正在港交所招股的金力永磁(300748)即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市

1月3日晚間，金力永磁發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長(zhǎng)65%到100%。2021年公司產(chǎn)能利用充分、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年顯著增長(zhǎng)。在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬(wàn)輛，該領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約220%。

去年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著

金力永磁作為領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產(chǎn)量的市場(chǎng)份額約為14.5%，排名世界第一。特別是2020年公司使用晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)4111噸高性能稀土永磁材料，于晶界滲透稀土永磁材料市場(chǎng)排名世界第一，約占21.3%的市場(chǎng)份額。自成立以來(lái)，公司一直專注于用于全球新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

最新披露的年度預(yù)告顯示，金力永磁預(yù)計(jì)2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長(zhǎng)65%到100%。金力永磁表示，2021年公司產(chǎn)能利用充分、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年顯著增長(zhǎng)。在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬(wàn)輛，該領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約220%。

在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配空調(diào)壓縮機(jī)約4850萬(wàn)臺(tái)，該領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)近60%。在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，收入保持穩(wěn)定，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配風(fēng)機(jī)的裝機(jī)容量約8.65GW。在3C領(lǐng)域加大規(guī)?；慨a(chǎn)，同時(shí)在機(jī)器人及智能制造、節(jié)能電梯等領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入也有較高的增長(zhǎng)。

此外，金力永磁晶界滲透產(chǎn)品由2020年的4,111噸大幅增加至逾6000噸。因此，2021年公司營(yíng)業(yè)收入較2020年同期預(yù)計(jì)增長(zhǎng)60%到80%，達(dá)到38.71億元到43.55億元。

即將登陸港股

金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌。公司A股自2018年9月起于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。目前，金力永磁尋求公司的H股于聯(lián)交所主板上市。

金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，擬全球發(fā)售約1.255億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有約15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股33.80港元大片40.30港元，預(yù)期將于1月14日在港交所上市。

公告顯示，假設(shè)金力永磁發(fā)售價(jià)為37.05港元(即發(fā)售價(jià)中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為5843.08萬(wàn)股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約46.57%。基石投資者包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited(由華潤(rùn)集團(tuán)間接擁有及控制的投資公司)、HHLRFund，L.P。及YHGInvestment，L.P。、中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司、以及中白產(chǎn)業(yè)投資基金。

金力永磁估計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股37.05港元(即發(fā)售價(jià)中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約44.395億港元。公司擬使用將從此次發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額約35%用于建設(shè)寧波生產(chǎn)基地；約25%預(yù)期將于2023年年底之前用于潛在收購(gòu)，以擴(kuò)展公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局；約20%預(yù)期將用于公司的研發(fā)；約10%將分配至用于償還公司的包頭生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)貸款；及約10%預(yù)期將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）