新華財(cái)經(jīng)北京9月28日電題:華福證券黃德良:打造特色化綠色投行服務(wù)綠色實(shí)體創(chuàng)新發(fā)展
作者:黃德良(華福證券有限責(zé)任公司總裁)
黨的十九屆五中全會(huì)明確作出我國進(jìn)入新發(fā)展階段的重大判斷,強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念,要求加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展,制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。隨著碳中和目標(biāo)的提出,綠色發(fā)展將貫穿我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。華福證券積極踐行綠色發(fā)展理念,建立并完善支撐綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展的體制機(jī)制,不斷增強(qiáng)綠色證券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,引導(dǎo)和激勵(lì)全集團(tuán)大力推進(jìn)綠色金融業(yè)務(wù),充分發(fā)揮資本中介的專業(yè)優(yōu)勢(shì),通過打造特色化綠色投行,為綠色產(chǎn)業(yè)、綠色企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)增添動(dòng)力。
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一、完善頂層設(shè)計(jì)保障綠色金融業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展
華福證券高度重視綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展,在組織架構(gòu)、制度體系、考核激勵(lì)等頂層設(shè)計(jì)上不斷完善,有效保障綠色金融業(yè)務(wù)在全司范圍大力推進(jìn)。一是成立綠色金融委員會(huì),由總裁擔(dān)任委員會(huì)主任,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全司綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展。委員會(huì)下設(shè)綠金辦,配備專職人員負(fù)責(zé)綠金政策貫徹落實(shí)等日常工作。二是完善綠色金融業(yè)務(wù)制度體系。研究出臺(tái)綠色金融業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),明確公司綠色金融業(yè)務(wù)內(nèi)涵,將公司綠色金融服務(wù)體系分為綠色融資、綠色投資、綠色研究等類別,并量化判定條件和判定流程;制定綠色金融發(fā)展規(guī)劃,明確全集團(tuán)各部門、子公司在綠色金融業(yè)務(wù)推動(dòng)方面的職責(zé)任務(wù);出臺(tái)推動(dòng)綠色債券業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作方案等,指導(dǎo)和督促綠金政策目標(biāo)落地執(zhí)行。三是在考核政策和資源配置等方面予以傾斜,對(duì)于綠色投行類項(xiàng)目提高政策支持力度,加快響應(yīng)速度,完善綠色項(xiàng)目?jī)?yōu)先審核機(jī)制等,引導(dǎo)和激勵(lì)全司大力推進(jìn)綠色金融業(yè)務(wù),深化綠色發(fā)展理念。
二、發(fā)展綠色融資助力綠色企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)
多年來,華福證券充分利用多層次資本市場(chǎng),制定落實(shí)綠色金融服務(wù)方案,服務(wù)綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)的股權(quán)、債權(quán)融資需求,為企業(yè)綠色項(xiàng)目融資提供專業(yè)化中介服務(wù)。
股權(quán)融資方面,華福證券對(duì)照國家發(fā)展改革委、人民銀行等七部委聯(lián)合下發(fā)的《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》建立綠色企業(yè)沙盤,努力扶持一批綠色企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資,大力支持企業(yè)重點(diǎn)綠色項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)。2017年,華福證券保薦承銷的榮晟環(huán)保在主板上市,IPO融資規(guī)模3.31億元,并于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債3.3億元。榮晟環(huán)保利用廢棄紙張、造紙污泥等原料進(jìn)行紙張生產(chǎn),屬于《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的“1.7.2 廢舊資源再生利用”行業(yè)。2019年,公司保薦承銷的國林科技在創(chuàng)業(yè)板上市,IPO融資規(guī)模3.47億元,并于2021年向特定對(duì)象發(fā)行股票3.6億元。國林科技是臭氧產(chǎn)生機(jī)理研究、臭氧設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造和臭氧應(yīng)用工程方案設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行及維護(hù)的專業(yè)化公司,是國內(nèi)臭氧行業(yè)的代表企業(yè),屬于《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的“1.2.1 水污染防治裝備制造”和“1.2.2 大氣污染治理設(shè)備制造”行業(yè)。
目前,華福證券正在推進(jìn)多個(gè)綠色股權(quán)融資項(xiàng)目,涉及IPO、再融資等。華福證券將進(jìn)一步梳理建立優(yōu)質(zhì)綠色企業(yè)客戶沙盤,積極服務(wù)優(yōu)質(zhì)綠色企業(yè)上市融資,支持企業(yè)綠色項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)。
債權(quán)融資方面,華福證券加強(qiáng)溝通對(duì)接,努力爭(zhēng)取將綠色債券和綠色資產(chǎn)支持證券納入財(cái)政貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日咧С址秶?,鼓?lì)符合《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的企業(yè)通過發(fā)行綠色債券和資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資,降低綠色產(chǎn)業(yè)融資成本。近年來,累計(jì)承銷綠色債券融資規(guī)模超60億元,涉及綠色金融債券、綠色公司債券和綠色企業(yè)債券等。2019年作為主承銷商服務(wù)泰興市智光環(huán)??萍加邢薰景l(fā)行債券,該企業(yè)主要從事環(huán)保新產(chǎn)品研究開發(fā)、綠化工程施工等。2020年參與國興金融租賃有限公司2020年第一期綠色金融債券發(fā)行,債券募集資金在存續(xù)期內(nèi)專項(xiàng)用于綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2021年,華福證券作為計(jì)劃管理人的“華福-先導(dǎo)控股污水處理收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行,該資產(chǎn)支持計(jì)劃為發(fā)行人湖南向?qū)а蠛偕邢薰韭鋵?shí)“十四五”規(guī)劃、推進(jìn)水污染治理加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理能力建設(shè)提供重要保障。2022年,華福證券作為獨(dú)家主承銷商服務(wù)福清市城投集團(tuán)發(fā)行綠色債券,募集資金主要用于東門河水系整治工程;作為計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)發(fā)行“華福-邵陽城投燃?xì)馐召M(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”,系華中區(qū)域首單成功發(fā)行的燃?xì)馐召M(fèi)收益權(quán)綠色ABS。
三、加大綠色投資助力綠色企業(yè)快速發(fā)展壯大
華福證券積極幫助成長(zhǎng)型綠色企業(yè)解決融資難問題,堅(jiān)持“金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、資金支持技術(shù)進(jìn)步、資本不侵害技術(shù)利益”的原則,以自有資金為未上市企業(yè)提供融資,幫助企業(yè)快速成長(zhǎng),助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投資的天合光能于2020年在科創(chuàng)板上市,成為首家在科創(chuàng)板上市的涵蓋光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)以及智慧能源的光伏企業(yè);投資的某公司主要從事城市飲用水處理、市政污水處理、生態(tài)環(huán)境治理等領(lǐng)域的投資、建設(shè)及運(yùn)營;此外,還投資國內(nèi)生產(chǎn)二氧化錳(綠色高能環(huán)保電池所需材料)龍頭企業(yè)等多家綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)。
四、重視綠色創(chuàng)新積極探索碳金融產(chǎn)品新領(lǐng)域
國家碳排放“30·60目標(biāo)”提出后,華福證券立即響應(yīng),積極探索推進(jìn)碳金融服務(wù)。2021年4月,公司主承銷全國鋼鐵行業(yè)首單以及內(nèi)蒙古自治區(qū)首單“碳中和”綠色債券——內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司2021年公開發(fā)行綠色公司債券(第一期),專項(xiàng)用于碳中和,募集資金中不低于70%額度用于企業(yè)余壓余氣節(jié)能減排CCPP項(xiàng)目,將回收利用的高爐煤氣轉(zhuǎn)化為電能,減少煤氣直接排放對(duì)環(huán)境造成的污染。同時(shí)該項(xiàng)目自發(fā)電率約為58.72%,可以節(jié)約能源,減緩電網(wǎng)的供電壓力,從而降低碳排放。此外,華福證券積極關(guān)注綠色權(quán)益服務(wù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),了解綠色權(quán)益服務(wù)業(yè)務(wù)模式及參與方式,適時(shí)介入并開展綠色權(quán)益服務(wù),支持綠色權(quán)益服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新。
華福證券將繼續(xù)堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心使命,貫徹新發(fā)展理念,主動(dòng)服務(wù)并深入貫徹國家發(fā)展戰(zhàn)略,用心打造綠色投行,加強(qiáng)綠色創(chuàng)新,進(jìn)一步完善綠色金融業(yè)務(wù)體系建設(shè),積極參與行業(yè)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)制定,探索落地企業(yè)ESG指標(biāo)評(píng)估體系,切實(shí)服務(wù)企業(yè)的綠色投融資需求。
(文章來源:新華財(cái)經(jīng))
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