【資料圖】

8月25日晚間，備受市場(chǎng)關(guān)注的龍湖集團(tuán)2022年度第一期中期票據(jù)完成簿記。

簿記結(jié)果顯示，該筆中票發(fā)行規(guī)模為15億元，發(fā)行期限3年，票面利率確認(rèn)為3.30%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.86倍，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中債增”)為該筆中期票據(jù)提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

據(jù)了解，這是中債增按照市場(chǎng)化、法治化原則通過(guò)直接擔(dān)保方式增信的首單民營(yíng)房企債券。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中債增這一國(guó)資機(jī)構(gòu)為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)房企提供全額擔(dān)保，于行業(yè)可起到穩(wěn)定市場(chǎng)信心、修復(fù)預(yù)期的積極意義，于企業(yè)則是融資成本、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)的保證。

2022年5月，龍湖集團(tuán)就被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定為“示范房企”，率先試水通過(guò)“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資，首單分別成功發(fā)行5億元公司債及4.02億元供應(yīng)鏈ABS，并就此拉開(kāi)示范房企使用信用保護(hù)工具發(fā)債的序幕。

據(jù)中銀證券統(tǒng)計(jì)，5月以來(lái)截至目前，包括信用違約掉期(CDS)或信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證(CRMW)在內(nèi)的信用保護(hù)工具，已帶動(dòng)示范房企先后成功發(fā)行多筆信用債，合計(jì)實(shí)現(xiàn)融資39億元。

對(duì)此，華泰證券表示，此次中債增對(duì)部分民企定向增信，有助于提振市場(chǎng)信心，相比CRMW，中債增為房企發(fā)債提供直接擔(dān)保，增信力度更強(qiáng)，也更具示范效應(yīng)。

（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù)