4月12日，資本邦了解到，隨著數(shù)字化浪潮席卷而來(lái)，以券商為代表的金融服務(wù)業(yè)對(duì)于信息技術(shù)的投入也越發(fā)重視。而從2021年報(bào)之中，也可一窺各家機(jī)構(gòu)在科技研發(fā)這一領(lǐng)域的布局和重視情況。

截至日前，已有33家A股上市券商發(fā)布2021年年報(bào)情況，近30家公司披露了在信息技術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，既有公司大方展示了報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)投入(或稱“信息技術(shù)投入”)數(shù)據(jù)，也有券商展示了信息技術(shù)領(lǐng)域的人員安排。

華泰證券連續(xù)兩年霸榜IT投入榜首位

據(jù)資本邦不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年的研發(fā)投入方面，當(dāng)前已有23家上市券商在年報(bào)中進(jìn)行了說(shuō)明，合計(jì)金額151億元。

具體來(lái)看，信息技術(shù)投入排行榜前五的券商在該領(lǐng)域年度“砸錢”規(guī)模均超10億元。而在2020年，僅華泰證券和國(guó)泰君安投入超過(guò)10億元。

其中，華泰證券已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)榜一位置，2021年研發(fā)投入高達(dá)22.28億元，也為唯一一家研發(fā)支出超20億元的上市券商;前五券商中，中金公司的投入增幅則最大，2021年共計(jì)投入研發(fā)13.46億元，位居研發(fā)投入榜第二位置，同比增長(zhǎng)高達(dá)109.98%。

第三至第五位分別為招商證券、海通證券和中信建投。2021年信息技術(shù)投入分別為11.92億元、11.76億元和10.93億元，同比增長(zhǎng)率分別為19.92%、34.40%和40.49%。

此外，截至目前，研發(fā)投入在5~10億區(qū)間的券商也有5家。

其中，廣發(fā)證券年度IT投入也已接近10億大關(guān)，全年共計(jì)投入研發(fā)9.85億元，位居總榜第六;東方證券和興業(yè)證券為該區(qū)間研發(fā)投入增速前二的券商，全年研發(fā)投入同比增長(zhǎng)率分別為63.25%和51.89%，分別投入資金8.75億元和7.64億元。

華林證券IT投入全年同比大增293.98%

整體上看，雖然在研發(fā)投入規(guī)模上大中型券商占據(jù)了榜單前十的位置。但2021年以來(lái)，不少小型及特色券商，在研發(fā)投入上也是毫不吝嗇，其中尤為值得一提的便是華林證券和華鑫股份(子公司華鑫證券)。

年報(bào)顯示，2021年，華林證券持續(xù)推進(jìn)科技金融戰(zhàn)略，信息技術(shù)支出大約3.47億元，同比大幅增長(zhǎng)293.98%，增速位列33家已披露年報(bào)的券商之首。全年研發(fā)投入2.23億元，占營(yíng)收收入的比重高達(dá)16%。

華林證券表示，2021年，公司正式確立了“打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的科技金融公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)，并啟動(dòng)了從用戶觸點(diǎn)到數(shù)據(jù)平臺(tái)再到技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施底座的全方位的“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)總收入比重隨之顯著增加。

華鑫股份方面，雖然2021年公司研發(fā)投入支出不足1億元，但全年公司信息技術(shù)投入6361萬(wàn)元，研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入高達(dá)48.81%，研發(fā)投入資本化的比重45.09%，位居全行業(yè)之首。

據(jù)悉，從2018年開(kāi)始，子公司華鑫證券便確立了“金融科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，由此也奠定了華鑫證券“量化交易大本營(yíng)”的江湖地位。

2021年，在游資風(fēng)向標(biāo)的龍虎榜單上，華鑫證券上海分公司成為大黑馬，由第六名晉升為亞軍，比2020年的成交額增加了600多億元，與冠軍東方財(cái)富證券旗下?tīng)I(yíng)業(yè)部?jī)H相差不到30億元。

與此同時(shí)，除華林證券和華鑫股份外，信息投入占營(yíng)收比重超10%的券商還包括華泰證券(13.96%)、中金公司(11.95%)、中原證券(11.19%)和中泰證券(10.05%)。

技術(shù)人員儲(chǔ)備500人以上券商已超10家

值得注意的是，在今年的研發(fā)投入排行榜，券商一哥“中信證券”出現(xiàn)缺席。在2018-2022年期間，中信證券研發(fā)投入分別達(dá)到5.8億元、11.39億元和13.74億元，始終位列IT投入榜前三。

不過(guò)今年，中信證券并未披露研發(fā)投入具體金額，但憑借技術(shù)人員儲(chǔ)備，中信證券卻也再次占據(jù)榜一位置。2021年，中信證券技術(shù)人員數(shù)量高達(dá)1250人，較2020年擴(kuò)員117人，也是年內(nèi)唯一一家技術(shù)人員數(shù)量超過(guò)1200人的券商。

年報(bào)中，中信證券指出，公司近年來(lái)持續(xù)增加在合規(guī)風(fēng)控、信息技術(shù)方面的研究及投入，加大相關(guān)專業(yè)人才的招聘力度，運(yùn)用金融科技手段推進(jìn)合規(guī)風(fēng)控系統(tǒng)的建設(shè)與優(yōu)化，不斷完善計(jì)量方法和計(jì)量工具，提升精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)境內(nèi)外業(yè)務(wù)的全覆蓋。

此外，在今年280億配股募資用途中，中信證券表示，擬利用其中30億元用于加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)。

彼時(shí)，中信證券分析稱，當(dāng)前，金融科技正在與證券業(yè)加速融合，券商持續(xù)加大科技投入，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷加強(qiáng)布局智能投顧、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，憑借數(shù)字化和科技能力優(yōu)勢(shì)對(duì)證券公司展業(yè)形成新挑戰(zhàn)，科技正在逐步催生金融領(lǐng)域的商業(yè)模式變革。

與此同時(shí)，監(jiān)管部門(mén)日益重視證券公司對(duì)信息技術(shù)建設(shè)的投入。中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年最新修訂的證券公司分類監(jiān)管規(guī)定中，將信息技術(shù)投入金額占營(yíng)業(yè)收入的比例作為證券公司分類評(píng)價(jià)重要的加分項(xiàng)之一。

Choice統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，在已披露年報(bào)的33家券商中，有27家披露了2021年的技術(shù)人員數(shù)量。

包括中信證券在內(nèi)，技術(shù)人員儲(chǔ)備超過(guò)1000人的共計(jì)3家。其余兩家分別為招商證券和中信建投，在總員工數(shù)量中的占比也均超9%。

截至2021年末，機(jī)構(gòu)技術(shù)人員在500人以上的券商已有10家;技術(shù)人員占員工總數(shù)比重在5%以上的機(jī)構(gòu)共有16家。

其中，中金公司、申萬(wàn)宏源以及海通證券的人員安排不僅紛紛在800人以上，在員工總數(shù)中占比也均超6%。此外，截至2021年末，華林證券技術(shù)人員占比高達(dá)11%，位居首位。

波士頓咨詢表示，證券行業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的觀念意識(shí)已基本到位，對(duì)轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性已達(dá)成共識(shí)。但隨著轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)不清晰、數(shù)字化價(jià)值釋放不充分、數(shù)字基礎(chǔ)不牢、數(shù)字人才稀缺等諸多問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)，未來(lái)仍面臨較大挑戰(zhàn)。(鄒文榕)

關(guān)鍵詞： 券商數(shù)字化轉(zhuǎn)型 金融服務(wù)業(yè) 華泰證券 信息技術(shù)投入排行榜