在“湖北首家上市銀行”名號(hào)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，省級(jí)城商行——湖北銀行先行一步。

10月31日，證監(jiān)會(huì)信息顯示，湖北銀行A股上市申請(qǐng)材料已被證監(jiān)會(huì)接收，但暫未披露具體上市地點(diǎn)、發(fā)行數(shù)量及募資規(guī)模。

在此之前，中信證券于2021年4月與湖北銀行簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，成為后者上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。在開(kāi)展七期輔導(dǎo)工作后，于今年10月中旬完成輔導(dǎo)工作，并向湖北證監(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收。

【資料圖】

據(jù)披露，目前湖北銀行總股本約76.1億股，其中省屬?lài)?guó)企湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%，分列前兩大股東；長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)持股8%，為第三大股東。截至6月末，該行資產(chǎn)規(guī)模近4000億元。

上市申請(qǐng)材料已被證監(jiān)會(huì)接收

作為湖北唯一一家省級(jí)城商行，湖北銀行的上市動(dòng)議由來(lái)已久。

早在2015年，為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，該行董事會(huì)就將上市提上議事日程。為科學(xué)論證上市路徑，湖北銀行先后邀請(qǐng)了中信證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、天風(fēng)證券、東海證券和長(zhǎng)江證券(香港)在內(nèi)共6家券商進(jìn)行了座談，初步達(dá)成了“先啟動(dòng)H股IPO，待A股IPO申報(bào)路徑通暢后再擇機(jī)回歸A股”的共識(shí)。

同時(shí)，為了解股東意愿，該行當(dāng)時(shí)還成立工作專(zhuān)班，對(duì)前30大股東以及持股2000萬(wàn)以上的國(guó)有法人股東進(jìn)行了上門(mén)拜訪，發(fā)送《H股IPO征求意見(jiàn)函》，聽(tīng)取股東意見(jiàn)和建議。

2018年該行再次在年報(bào)中介紹，其制定了《湖北銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2018-2022年)》，提出“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達(dá)標(biāo)、五年上市”的目標(biāo)規(guī)劃。

2020年9月，湖北銀行全面啟動(dòng)上市申報(bào)工作。2021年4月，湖北銀行與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，并于同日正式向湖北證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，上市工作取得突破性進(jìn)展。

今年初，肩負(fù)打造省級(jí)金控平臺(tái)重任的湖北宏泰集團(tuán)掛牌成立。消息稱(chēng)，除了要有效整合省級(jí)金融資源外，宏泰集團(tuán)還將承擔(dān)起推進(jìn)省聯(lián)社向農(nóng)商銀行改革、推動(dòng)湖北銀行盡快實(shí)現(xiàn)上市等重大專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)。

10月中旬，在經(jīng)過(guò)七期輔導(dǎo)工作后，中信證券于完成對(duì)湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作，并向湖北證監(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收。輔導(dǎo)報(bào)告稱(chēng)，湖北銀行在主要方面已符合證監(jiān)會(huì)對(duì)擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的各項(xiàng)規(guī)定，已達(dá)到輔導(dǎo)工作的預(yù)期效果， 具備首次公開(kāi)股票發(fā)行上市的資格條件。

10月31日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，湖北銀行提交的A股上市申請(qǐng)材料已被證監(jiān)會(huì)接收，但暫未披露具體上市地點(diǎn)、發(fā)行數(shù)量及募資規(guī)模。

上市“同城德比”

公開(kāi)信息顯示，湖北銀行于2011年初在原宜昌、襄陽(yáng)、荊州、黃石、孝感五家城商行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并方式組建而來(lái)。成立初注冊(cè)資本不到600億元，注冊(cè)資本約20億元。

此后，該行于2012年、2018年、2021年先后完成三輪大規(guī)模增資擴(kuò)股，陸續(xù)引入三峽集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、湖北宏泰、湖北交投集團(tuán)、省財(cái)政廳等重要股東，總股本亦擴(kuò)至76.1億股。

結(jié)合湖北銀行2021年年報(bào)及相關(guān)公告，目前湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%、8%，位列該行前三大股東。三家股東均為湖北省屬?lài)?guó)企，其中宏泰集團(tuán)由省財(cái)政廳全資持股；交投集團(tuán)、長(zhǎng)投集團(tuán)實(shí)際控制人為省國(guó)資委。

另外，武鋼集團(tuán)、勁牌公司各持有湖北銀行4.7%、3.86%股份，為該行第四、第五大股東，其余股東則以地市國(guó)資企業(yè)為主。截至2022年6月末，湖北銀行資產(chǎn)總額達(dá)3861.3億元，為省內(nèi)第二大城商行。

值得注意的是，今年5月，湖北省紀(jì)委監(jiān)委消息稱(chēng)，退休多年的湖北銀行首任黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳大林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。在此之前，曾任湖北銀行副行長(zhǎng)的文耀清于2020年11月“落馬”，他也是陳大林多年的下屬。

此外，多年來(lái)湖北銀行的上市計(jì)劃均遭遇“同城德比”——湖北省內(nèi)最大城商行漢口銀行也在積極謀求上市。截至6月末，該行資產(chǎn)總額近5000億元，但上半年凈利潤(rùn)規(guī)模僅6.26億元，只有湖北銀行的一半。

據(jù)了解，早在2010年，漢口銀行就與海通證券簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，2020年底，湖北銀保監(jiān)局批準(zhǔn)該行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)A股IPO，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)13.76億股。2020年報(bào)中，漢口銀行11次提及“上市”，一系列動(dòng)作表明，該行沖擊A股上市進(jìn)一步提速。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

關(guān)鍵詞： 湖北銀行