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海正藥業(yè)參股的創(chuàng)新藥企業(yè)博銳生物又有新動(dòng)作。公司12月28日晚公告，浙江博銳生物制藥有限公司(簡稱“博銳生物”)擬通過增資擴(kuò)股及轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)方式引進(jìn)具備生物醫(yī)藥資源、資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者。

海正藥業(yè)放棄對博銳生物新增注冊資本的同比例增資，同時(shí)公司及其他股東不享有該部分轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次交易完成后，公司持有博銳生物的持股比例從42%被動(dòng)稀釋到40.32%，仍為其第二大股東。

據(jù)披露，博銳生物本次增資擴(kuò)股的投前估值為130億元，本次擬增加注冊資本2633.24萬元，增資總額5.40億元，其中臺(tái)州市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司增資總額3億元，杭州富陽至富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資總額2.40億元。此外，博銳生物控股股東太盟投資集團(tuán)擬對外轉(zhuǎn)讓其持有的博銳生物4876.37萬元注冊資本。其中，一家境外投資公司擬認(rèn)購3120.88萬元注冊資本，一家境內(nèi)公司擬認(rèn)購1755.49萬元注冊資本。按此交易計(jì)算，海正藥業(yè)所持博銳生物股權(quán)估值超過52億元。

截至2021年12月31日，博銳生物資產(chǎn)總額為35.45億元，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.87億元，凈利潤-1.74億元?！安╀J生物啟動(dòng)新一輪引資，可以籌措發(fā)展資金，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于加速企業(yè)的證券化進(jìn)程。”海正藥業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者說。

博銳生物曾是海正藥業(yè)的控股子公司，發(fā)展前景備受外界看好。2019年6月，為推動(dòng)子公司博銳生物的證券化進(jìn)程，海正藥業(yè)公布了博銳生物的融資方案，擬以不低于56億估值轉(zhuǎn)讓老股28.28億元，同時(shí)增資不低于10億元，投后博銳生物的估值為66億元，海正藥業(yè)讓出大股東位置。2019年9月，海正藥業(yè)披露，太盟投資集團(tuán)以38.28億元收購博銳生物58%的股權(quán)，海正藥業(yè)保留42%的股權(quán)。

當(dāng)時(shí)公告披露，海正藥業(yè)在博銳生物董事會(huì)中不占有多數(shù)席位，無實(shí)際控制權(quán)，海正藥業(yè)將不再對博銳生物進(jìn)行報(bào)表合并。根據(jù)協(xié)議，博銳生物或其全資子公司藥品安佰諾、阿達(dá)木單抗、英夫利西單抗和曲妥珠單抗四個(gè)品種的研發(fā)及獲批進(jìn)度，將影響是否觸發(fā)交易文件中的里程碑補(bǔ)償和特殊轉(zhuǎn)移補(bǔ)償。

之后，因曲妥珠單抗產(chǎn)品上市進(jìn)度慢于預(yù)期，海正藥業(yè)依約應(yīng)向太盟支付里程碑補(bǔ)償金額2.75億元，后經(jīng)雙方溝通暫未支付。

隨著博銳生物新一輪融資啟動(dòng)，懸而未決的補(bǔ)償事項(xiàng)亦有了新的安排。根據(jù)交易雙方最新協(xié)議，自海正藥業(yè)向太盟支付1億元調(diào)減后的里程碑補(bǔ)償款后，海正藥業(yè)全部履行完畢博銳交易事項(xiàng)下的里程碑補(bǔ)償義務(wù)。因此，海正藥業(yè)將終止確認(rèn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2.75億，增加投資收益1.65億元(考慮相關(guān)稅費(fèi)影響)，最終損益影響以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

“這是共贏的事情。對海正藥業(yè)來說補(bǔ)償事項(xiàng)得到了解決，太盟通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)了部分收益，博銳生物的發(fā)展和上市進(jìn)程也得以提速?！贬t(yī)藥業(yè)內(nèi)人士表示。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

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