隨著上市公司三季報(bào)收官，明星私募的重倉(cāng)股隨之曝光，包括高毅、淡水泉、景林、重陽(yáng)等最新調(diào)倉(cāng)路徑也浮出水面。

在三季度，明星私募的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作不少。其中，高毅的馮柳連續(xù)第三個(gè)季度加倉(cāng)?？低暎逻M(jìn)順鑫農(nóng)業(yè)和國(guó)?？萍记笆罅魍ü蓶|；高毅的鄧曉峰則新晉比亞迪第8大流通股東，加倉(cāng)其第一重倉(cāng)股紫金礦業(yè)；淡水泉新進(jìn)生益科技前十大流通股東，增持海格通信；重陽(yáng)增持了寶鋼股份；景林資產(chǎn)小幅增持福鞍股份。

(資料圖)

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止10月31日，一共有37家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入285家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值1092.97億元，其中增持上市公司40家，新進(jìn)上市公司66家，減持上市公司75家，另有104家持股不變。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，私募基金的十大重倉(cāng)股分別為：貴州茅臺(tái)、?？低?、紫金礦業(yè)、中國(guó)動(dòng)力、雅戈?duì)枴|方盛虹、香農(nóng)芯創(chuàng)、比亞迪、智飛生物、華秦科技。其中，貴州茅臺(tái)、?？低暫妥辖鸬V業(yè)的持倉(cāng)市值分別達(dá)260.23億元、131.41億元和71.95億元。

高毅重倉(cāng)TMT和醫(yī)藥

隨著三季報(bào)披露完畢，高毅投資的重倉(cāng)股也隨之曝光。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，高毅投資旗下產(chǎn)品進(jìn)入50家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值達(dá)407億元，其中12家公司獲得增持，另有31家公司減持，還有7家新進(jìn)。

從上市公司三季報(bào)透露的信息來(lái)看，高毅資產(chǎn)第一重倉(cāng)股是?？低?，三季度末持倉(cāng)市值達(dá)131.41億元，其中三季度加倉(cāng)了3400萬(wàn)股，達(dá)到4.32億股，增幅8.54%；

第二大重倉(cāng)股紫金礦業(yè)，三季度末持倉(cāng)市值71.95億元，三季度加倉(cāng)2600萬(wàn)股，達(dá)到9.18億股，增幅2.92%；

第三大重倉(cāng)股比亞迪，三季度高毅新進(jìn)公司前十大流通股名單，持倉(cāng)市值19億元，持有7.54億股。

具體來(lái)看，高毅資產(chǎn)持倉(cāng)市值最大的10家上市公司分別為?？低?31.41億元、紫金礦業(yè)71.95億元、比亞迪19億元、同仁堂17.99億元、中國(guó)巨石13.18億元、益豐藥房12.44億元、恒立液壓9.74億元、圓通速遞9.27億元、華秦科技8.41億元、大參林7.58億元。

在三季度，高毅資產(chǎn)新進(jìn)了7家上市公司前十大流通股名單，包括比亞迪(汽車)、順鑫農(nóng)業(yè)(飲料)、國(guó)?？萍?船舶與海洋裝備)、中鼎股份(汽車)、納芯微(半導(dǎo)體)、長(zhǎng)陽(yáng)科技(光電子器件)、麥瀾德(醫(yī)療器械)。

此外，其還加倉(cāng)了12家公司，包括海康威視(計(jì)算機(jī)硬件)、紫金礦業(yè)(貴金屬)、中航機(jī)電(航空航天裝備)、麥格米特(電氣設(shè)備)、信邦制藥(醫(yī)藥商業(yè))、惠泰醫(yī)療(醫(yī)療器械)、聯(lián)創(chuàng)電子(光電子器件)、派林生物(生物醫(yī)藥)、東富龍(專用設(shè)備)、東誠(chéng)藥業(yè)(化學(xué)制藥)、浦東金橋(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā))、四方光電(電子設(shè)備制造)。

值得一提的是，三季度高毅資產(chǎn)加倉(cāng)的12只個(gè)股，其中有4只屬于醫(yī)藥方向，占1/3強(qiáng)。高毅新進(jìn)的7只個(gè)股中，也有1只為醫(yī)藥方向。

從高毅三季度重倉(cāng)醫(yī)藥行業(yè)的情況來(lái)看，其進(jìn)入了14家醫(yī)藥行業(yè)上市公司流通股東名單，在各行業(yè)中數(shù)量最多，合計(jì)持倉(cāng)市值高達(dá)63億元。

具體來(lái)看，其持倉(cāng)的醫(yī)藥股包括同仁堂、益豐藥房、大參林、信邦制藥、惠泰醫(yī)療、派林生物、通策醫(yī)療、華東醫(yī)藥、東誠(chéng)藥業(yè)、羚銳制藥、南微醫(yī)學(xué)、仙琚制藥、威高骨科、麥瀾德等。

其中，高毅資產(chǎn)新進(jìn)了麥瀾德前十大流通股。此外，三季度，高毅資產(chǎn)增持了信邦制藥、派林生物、東誠(chéng)藥業(yè)和惠泰醫(yī)療，其中派林生物、信邦制藥較二季度末持倉(cāng)數(shù)量分別大幅增持了105、80個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，三季度高毅也減持了部分醫(yī)藥股，包括同仁堂、益豐藥房、大參林、通策醫(yī)療、華東醫(yī)藥、羚銳制藥、南微醫(yī)學(xué)。其中，對(duì)同仁堂、益豐藥房、大參林的持倉(cāng)數(shù)量減少逾20%，對(duì)通策醫(yī)療、羚銳制藥、南微醫(yī)學(xué)的減持?jǐn)?shù)量皆超過(guò)35%。

此外，高毅資產(chǎn)三季度持有不少TMT上市公司，包括高毅資產(chǎn)三季度末持倉(cāng)市值最大的?？低?31.41億元，此外，還有3家半導(dǎo)體納思達(dá)、安集科技、納芯微等。

馮柳連續(xù)三季加倉(cāng)?？低?/strong>

在波動(dòng)的三季度，高毅明星基金經(jīng)理馮柳也進(jìn)行了大調(diào)倉(cāng)。

對(duì)第一重倉(cāng)股海康威視，馮柳又加倉(cāng)了，這已是馮柳連續(xù)第三個(gè)季度加倉(cāng)?？低暋?/p>

馮柳三季度加倉(cāng)?？低?400萬(wàn)股，達(dá)到4.32億股的歷史新高，增幅8.54%，期末持股市值為131.41億元。

值得一提的是，截至2022年三季度，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持倉(cāng)215億元，而其中?？低曔_(dá)131億元，占比六成，達(dá)61%。

盡管馮柳加倉(cāng)，但由于?？低暪蓛r(jià)下跌(截至9月30日，今年以來(lái)下跌40%)，三季度末馮柳持有倉(cāng)?？低暤氖兄等匀惠^二季度下降12.66億元，降幅為8.79%。

有投資人感嘆，馮柳這是把名聲押寶在?？低暽狭?。

通過(guò)?？低暤墓_(kāi)數(shù)據(jù)，可見(jiàn)馮柳對(duì)?？低暢掷m(xù)持倉(cāng)足跡大致如下：

2020年三季度，馮柳新進(jìn)?？低暻笆蠊蓶|，持股2.31億股，建倉(cāng)成本約在30-40塊，當(dāng)時(shí)期末持倉(cāng)市值88億元。

2020年四季度馮柳繼續(xù)增持?？低?900萬(wàn)股，成本約在36-46塊，當(dāng)時(shí)伴隨著?？低暪蓛r(jià)上漲，馮柳持倉(cāng)市值升至121億元。

2021年馮柳減持了?？低?120萬(wàn)股，2021年底持有2.03億股，持倉(cāng)市值已降至107億元。

在馮柳持股期間，2021年1月25日?？低暪蓛r(jià)最高漲至近67.67元。但兩個(gè)月后股價(jià)跌至48元，2021年7月?？低曉俣葷q至68元，2021年底收盤價(jià)再跌為50.87元/股。

2022年，海康威視股價(jià)一路下跌，從年初的50元跌至三季度末的30元附近，截至9月30日?？低暪蓛r(jià)跌去40.20%。

但馮柳對(duì)?？低暤牟僮魇窃降劫I，一季度加倉(cāng)620萬(wàn)股，二季度加倉(cāng)1.88億股，三季度加倉(cāng)3400萬(wàn)股。

截至2022年三季度，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持倉(cāng)?？低?31億，總持倉(cāng)增加至4.32億股。

三季報(bào)顯示，前三季度，?？低晫?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入597.22億元，比上年同期增長(zhǎng)7.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)88.40億元，比上年同期下降19.38%。

除了對(duì)?？低暻橛歇?dú)鐘之外，馮柳對(duì)醫(yī)藥股也青睞有加。三季度，馮柳的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金持有16只個(gè)股，其中有9只醫(yī)藥股。

具體來(lái)看，馮柳三季度的調(diào)倉(cāng)路線是：

新進(jìn)順鑫農(nóng)業(yè)和國(guó)?？萍?，其中買入順鑫農(nóng)業(yè)3150萬(wàn)股，期末持股市值為6.27億元；

加倉(cāng)了海康威視、信邦制藥、派林生物、東誠(chéng)藥業(yè)、麥格米特、惠泰醫(yī)療；

減倉(cāng)了鉑力特、南微醫(yī)學(xué)、益豐藥房、大參林、羚銳制藥、同仁堂、恒立液壓；

此外，清倉(cāng)了紫光國(guó)微、龍軟科技、華潤(rùn)三九、航發(fā)動(dòng)力、容知日新、人福醫(yī)藥、海信家電。

鄧曉峰加倉(cāng)紫金礦業(yè)，19億買入比亞迪

高毅明星基金經(jīng)理鄧曉峰三季度最大的動(dòng)作是買入比亞迪754萬(wàn)股，期末持股市值為19億元，“高毅曉峰2號(hào)致信基金”新晉比亞迪第八大流通股東。

比亞迪三季度業(yè)績(jī)出色，營(yíng)收1170.81億元，同比增長(zhǎng)115.59%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57.16億元，較去年同期的12.7億元同比增長(zhǎng)350.26%。三季末，比亞迪在國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售市場(chǎng)份額約為30%，是國(guó)內(nèi)新能源車?yán)洗蟆?/p>

不過(guò)，今年A股市場(chǎng)震蕩加大，比亞迪三季度股價(jià)下跌24.41%，前三季下跌5.98%。

三季度，鄧曉峰第一重倉(cāng)股是紫金礦業(yè)，高毅曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)、曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金分別加倉(cāng)紫金礦業(yè)1050萬(wàn)股、1150萬(wàn)股、400萬(wàn)股，合計(jì)增持約2600萬(wàn)股，合計(jì)持股數(shù)量升至9.18億股，合計(jì)持倉(cāng)市值約72億元。

三季報(bào)顯示，紫金礦業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2041.91億元，同比增長(zhǎng)20.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)166.67億元，同比增長(zhǎng)47.47%。

總體來(lái)看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金(規(guī)模105.20億元)新進(jìn)4只個(gè)股——比亞迪、浦東金橋、長(zhǎng)陽(yáng)科技、麥瀾德；增持了4只個(gè)股——紫金礦業(yè)、中航機(jī)電、東富龍、聯(lián)創(chuàng)電子；減持了9只個(gè)股——納思達(dá)、西部材料、中國(guó)巨石、華東醫(yī)藥、東方電氣、確成股份、航天電器、中航電子等；退出了4只個(gè)股——光威復(fù)材、長(zhǎng)光華芯、中國(guó)海防、豪能股份等。4只個(gè)股保持不變——圓通速遞、華秦科技、潤(rùn)邦股份、廣大特材。

截至三季末，鄧曉峰旗下3只產(chǎn)品合計(jì)持股市值達(dá)到175.11億元，較二季度末減少14.85億元。

淡水泉、重陽(yáng)和景林變動(dòng)不大

上市公司三季報(bào)透露的信息中，三季度老牌私募調(diào)倉(cāng)變動(dòng)不大。

千億私募淡水泉新進(jìn)生益科技1417萬(wàn)股，三季度末持倉(cāng)市值1.86億元；增持海格通信55.82萬(wàn)股，三季度末持股 2766.59萬(wàn)股，持倉(cāng)市值2.15億元；保持深南電路持倉(cāng)數(shù)量保持不變，期末持倉(cāng)市值3.54億元。

老牌私募重陽(yáng)戰(zhàn)略現(xiàn)身7家上市公司的十大流通股東名單，增持了寶鋼股份710萬(wàn)股，其余6只個(gè)股——順豐控股、國(guó)投電力、新和成、上海家化、移遠(yuǎn)通信、威孚高科持股數(shù)量保持不變。三季度末重陽(yáng)在7家公司中的持倉(cāng)市值高達(dá)87.46億元，其中第一重倉(cāng)股是順豐控股27.75億元。

景林資產(chǎn)則小幅增持福鞍股份，小幅減持深圳機(jī)場(chǎng)和歌力思，而重倉(cāng)的大族激光、大華股份持股數(shù)量不變。

（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）