽車品牌

科創(chuàng)板第一股

據(jù)廣汽埃安方面透露，為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)，廣汽埃安將擇機(jī)混改上市，擬打造新能源汽車品牌科創(chuàng)板第一股。上市后，強(qiáng)大的資本運(yùn)營(yíng)能力也將為廣汽埃安主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供更有力的支撐，廣汽埃安將加快推出優(yōu)質(zhì)的新能源汽車產(chǎn)品，進(jìn)一步搶占新能源市場(chǎng)份額。

今年8月初，廣州市國(guó)資委黨委書記、主任陳德俊在2022年上半年廣州市屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上提出，要加快推動(dòng)廣汽埃安等公司的上市步伐。這也側(cè)面透露了廣汽埃安IPO的確定性。

近年來(lái)，廣汽埃安在新能源汽車市場(chǎng)的行業(yè)頭部效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。今年1月至7月，廣汽埃安累計(jì)銷量達(dá)12.53萬(wàn)臺(tái)。其中，7月銷量突破2.5萬(wàn)臺(tái)。

目前，廣汽埃安已啟動(dòng)電池研發(fā)試制線建設(shè)、成立能源科技公司，計(jì)劃設(shè)立電驅(qū)公司，設(shè)立電池公司，實(shí)現(xiàn)電池自主產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，全面打通上游原材料、研發(fā)、制造、電池回收及梯次利用在內(nèi)的能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局，完成能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

關(guān)鍵詞： 廣汽埃安 A輪融資 新能源汽車