大燁智能(300670)籌劃了大半年的重組，出現(xiàn)重大調(diào)整。e公司注意到，較此前公布的重組預(yù)案，公司最新公布的重組預(yù)案，涉及到收購標的、交易對方、支付方式等多方面調(diào)整。

根據(jù)1月23日晚最新公告，大燁智能擬通過全資子公司大燁新能源或其指定的其他主體，主要以支付現(xiàn)金的方式分別從原承租方鏵景零壹公司、鏵景零貳公司承接鏵景01、鏵景02兩條船舶的融資租賃權(quán)益，待租賃期限屆滿時，上市公司將取得鏵景01、鏵景02船舶所有權(quán)。

在此次交易中，交易各方以海龍十號、海龍十一號與海灣科技、鏵景零壹、鏵景零貳等簽署的《CMHI181-1 船舶買賣合同》《CMHI181-2 船舶買賣合同》《鏵景01船舶租賃合同》等合同價款為參考，經(jīng)友好協(xié)商，本次交易總金額為1.34億美元(8.54億元人民幣)，扣除原承租方鏵景零壹公司、鏵景零貳公司截止2021年12月31日已支付的融資租賃成本2.92億后，大燁新能源或其指定的其他主體，后續(xù)應(yīng)付融資租賃本金8105.91萬美元(人民幣5.17億元)，應(yīng)付融資租賃利息712.76萬美元(人民幣4544.35萬元)。

調(diào)整后的交易方案為現(xiàn)金交易，原來的定向增發(fā)及募集配套資金相關(guān)安排已取消。

根據(jù)最新方案，大燁新能源或其指定的其他主體于通過股東大會后40天內(nèi)，向原承租方鏵景零壹及鏵景零貳合計支付2.92億元，作為原承租方鏵景零壹、鏵景零貳已向海龍十號、海龍十一號支付船舶融資租賃款的對價補償。

從2022年1月1日起，大燁新能源或其指定的其他主體按照2.44萬美元/日歷天計算，并按季度向海龍十號支付鏵景01船舶融資租賃款。預(yù)計至2026年9月30日止，大燁新能源支付最后一天的租金及剩余融資租賃款178.37萬美元后，鏵景01應(yīng)支付款項支付完畢。

從2022年1月1日起，大燁新能源或其指定的其他主體按照2.44萬美元/日歷天計算，并按季度向海龍十一號支付鏵景02船舶融資租賃款，預(yù)計至2026年9月30日止，大燁新能源支付最后一天的租金及剩余款項178.37萬美元后，鏵景02應(yīng)支付款項支付完畢。

另外，調(diào)整后的交易方案中，業(yè)績承諾、補償安排、股份鎖定期安排已取消。

回溯此次重組，2021年5月，大燁智能發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買江蘇海灣電氣科技有限公司61%以上的股權(quán)。據(jù)彼時披露，交易分兩步進行：第一步，公司擬先以現(xiàn)金1.25億元收購寧波梅山保稅港區(qū)寶舟股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的海灣科技10%股權(quán)；第二步，公司擬通過發(fā)行股份方式購買寧波梅山保稅港區(qū)寶舟股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州市盛鑫創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司等15名交易對象持有的海灣科技51%以上的股權(quán)，同時公司擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，海灣科技將成為公司控股子公司。

海灣科技的控股股東為寧波寶舟，實際控制人為鄭學(xué)州，鏵景01、鏵景02兩條船舶相關(guān)的融資租賃權(quán)益所在的公司為鏵景零壹、鏵景零貳，這兩家公司為鏵景鋯孚的全資子公司，而鏵景鋯孚為海灣科技控股子公司，因此，本次重組方案調(diào)整前后的標的資產(chǎn)海灣科技與鏵景01、鏵景02兩條船舶相關(guān)的融資租賃權(quán)益均受鄭學(xué)州控制。

此次交易完成后，大燁智能將深入布局海上風電等海洋工程領(lǐng)域，豐富上市公司的主營業(yè)務(wù)。大燁智能稱，海上風電安裝所在的海上風電行業(yè)前景良好，空間廣闊，極具市場潛力，此次交易有利于上市公司打開新的增長空間，上市公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升。

（文章來源：證券時報）

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