豪能股份(603809.SH)4月19日公告，擬發(fā)行不超過5億元可轉(zhuǎn)換公司債，主要用于汽車差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項目一期工程。

豪能股份主要從事汽車傳動系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及航空航天零部件的高端精密制造。具體包括汽車零部件業(yè)務(wù)和航空航天零部件業(yè)務(wù)。

募集說明書顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總規(guī)模不超過人民幣5億元(含)，每張面值為100元，原股東享有優(yōu)先配售權(quán)，原股東優(yōu)先認購后的余額向社會公眾投資者發(fā)售，若有發(fā)售余額則由承銷團包銷。發(fā)行完成后公司累計債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過40%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

公司未對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供擔(dān)保。該項目已取得《四川省技術(shù)改造投資項目備案表》(備案號：川投資備【2110-510599-07-02-741760】JXQB-0040號)，環(huán)評、安評等尚在辦理中。

募投項目方面，汽車差速器總成生產(chǎn)基地建設(shè)項目一期工程旨在建設(shè)年產(chǎn)500萬套汽車差速器產(chǎn)品生產(chǎn)基地，擬新建差速器殼體鑄造、機加生產(chǎn)線，行星半軸齒輪鍛造、機加生產(chǎn)線，總成裝配線，以及對混動、電動、燃油車各類車型差速器總成強度、精度、壽命等性能進行驗證的實驗中心。此項目由公司全資子公司瀘州豪能傳動技術(shù)有限公司實施。

根據(jù)可行性分析報告，公司對建設(shè)周期及投資概算，本項目建設(shè)周期36個月，擬投資總額10.58億元，其中擬使用本次募集資金投資3.5億元。本項目全部達產(chǎn)達能后，預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入10.77億元，項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)25.46%。公司擬使用募集資金1.5億元補充流動資金，主要用于公司主營業(yè)務(wù)、發(fā)展，以提升公司運營效率，增加整體抗風(fēng)險能力，進一步提高公司持續(xù)盈利能力。

豪能股份稱，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益。募集資金投資項目實施后將有利于公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢和市場機遇，進一步夯實公司競爭優(yōu)勢，促進公司健康長遠發(fā)展，符合本公司及全體股東的共同利益。

根據(jù)豪能股份2022年第一季度報告，公司期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入4.09億元，同比增長11.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8196.16萬元，同比增長23.61%。

（文章來源：經(jīng)濟參考網(wǎng)）

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