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中國(guó)煤電行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略

煤電行業(yè)加強(qiáng)科學(xué)論證，規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行測(cè)算，具有嚴(yán)肅性;“三個(gè)重大”(重大項(xiàng)目、重大工程、重大政策)充分論證，列入規(guī)劃，逐步實(shí)施。煤炭供應(yīng)緊張，煤價(jià)高企、煤炭?jī)r(jià)格和電價(jià)倒掛是導(dǎo)致當(dāng)前作為電力系統(tǒng)壓艙石的煤電出力不足的根本原因，也直接導(dǎo)致多個(gè)省份的煤電供應(yīng)緊張，并有擴(kuò)大之勢(shì)。東北可能是全國(guó)缺煤最為嚴(yán)重的地區(qū)之一，在煤電去產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，東北三省退出了較多煤礦產(chǎn)能，煤電面臨較大的入冬補(bǔ)庫(kù)需求，主要依賴于蒙東煤礦的調(diào)入。

隨著電力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，風(fēng)水光核等清潔能源的快速發(fā)展，煤電裝機(jī)占比逐年下降，利用小時(shí)數(shù)明顯降低。2020年煤電裝機(jī)占總裝機(jī)的比重49.1%，首次降至50%以下;煤電發(fā)電量占總發(fā)電量的比重60.8%，煤電依然是中國(guó)電力供應(yīng)中不可或缺的主力電源。

全國(guó)電廠發(fā)電及供熱消耗原煤23.0億噸，占全國(guó)煤炭消費(fèi)量53%，其中華北區(qū)域消耗量最高，華東次之。煤炭去產(chǎn)能效果明顯，產(chǎn)能步向主產(chǎn)地、大型企業(yè)集中。全國(guó)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西三省原煤產(chǎn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的71.4%，比2015年提高7.0個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-8月全國(guó)原煤產(chǎn)量26億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。盡管原煤產(chǎn)量正增長(zhǎng)，但增速卻遠(yuǎn)低于用煤電電量增速。1-8月，全國(guó)發(fā)電量5.39萬(wàn)億千瓦時(shí)，煤電同比增長(zhǎng)11.3%。

我國(guó)的工商業(yè)煤電用戶超過(guò)4000萬(wàn)，而根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)的統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)注冊(cè)用戶僅30萬(wàn)左右?！锻ㄖ穼槭垭娦袠I(yè)帶來(lái)逾千萬(wàn)的新增客戶，并且進(jìn)一步放開的電價(jià)波動(dòng)范圍也提高了煤電行業(yè)的盈利空間。

我國(guó)共有87.60GW(104臺(tái)機(jī)組)煤電項(xiàng)目有了重要進(jìn)展。其中，48.44GW煤電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)或者正式開工建設(shè);39.16GW煤電項(xiàng)目在2020年剛剛簽約或正在進(jìn)行可研、環(huán)評(píng)公示等前期準(zhǔn)備工作，根據(jù)公示內(nèi)容顯示，這部分煤電項(xiàng)目大多計(jì)劃在“十四五”期間投產(chǎn)。

預(yù)計(jì)2020年后我國(guó)煤電需求進(jìn)一步回落，火電裝機(jī)尤其是煤電裝機(jī)規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機(jī)約為10.2億千瓦，占比42.1%。煤電將持續(xù)增長(zhǎng)，到2050年煤電達(dá)到17億千瓦，煤電占比34.7%。

從在沿海設(shè)立經(jīng)濟(jì)特區(qū)到西部大開發(fā)戰(zhàn)略、中部崛起、東北等老工業(yè)基地振興等一系列的區(qū)域規(guī)劃和政策，經(jīng)過(guò)十幾年的努力，我國(guó)區(qū)域發(fā)展的差距呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)，特別是東部地區(qū)和中西部地區(qū)用人均GDP來(lái)衡量的相對(duì)差距已呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)，這是一種非常積極的進(jìn)展。沒(méi)有東部沿海地區(qū)的轉(zhuǎn)型升級(jí)就不會(huì)有全國(guó)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，所以發(fā)展規(guī)劃和政策具有決定性的作用。

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關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)深度 投資策略 同比增長(zhǎng)