以超過30%的年均增速在快車道飛奔了十幾年的中國快遞業(yè)，最近碰到了些顛簸。先是快遞重鎮(zhèn)義烏的攬單價跌破1塊錢，直接引發(fā)了政府部門的監(jiān)管，限制低于成本的惡性市場競爭;再是快遞巨頭順豐一季度業(yè)績大虧9個多億，股價接連兩個跌停板，四通一達的股價相比半年前的最高峰也大多接近腰斬。

這一連串事件跟整個行業(yè)的競爭狀況密切相關，導火索則是新入局不到一年，卻已經迅速跨過日均2000萬件快遞單量的攪局者——極兔速遞。極兔速遞是隨著同屬步步高淵源的拼多多平臺的快速崛起而發(fā)展起來的。站穩(wěn)腳跟后，極兔以接近每天賠1個億的代價，迅速地搶奪市場。而資本方顯然是認可極兔打法的，國內頂級風投機構4月份又給極兔快遞追加了18億美元的投資，提供了更多的彈藥。這必將引起快遞行業(yè)內進一步殘酷的資源整合。

以低價吸引客戶，培養(yǎng)用戶習慣和黏度，迅速占有市場、這種熟悉的打法與初創(chuàng)期的互聯(lián)網公司賠本賺吆喝，以及早年的“通達系”快速加盟基本上如出一轍，價格戰(zhàn)也確實是市場無序時最行之有效的競爭手段。

可是，快遞業(yè)務是典型的重資本投入和勞動密集型的服務行業(yè)，需要前期的網絡平臺建設、車隊、轉運站的巨額投入，規(guī)模效應顯著。經過了十年多井噴式的發(fā)展，中國快遞業(yè)務總量已經從2010年的23億件到2020年的800億件，包裹數(shù)量甚至超過全球一半的份額。若按業(yè)務量計算，中國自2014年以來一直是全球最大的快遞市場。馬太效應下的不斷優(yōu)勝劣汰已經使得行業(yè)整合基本完成，順豐、京東、“三通一達”等頭部企業(yè)的市場分額截至2020年底已經占到了整個市場的85%以上。這顯然早已經不是一個無序的市場。進一步的資本血洗和惡性競爭可能會造成巨大的社會成本浪費。

劇烈的競爭使得快遞單價過去10年基本上以平均每年8%~10%的速度下降。但是，隨著運輸效率的不斷提高，單票成本也以接近年均10%的速度下降，頭部企業(yè)的總收入在過去幾年基本都保持著不斷的增長。成本控制最好、成長最快的中通，2019年甚至有超過一倍的收入增長，2020年也保持著快于行業(yè)平均的增速。但是2020年，即使是頭部的順豐，凈利率也不到5%，今年一季度則產生虧損。而圓通、申通則維持在僅僅保本的邊緣，百世最近幾年都仍然掙扎在虧損的泥潭里。

困難中孕育著機會。在整個快遞行業(yè)，快遞費的利潤空間迫近成本臨界值后，整個快遞市場競爭已經到了“至暗時刻”，僅僅靠價格戰(zhàn)已經不夠了，需要開始轉變打法，誰先出臺奏效的政策，誰就會占據(jù)主動。隨著電商下沉和直播帶貨，網絡購物的習慣仍在不斷滲透中，快遞行業(yè)未來依然具備確定的擴張紅利。但是從年增60%逐漸放緩到25%，市場集中度高企，這也昭示著我國快遞行業(yè)已經逐漸邁入存量博弈階段。可以預見，在進入存量博弈階段后，競爭者將不可能通過價格戰(zhàn)獲得市場份額大的突破。

快遞業(yè)本質上屬于服務業(yè)，服務業(yè)的本質是做好服務。隨著人們生活水平的提高，無論是消費者還是商家，對服務品質的要求都越來越高，衡量標準也越來越客觀，談服務不再是空中樓閣，而需要真真切切地落到實處了。

在傳統(tǒng)加盟制的模式下，加盟者不愿意過多投入導致效率低下、錯誤率高。直營模式下的好處是可以建立穩(wěn)定的團隊，并通過在快遞分揀設備的升級提高效率，降低出錯率。比如成本控制最好的中通就擁有通達系里最多的自動分揀線，從而有效優(yōu)化分撥中心的成本。其他幾個加盟制發(fā)展起來的頭部企業(yè)，包括“鯰魚”極兔，要想提高競爭力，恐怕也必須采取各種動作方式，逐漸轉型直營。

全鏈條直營的順豐繼續(xù)堅守中高端快遞的市場定位，通過航空貨運市場的建設增加時效件的產能，并于冷鏈運輸服務和制造業(yè)供應鏈服務領域發(fā)力。跟全球物流行業(yè)領先的Fedex相比，順豐在航空運輸?shù)暮诵馁Y源上還有待發(fā)展。鄂州貨運機場的全面建設和系統(tǒng)數(shù)字化改造升級，對未來5年或更長時間的順豐發(fā)展來說，是具有戰(zhàn)略性的兩步棋。

快遞在5.5萬億市場規(guī)模的整個公路貨運體系里面，只不過是20%的市場而已。零擔快運和整車運輸才是星辰大海。這個廣闊的市場目前仍然處于集中度非常低、成本高、效率低的狀況。順豐已經在戰(zhàn)略性地介入快運行業(yè)。通達系企業(yè)優(yōu)勢就是在干線運輸效率上，這一優(yōu)勢在快運和整車運輸行業(yè)應該也會大有作為。

按照目前的同質化競爭局面，僅僅依靠現(xiàn)存的快遞業(yè)務已經無法決出勝負，快遞公司下一次的清場，將是以供應鏈、冷鏈、物流組合為基礎，不斷細化出新的快遞服務，將物流和新零售結合，不斷創(chuàng)造出新的服務內容。

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