中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

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在監(jiān)管政策的不斷完善下，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融信貸市場(chǎng)也進(jìn)入了規(guī)范發(fā)展的階段。2014年到2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸規(guī)?？焖贁U(kuò)張，從187億元上升至接近16.3萬(wàn)億元。

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸指的是金融機(jī)構(gòu)、類金融組織及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向消費(fèi)者提供的以個(gè)人消費(fèi)(一般不包括購(gòu)買(mǎi)房屋和汽車)為目的，無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的短期、小額信用類消費(fèi)貸款服務(wù)，其申請(qǐng)、審核、放款和還款等全流程都在互聯(lián)網(wǎng)上完成。

目前我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品可以歸為場(chǎng)景消費(fèi)貸和現(xiàn)金貸兩大類。前者依托于消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)用途來(lái)進(jìn)行貸款發(fā)放，后者雖然名義用途也是消費(fèi)，但實(shí)際難以追蹤，不知道資金的最終去向。大多數(shù)平臺(tái)同時(shí)具備兩種形式的消費(fèi)信貸產(chǎn)品，但兩種產(chǎn)品同質(zhì)化都比較嚴(yán)重，尤其是場(chǎng)景消費(fèi)貸，集中在購(gòu)物、住房、裝修和旅游等領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度。

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸規(guī)模從2014年的187億元上升至2018年的9.1萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為370%，2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸規(guī)模約在16.3萬(wàn)億元左右。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資價(jià)值分析報(bào)告》。

2014年年初，京東金融推出的“京東白條”，正式拉開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸的序幕。隨后螞蟻集團(tuán)推出“螞蟻花唄”，2015年各方開(kāi)始大力布局互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道。2016年3月，在人民銀行、銀監(jiān)會(huì)提出“加快推進(jìn)消費(fèi)信貸管理模式和產(chǎn)品創(chuàng)新”的背景下，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)迎來(lái)了發(fā)展的黃金期。

2017年下半年開(kāi)始行業(yè)進(jìn)入整頓期，國(guó)家出臺(tái)了一系列監(jiān)管政策整頓行業(yè)發(fā)展亂象，從P2P專項(xiàng)整治、規(guī)范現(xiàn)金貸到商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款，再到更底層的對(duì)于大數(shù)據(jù)違規(guī)行為的清理、非法放貸和民間借貸利率的規(guī)范等，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入規(guī)范健康發(fā)展階段。

從螞蟻集團(tuán)的招股說(shuō)明書(shū)中披露數(shù)據(jù)可以看出，2017-2020H1，公司自營(yíng)微貸利息凈收入占比逐漸下降，從2017年的10.66%下降至2020年上半年的4.80%。同時(shí)，螞蟻集團(tuán)的放貸模式由聯(lián)合放貸+ABS補(bǔ)充資金向助貸為主的輕資本的助貸模式轉(zhuǎn)變，截至2020H1末，98%的信貸余額均由合作機(jī)構(gòu)發(fā)放或已完成證券化。

業(yè)界人士表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，網(wǎng)上購(gòu)物方式得到普及，以及消費(fèi)觀念的改變，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，行業(yè)得到快速發(fā)展。就市場(chǎng)方面來(lái)看，目前電商巨頭旗下的消費(fèi)金融平臺(tái)市場(chǎng)占比較高，新進(jìn)入者難以獲得市場(chǎng)份額。

未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸行業(yè)不斷規(guī)范化發(fā)展，以及消費(fèi)場(chǎng)景多樣化，則互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年能夠達(dá)到50億元以上，年復(fù)合增長(zhǎng)率為31.9%，行業(yè)發(fā)展速度較快。

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