豪能股份(603809.SH)4月19日公告，擬發(fā)行不超過(guò)5億元可轉(zhuǎn)換公司債，主要用于汽車(chē)差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程。

豪能股份主要從事汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及航空航天零部件的高端精密制造。具體包括汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)和航空航天零部件業(yè)務(wù)。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總規(guī)模不超過(guò)人民幣5億元(含)，每張面值為100元，原股東享有優(yōu)先配售權(quán)，原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的余額向社會(huì)公眾投資者發(fā)售，若有發(fā)售余額則由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。發(fā)行完成后公司累計(jì)債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過(guò)40%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

公司未對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔(dān)保。該項(xiàng)目已取得《四川省技術(shù)改造投資項(xiàng)目備案表》(備案號(hào)：川投資備【2110-510599-07-02-741760】JXQB-0040號(hào))，環(huán)評(píng)、安評(píng)等尚在辦理中。

募投項(xiàng)目方面，汽車(chē)差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程旨在建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)套汽車(chē)差速器產(chǎn)品生產(chǎn)基地，擬新建差速器殼體鑄造、機(jī)加生產(chǎn)線，行星半軸齒輪鍛造、機(jī)加生產(chǎn)線，總成裝配線，以及對(duì)混動(dòng)、電動(dòng)、燃油車(chē)各類(lèi)車(chē)型差速器總成強(qiáng)度、精度、壽命等性能進(jìn)行驗(yàn)證的實(shí)驗(yàn)中心。此項(xiàng)目由公司全資子公司瀘州豪能傳動(dòng)技術(shù)有限公司實(shí)施。

根據(jù)可行性分析報(bào)告，公司對(duì)建設(shè)周期及投資概算，本項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月，擬投資總額10.58億元，其中擬使用本次募集資金投資3.5億元。本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)達(dá)能后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入10.77億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)25.46%。公司擬使用募集資金1.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、發(fā)展，以提升公司運(yùn)營(yíng)效率，增加整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司持續(xù)盈利能力。

豪能股份稱，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，具有良好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后將有利于公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步夯實(shí)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合本公司及全體股東的共同利益。

根據(jù)豪能股份2022年第一季度報(bào)告，公司期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.09億元，同比增長(zhǎng)11.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8196.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.61%。

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