過(guò)去這些年，商業(yè)健康險(xiǎn)因其巨大的市場(chǎng)前景，吸引了中國(guó)投資圈的集體重倉(cāng)，囊括了紅杉中國(guó)、高瓴、IDG、騰訊、SIG等幾乎所有一二線VC、PE、CVC，都在這個(gè)賽道上多次出手。

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2022中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展方向分析

2020年中國(guó)直接醫(yī)療支出約為4.3萬(wàn)億元人民幣，其中醫(yī)保支出為2.1萬(wàn)億元，個(gè)人支出為2萬(wàn)億元，而商業(yè)健康保險(xiǎn)賠付僅為0.2萬(wàn)億元，約占直接醫(yī)療支出的5%。

2021年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入8447億元，在保險(xiǎn)業(yè)的各險(xiǎn)種中，近年來(lái)健康險(xiǎn)都是增速最快的險(xiǎn)種。但與其它偏金融屬性的保險(xiǎn)產(chǎn)品不同的是，健康險(xiǎn)是保險(xiǎn)和醫(yī)療兩大行業(yè)的交叉地帶，“保險(xiǎn)+醫(yī)療”是近年來(lái)最熱門的創(chuàng)業(yè)方向。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委等數(shù)據(jù)，2020年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用為7.2萬(wàn)億元。在總費(fèi)用中，醫(yī)保支出2.1萬(wàn)億元，占比29.1%，個(gè)人自費(fèi)支出2萬(wàn)億元，個(gè)人自費(fèi)占比27.7%，而商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出僅為2921億元，占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為4%。若再剔除政府大病保險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)賠付金額，那么純商業(yè)健康險(xiǎn)在整個(gè)衛(wèi)生費(fèi)用中的負(fù)擔(dān)比例僅約為1%-2%。就此看，中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)為醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用融資的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有發(fā)揮出來(lái)，居民的醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有通過(guò)商業(yè)健康保險(xiǎn)得到有效的轉(zhuǎn)移。未來(lái)中國(guó)的醫(yī)療支付格局，醫(yī)保、商保、個(gè)人自費(fèi)，有望形成“三分天下”的支付格局

9月9日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與瑞士再保險(xiǎn)瑞再研究院聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇——中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障研究》報(bào)告(下稱報(bào)告)。報(bào)告指出，長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一是失能老人的長(zhǎng)期護(hù)理需求和可得資金保障之間的差距持續(xù)上升。

報(bào)告顯示，2021年中國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)老年人長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障缺口約為9217億元，約相當(dāng)于長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障需求的65%。從資金結(jié)構(gòu)上看，家庭支出是目前失能老人家庭支持其護(hù)理服務(wù)費(fèi)用的主要來(lái)源，占所有可用資金的96%;社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)占可用資金的約3%。

報(bào)告稱，隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)性變化和居民生活水平的提升，預(yù)計(jì)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)需求將在2030年達(dá)到3.1萬(wàn)億元，并在2040年達(dá)到近6.6萬(wàn)億元，約相當(dāng)于當(dāng)前水平的5倍。在基準(zhǔn)假設(shè)下，社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的持續(xù)發(fā)展將緩慢提升護(hù)理服務(wù)保障水平，失能老人整體保障程度將從目前的35%上升至2040年的42%;長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障缺口將在2030年和2040年分別達(dá)1.9萬(wàn)億元和3.8萬(wàn)億元。

同時(shí)，情景分析發(fā)現(xiàn)，如果社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)得以快速發(fā)展，將有助于提升整體護(hù)理服務(wù)保障。盡管如此， 失能老人家庭仍將面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)壓力和保障不足的問(wèn)題。 因此，提升全社會(huì)的長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)保障是一個(gè)嚴(yán)峻且艱巨的挑戰(zhàn)。社會(huì)各方需要形成合力，探索建立多方責(zé)任共擔(dān)、可持續(xù)的長(zhǎng)期護(hù)理解決方案。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示：2022年上半年，行業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)同比僅有近4個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。如何找到一條告別昔日模式、真正走向高質(zhì)量發(fā)展的道路，成為行業(yè)共識(shí)。

在這樣的背景下，承載著民生健康福祉、與社會(huì)治理最容易對(duì)接的健康保險(xiǎn)領(lǐng)域，在市場(chǎng)需求逐漸覺(jué)醒的當(dāng)下，打開(kāi)了中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)新的想象空間，成為行業(yè)布局的發(fā)力所在。

想了解更多行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》.報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)健康保險(xiǎn) 發(fā)展方向 市場(chǎng)規(guī)模