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上市險(xiǎn)企頻“護(hù)盤”遞何信號(hào) 保險(xiǎn)股后續(xù)如何走?

當(dāng)前保險(xiǎn)板塊估值仍處于歷史低位,一場(chǎng)“自救”的大幕已拉開。

今年以來,保險(xiǎn)板塊股價(jià)表現(xiàn)欠佳。截至6月13日收盤,該板塊整體跌幅已達(dá)13.79%,部分險(xiǎn)企回撤幅度超20%。

繼5月下旬對(duì)公司股票進(jìn)行增持之后,中國太保董事長近日又出手了。信息顯示,太保董事長孔慶偉于6月8日在港股市場(chǎng)買入2.18萬股太保H股,耗資約41.16萬港元。此前,孔慶偉已于5月下旬在A股市場(chǎng)兩度買入公司股份。據(jù)統(tǒng)計(jì),年初以來,中國太保A+H股已獲高管增持合計(jì)28.79萬股。

那么,為何多家上市險(xiǎn)企“護(hù)盤”?釋放什么信號(hào)?保險(xiǎn)股后市怎么走?

多家上市險(xiǎn)企出手護(hù)盤

太保高管增持是上市險(xiǎn)企出手護(hù)盤的一個(gè)縮影。

日前,不少上市險(xiǎn)企展開“自救”行動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),5月以來,為傳遞市場(chǎng)信心,中國平安、中國太保、友邦保險(xiǎn)等險(xiǎn)企進(jìn)行了密集的股票回購、高管增持股票、分紅等行動(dòng)。業(yè)內(nèi)專家表示,上市險(xiǎn)企、高管增持或者回購,向市場(chǎng)釋放出積極信號(hào),是在表示對(duì)公司長期發(fā)展前景的看好以及對(duì)公司的認(rèn)可。

股票回購也是上市險(xiǎn)企提振市場(chǎng)信心的重要舉措。早在2021年8月26日,中國平安董事會(huì)議就審議通過《關(guān)于審議回購公司股份的議案》,擬使用不低于人民幣50億元且不超過人民幣100億元(均包含本數(shù))的自有資金,以不超過人民幣82.56元/股的回購價(jià)格回購A股股份。

6月10日,中國平安發(fā)布2021年年度分紅派息實(shí)施公告稱,擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利每股1.50元。在計(jì)劃分紅前,中國平安已經(jīng)進(jìn)行了多次股票回購,據(jù)中國平安此前公告,截至2022年5月31日,該公司以集中競價(jià)交易方式已累計(jì)回購A股股份約1.03億股,占其總股本的比例為0.56%,已支付的資金總額合計(jì)50億元(不含交易費(fèi)用)。

中國平安表示,本次回購股份將全部用于公司員工持股計(jì)劃,包括但不限于該公司股東大會(huì)已審議通過的長期服務(wù)計(jì)劃。

截至今年5月23日,友邦保險(xiǎn)已累計(jì)回購港股7974.96萬股,回購金額總計(jì)約60億港元。

在港股上市的友邦保險(xiǎn)也在頻頻回購股票。今年3月,友邦保險(xiǎn)公布了100億美元回購計(jì)劃,該公司計(jì)劃在未來三年通過公開市場(chǎng)回購公司普通股向公司股東返還高達(dá)100億美元的資本。今年以來,友邦保險(xiǎn)共實(shí)施回購超50次。

傳遞什么信號(hào)

保險(xiǎn)公司頻頻回購和高管集中增持公司股票的背后,是去年以來保險(xiǎn)股整體表現(xiàn)低迷。數(shù)據(jù)顯示,太保A股股價(jià)今年以來下跌21.50%,6月13日收盤價(jià)為21.29元。

前不久的太保2021年股東大會(huì)上,太保董秘蘇少軍表示,二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)表現(xiàn)受很多因素影響,從去年開始,保險(xiǎn)板塊整體表現(xiàn)不是太好,其中既有疫情反復(fù)、宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、地緣政治緊張及其帶來市場(chǎng)情緒波動(dòng)的影響,也有保險(xiǎn)行業(yè)本身正在經(jīng)歷深度轉(zhuǎn)型和價(jià)值重塑的因素。

蘇少軍彼時(shí)表示,從太保股價(jià)來看,當(dāng)前的估值水平也是處于歷史低位。近期公司管理層集中增持公司股票,旗下主要子公司高管也增持公司股票,一方面體現(xiàn)了公司估值水平的低估,另一方面也展現(xiàn)了管理層對(duì)公司基本面以及未來長期向好發(fā)展的堅(jiān)定信心。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,當(dāng)前保險(xiǎn)股股價(jià)表現(xiàn)低迷,估值也不高。上市險(xiǎn)企、高管增持或者回購,向市場(chǎng)釋放出積極信號(hào),是在表示對(duì)公司長期發(fā)展前景的看好以及對(duì)公司的認(rèn)可。

中郵證券分析師王澤軍也在相關(guān)研報(bào)中指出,保險(xiǎn)板塊大量增持和回購,反映了在2021年40%-50%幅度的回調(diào)后,保險(xiǎn)業(yè)管理層普遍認(rèn)為目前股價(jià)低估,同時(shí),也有向市場(chǎng)傳遞信心的意圖。此外,保險(xiǎn)板塊股價(jià)被低估的情況不會(huì)長期存在,其戰(zhàn)略配置價(jià)值正逐步顯現(xiàn)。

保險(xiǎn)股后續(xù)如何走

年內(nèi)保險(xiǎn)板塊在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)乏力,估值水平幾乎處于歷史底部。例如,近日中國太保在互動(dòng)平臺(tái)上表示,二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)受多方面因素影響。長期來看,公司經(jīng)營基本面是股價(jià)表現(xiàn)的基礎(chǔ)。為此,將保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,增強(qiáng)市場(chǎng)信心。

當(dāng)前上市險(xiǎn)企采取多種手段進(jìn)行護(hù)盤,但作為股價(jià)表現(xiàn)基礎(chǔ)的經(jīng)營業(yè)績并不理想,受權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)影響,各家保險(xiǎn)公司投資收益出現(xiàn)了不同程度的浮虧,使得各公司凈利潤普遍下降。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度A股5家上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤513.61億元,同比下降36.4%。其中,新華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.44億元,同比下降78.7%。

在多重因素影響下,保險(xiǎn)股后市怎么走?廣大投資者的投資策略又該是怎樣的?

楊德龍表示,當(dāng)前保險(xiǎn)板塊估值處于歷史底部的區(qū)域,可能會(huì)需要一些利好的因素推動(dòng)逐步回升,這包括業(yè)績回升、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)等外部環(huán)境逐步改善之后,保險(xiǎn)股也會(huì)走出底部。

光大證券分析師王一峰、鄭君怡指出,目前保險(xiǎn)行業(yè)估值處于歷史低位,具有較高安全邊際。當(dāng)前壽險(xiǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,看好后續(xù)轉(zhuǎn)型成效對(duì)負(fù)債端的提振作用,財(cái)險(xiǎn)業(yè)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,相較于壽險(xiǎn),成本優(yōu)勢(shì)突出;資產(chǎn)端雖短期承壓,但預(yù)計(jì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長政策的實(shí)施,投資端有望邊際改善。

中航證券分析師薄曉旭則認(rèn)為,目前保險(xiǎn)板塊估值位于歷史底部,但目前由于壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型尚在進(jìn)行中,財(cái)險(xiǎn)中占比較大的車險(xiǎn)受疫情沖擊較大,環(huán)比增長發(fā)力,筑底階段仍未結(jié)束,拐點(diǎn)需要等待。

招商證券非銀金融行業(yè)首席分析師鄭積沙團(tuán)隊(duì)表示,保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)吸引力有所提升,在權(quán)益資產(chǎn)收益率受挫的背景下,儲(chǔ)蓄類保險(xiǎn)產(chǎn)品更具吸引力。資產(chǎn)端具備地產(chǎn)政策放松等潛在有利因素,利于保險(xiǎn)板塊估值回暖。

關(guān)鍵詞: 上市險(xiǎn)企 保險(xiǎn)板塊估值 保險(xiǎn)板塊股價(jià) 險(xiǎn)企回撤幅度

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